在全球人形机器人领导权竞争中，决定性因素可能与人工智能关系不大，而更多取决于让机器人运动起来的硬件。

这是总部位于旧金山的机器人 AI 供应商 OpenMind 于周三发布的一项新研究得出的结论。该研究评估了在 58 个国家和 22 个都市群中构建和部署先进具身 AI 所需的基础设施。

这项研究部分受到 FCC 最近禁止外国制造的机器人组件进入美国的推动。此举很快被视为针对中国制造商，并旨在强化本土供应链。这也引出了一个更广泛的问题：美国能否在没有中国的情况下建立自己的机器人生态系统，以及这需要什么条件。OpenMind 的报告试图回答这一问题。

OpenMind 首席执行官 Jan Liphardt 认为，中国已经赢得了这场竞争中最难逆转的部分，这一领先建立在数十年的制造能力和投资之上，使中国得以在整个机器人行业之前锁定供应链。

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Liphardt 向 AI Business 表示：“Physical AI 并不是被 AI 卡住的。它受限于所有看似简单的东西，比如执行器、磁体、芯片、手臂和腿。”他补充说：“结果是，中国领先于其他所有国家，不只是领先一点点，而是明显领先。”

中国在 OpenMind 的 Physical AI Readiness Index 中得分 82.9，明显高于日本的 69.6 和美国的 69.0。研究人员将这一差距主要归因于中国在能源、机器人和材料方面的发展，以及多年持续的国家投资。

Liphardt 说：“中国长期以来一直在自动化和先进机器人领域投入大量资源。这里没有什么魔法或神秘之处。中国公开地将先进机器人列为国家优先事项，并在过去 15 年里持续投入资源。其他国家，例如美国，多年来一直在将制造业外包。你现在看到的能力差距，实际上反映的是过去几十年做出的决策。”

中国的生态系统优势

报告认为，人形机器人生产的核心约束在于机械部件。执行器占人形机器人物料清单的 40% 至 60%。报告称，如果没有中国供应商，人形机器人成本将从 46,000 美元增至 131,000 美元，超过原来的两倍。

中国还生产了全球估计 94% 的烧结稀土永磁体，OpenMind 将其认定为人形机器人生产中最紧张的供应链约束。对于试图从原型阶段走向可重复量产的制造商来说，这种部件集中度会同时影响成本和交付节奏，尤其是因为在人形机器人能够大规模部署软件之前，必须先具备一整套可规模化供应的物理部件。

Liphardt 说：“美国在明确一套持久的供应链保障战略方面一直面临困难。这里需要的是对物理供应链部分进行长达数十年的持续关注。”

Smart Analytics Global 创始人兼负责人 Linda Sui 表示，中国的供应链优势很大程度上来自其成熟且受监管的生态系统。

她说：“中国的优势并不来自一两个部件的领先，而是来自电机、执行器、精密部件、电子供应商、制造能力和机器人 OEM 在一个高度整合的生态系统中的集中。要在别处重建这种供应商密度、工程专业能力、规模和成本竞争力的组合，需要大量投资和时间。”

美国能否追上？

尽管中国在人形机器人市场占据重要地位，Sui 仍提醒不要将中国的领先解读为对整个供应链每一层都具有永久性或绝对性的统治。

她说：“这种优势不应被视为无法挑战或永久不变。美国、欧洲、日本和韩国的供应商在 AI 算力、先进半导体、高端传感和精密减速器等领域仍然保持强势地位。”

她补充说：“从长期看，我们预计人形机器人供应链仍将保持全球互联，即便中国继续保有显著的制造和成本优势。”

OpenMind 还指出了若干可能缩小差距的路径，包括成功发展非中国的磁体生产，以及西方人形机器人制造商从试生产转向规模化制造。

Interact Analysis 分析师 Marco Wang 表示，欧洲和美国公司仍有现实机会建立有竞争力的生态系统。

他说：“这个行业和技术仍处于早期阶段，目前很难量化不同地区人形机器人公司的市场竞争力。在我看来，欧洲和美国公司仍然有很强的机会建立有竞争力的人形机器人生态系统。”

他补充说，与中国公司合作仍然是扩大成本有效硬件规模的重要路径。在此过程中，欧洲和美国公司可以建立更高的工程标准，并利用产品性能赢得市场机会。

Liphardt 将其概括为一个现在必须由每个国家自行回答的问题。

他说：“现在重要的是，各国要决定并明确他们希望在多大程度上能够自己制造东西。没有绝对正确或错误的答案，但制造能力不应集中在任何一个地方或国家，这一点很重要。”

他补充说：“从全球来看，我们正处在一个令人惊叹的技术繁荣时期，而缺失的是与之并行的政治讨论，也就是我们希望如何使用这些令人惊叹的新事物。”