昨日要闻回顾

加密市场观察

1. 洲际交易所(ICE)与 Trade[XYZ] 达成最终协议,拟在获得监管批准的前提下,将 Trade[XYZ] 基于 Hyperliquid 的永续合约市场引入美国境内。ICE 表示,其将成为 Trade[XYZ] 受监管市场的独家运营商,并对该公司进行战略投资,同时预计通过 KYC 验证的客户将可通过期货佣金商(FCM)访问这些合约,待 ICE-OKX 合资渠道获得批准后,分销也将通过该渠道进行。

2. 币安表示,已补足周四约 63 亿美元黑客攻击中被盗加密货币的约 90%,并保持主要客户余额全额储备。CoinDesk 报道称,该交易所正以公司资金、期货储备及 SAFU 吸收损失,比特币、以太坊、USDT、BNB、SOL 及其他主流代币均保持全额储备,并计划于周日恢复提现,完整的 zk 储备证明将于 11 月 3 日前发布。

3. 币安在周日恢复提现后的前九个半小时内录得约 36.4 亿美元净流出。The Block 称,这相当于其约 1710 亿美元管理资产的约 2.1%,在成交量开始企稳之前,提现达 46.5 亿美元,而存入为 10.1 亿美元,更新的储备报告预计于周一发布。

4. 美国联邦调查局(FBI)表示,朝鲜是周四币安约 63 亿美元被盗事件的幕后黑手,并将该行动追踪为“TraderTraitor”。Al Jazeera 报道称,调查人员发现被盗资产主要被兑换为以太坊,并警告可能通过 DeFi 和即时兑换服务进行进一步洗钱,同时指出同一行为者此前曾被指应对 2025 年 2 月的 Bybit 被盗事件负责。

股市动态

5. 周五美股大幅下挫,因英特尔业绩指引疲软及亚马逊业绩不佳,市场对 AI 交易的担忧加剧。Investopedia 称,纳斯达克指数下跌 2.9%,标普 500 指数下跌 1.8%,道琼斯指数下跌 1.1%,英特尔股价暴跌约 29%,比特币交易价格跌破 77,000 美元,黄金期货下跌约 3.7% 至约每盎司 3,883 美元。

6. 亚马逊公布的第三季度业绩不及华尔街预期,并显示在巨额 AI 支出背景下,过去 12 个月自由现金流流出达 424 亿美元。CNBC 称,每股收益为 1.89 美元,营收为 2019.4 亿美元,AWS 营收约为 459.8 亿美元,因投资者权衡资本支出压力与分析师仍偏乐观的目标价,股价大幅下挫。

大宗商品观察

7. 周五现货黄金跌至约每盎司 3,880 美元,日内下跌 3.5%,创一年多以来最低水平。Kitco 称,白银下跌近 6% 至约 48.95 美元,尽管美元和收益率走软,但油价高企及美联储 12 月加息概率上升仍令贵金属承压。

8. 周五油价上涨超过 2%,收于 4 月底以来最高水平,此前一艘位于霍尔木兹海峡的油轮遭吸附式水雷袭击。The Business Times 称,布伦特原油 12 月到期合约收涨 2.4%,报 117.64 美元,WTI 原油上涨 2.1%,报 104.12 美元;10 月份布伦特原油累计上涨 13.6%,WTI 上涨 15.2%。

今日关注

• CFTC 及其他审批能否推进 ICE 的 Trade[XYZ] 美国永续合约平台及 ICE-OKX 分销业务

• 市场对币安恢复提现、约 36.4 亿美元净流出以及 FBI 指认朝鲜的消化情况

• 中期选举周的风险偏好转向,此前周五纳斯达克因 AI 恐慌下跌 2.9%,亚马逊现金流数据亦公布

• 黄金在跌破 3,900 美元后,能否在就业数据公布前企稳

• 若霍尔木兹海峡遇袭及选后局势升级担忧持续,油价能否维持在布伦特 117 美元/WTI 104 美元上方

edgeX 市场透视

这个周末,加密市场的结构性扩张与交易所压力的善后处理并行:纽交所母公司 ICE 着手将 Trade[XYZ] 的 Hyperliquid 模式永续合约纳入美国受监管的零售框架,而币安则从周四创纪录的资产流失转向 90% 的资产补足,恢复提现虽受监控但仍有数十亿美元流出,同时 FBI 的调查结论将此次攻击归咎于朝鲜的 TraderTraitor 团伙。美股以英特尔和亚马逊引发的 AI 信心冲击为 10 月画上句号,黄金先后失守 4,000 美元和 3,900 美元关口,而原油则因霍尔木兹海峡风险在中期选举前重返六个月高位。

短期内的问题是,在币安需要证明资金流出在国家支持的黑客攻击背景下仍能保持有序之际,受监管的境内永续合约是否会成为行业下一个信用支撑。与此同时,周五的科技股暴跌以及 12 月加息概率依然鹰派,使风险资产在 11 月 3 日投票前受到短绳约束。如果 ICE 的审批路径明朗且币安的提现恢复保持有序,加密货币有望尝试在 77,000 至 80,000 美元区间上方重建。如果洗钱踪迹扩大或伊朗相关消息再度推高油价,即便是旗舰级的交易所合作也将让位于安全和能源问题。

对于活跃交易者而言,当美国永续合约基础设施取得进展、最大交易所在创纪录黑客攻击后重开通道、比特币在中期选举前守住 77,000 美元下方,以及黄金和油价朝相反方向跳空时,交易渠道至关重要。edgeX 为交易者提供全天候自助托管的加密货币、比特币、代币化股票及 RWA 永续合约市场准入。