Dominion Holdings寻求将法定股本提高至300亿比索 以推进与Tampakan相关的合并
要点速览
- •DHI董事会于8月19日批准将法定股本提高近九倍至300亿比索,并批准与Indophil和Sonar的合并,合并后DHI为存续实体。
- •该合并将使DHI获得Sagittarius Mines, Inc.的100%表决权和控股权,后者持有南哥打巴托省Tampakan铜金矿项目的《金融与技术援助协议》。
- •DHI股东定于9月14日在年度股东大会上就合并和增资进行表决,交易还需获得SEC批准以及菲律宾竞争委员会确认不在其管辖范围内。
- •换股比例和拟发行的DHI股份数量尚未确定,管理层已获授权与独立公平性评估机构敲定该比例。
- •DHI(前身为BDO Leasing and Finance, Inc.)正深化其矿业布局,其第一季度净利润同比下降26.4%,至2687万比索。

DOMINION Holdings, Inc.(DHI)正寻求将其法定股本提高至300亿比索,增幅接近九倍。此举与一项拟议合并相关,该合并将使这家上市控股公司获得棉兰老岛Tampakan铜金矿项目背后公司的控股权。
DHI在周四提交给证券交易所的公告中表示,其董事会于8月19日批准了将法定股本从34.2亿比索上调的计划,并将其提交股东审议;与此同时批准的还有与Indophil Resources Phils. Inc.(Indophil)和Sonar Holdings Inc.(Sonar)的拟议合并,合并后DHI为存续实体。
该公司表示,拟议的增资与合并相关,同时也将支持未来的融资活动和扩张计划。对于一家正深入转向矿业的公司而言,这一点意义重大,因为随着项目逐步跨过监管和运营里程碑,此类交易可能需要在资金和股份发行方面具备更大的灵活性。
根据拟议的资本结构,DHI的法定股本将由297.5亿股面值每股1比索的普通股和250万股面值每股100比索的优先股组成,而此前为34亿股普通股和20万股优先股。
此次交易的核心是Sagittarius Mines, Inc.(SMI),该公司持有覆盖南哥打巴托省Tampakan铜金矿项目的《金融与技术援助协议》。Indophil和Sonar合计持有SMI 100%的表决权。DHI表示,合并完成后,其将持有SMI 100%的表决权并获得控股权。
该公司表示:“董事会认为此次合并是一项战略交易,有望为DHI带来长期增长和回报。”
DHI还表示,该交易与其此前披露的计划一致,即继续作为一家主要投资于矿业公司的控股公司。
该合并仍需满足若干条件:各组成公司股东的批准、菲律宾竞争委员会确认该交易不在其管辖范围内,以及证券交易委员会(SEC)的批准。这些批准将决定拟议架构能否按计划推进。
DHI股东定于9月14日在公司年度股东大会上就拟议合并和增资进行表决。
该公司尚未确定合并的换股比例。管理层已获授权与一家独立公平性评估机构协商敲定该比例,后者将确定DHI、Indophil和Sonar的相应价值。作为交易一部分将发行的DHI股份数量也尚未确定。
根据合并架构,Indophil和Sonar的资产、权利和负债将归属于DHI,同时DHI将向这两家被吸收公司的股东发行普通股。
DHI还在寻求股东批准取消股东对股份发行的优先认购权,该公司表示此举将支持未来的融资活动和扩张计划。
公告附件列示,Indophil持有SMI 40%的股权,Sonar持有31.6%,合计直接持股71.6%。DHI的合并公告另外指出,两家公司合计持有SMI 100%的表决权。
根据该附件,Indophil的法定股本为11.16亿比索,Sonar的法定股本为100万比索。
此次合并正值DHI在所有权变更后扩大其对矿业板块投资敞口之际。该公司前身为BDO Leasing and Finance, Inc.,此前持有房地产、证券及其他公司资产,并从事涉及这些资产的投资活动。
DHI第一季度净利润同比下降26.4%,从上年同期的3650万比索降至2687万比索。— A.M.C. Sy