Citadel 的旗舰 Wellington 基金 7 月上涨 5.9%，此前这家对冲基金从 Leopold Aschenbrenner 旗下陷入困境的 Situational Awareness 基金购入了价值数十亿美元的 AI 相关股票。

据了解结果的人士称，这一月度涨幅将 Wellington 2026 年的回报率提升至 12%。Citadel 管理约 710 亿美元客户资产。

截至 7 月 24 日，Wellington 7 月以来基本持平，因为半导体和 AI 相关股票的急跌拖累了对冲基金组合。随着收购 Situational Awareness 持仓，基金在当月最后几天的表现有所改善。

Situational Awareness 通过对 AI 公司的杠杆押注，在今年年初至 6 月录得 439% 的回报。但这一策略在 7 月急剧逆转，随着其若干最大持仓下跌以及来自贷款方的压力上升，基金回落约 67%。

随后，该基金在不到 24 小时内完成交易，将其约 160 亿美元的公开股票组合大部分出售给 Citadel。Citadel 以超过 10% 的折价买入了其中部分持仓。

在拿下这笔组合之前，Citadel 与 Jane Street 和 Millennium Management 竞标。知情人士称，Ken Griffin 及其他 Citadel 高管彻夜工作，以搭建这笔交易。

包括 Goldman Sachs、JPMorgan、Bank of America 和 Citigroup 在内的多家银行协助促成了此次出售。Citadel 收购了由经纪杠杆融资的那部分组合，而 Situational Awareness 则保留了较小规模的公开和私募持仓，包括其对 Anthropic 的投资。

交易完成后，Situational Awareness 先前披露的一些持仓出现反弹。SanDisk 自公布结果前的周三以来上涨近 30%，而其他 AI 相关名称也随着被迫抛售压力缓解而回升。

Citadel 7 月在其他主要策略上也录得收益。其 tactical trading 基金上涨约 11%，而其以股票为主的 equities 基金上涨 14.2%。两只基金年内均上涨约 27%。

这些结果与多家受 AI 股票下跌影响的对冲基金亏损形成对比。持有芯片制造商及其他科技公司杠杆仓位的基金在价格下跌触发组合缩减和保证金压力后，录得两位数跌幅。

Citadel 过去也曾从陷入困境的投资公司手中收购组合。该公司在 2006 年 Amaranth Advisors 破产后买入其持仓，并于次年收购了 Sowood Capital Management 的资产。