新闻股票CBIZ(CBZ)股价在Grant Thornton宣布50亿美元收购要约后飙升17%

CBIZ(CBZ)股价在Grant Thornton宣布50亿美元收购要约后飙升17%

作者: Blockonomi·

要点速览

  • CBIZ股价在Grant Thornton Advisors宣布50亿美元全现金收购提议后上涨17.67%,至54.95美元。
  • 要约价格为每股55美元,较CBIZ过去30天成交量加权平均交易价格高出约54%。
  • CBIZ董事会已一致批准合并协议,并建议股东支持该交易。
  • 双方预计交易将在2026年第四季度完成,前提是获得股东批准、监管许可及其他交割条件。
  • Grant Thornton表示,合并后的业务将成为美国第五大专业服务机构,并将在交易后分拆CBIZ的福利与保险服务部门。
CBIZ(CBZ)股价在Grant Thornton宣布50亿美元收购要约后飙升17%

CBIZ股价在Grant Thornton Advisors披露一项针对该公司的50亿美元全现金收购提议后上涨17.67%,至54.95美元。根据交易条款,CBIZ股东将为其每一股已发行普通股获得55美元现金,这一价格较CBIZ过去30天成交量加权平均交易价格溢价约54%。

若交易完成,此次交易将创建美国第五大专业服务机构。随着市场对这项拟议收购作出反应,CBIZ, Inc.(CBZ)也是公告中提及的名称之一。

Grant Thornton Advisors表示,已就收购CBIZ达成最终协议。New Mountain Capital将提供额外股权资本以帮助为该交易融资,延续其自2024年5月启动的Grant Thornton扩张战略支持。此前,这家私募股权公司曾支持一项加速Grant Thornton美国本土布局的举措,而新增资本将用于支持此次收购以及合并后实体未来的战略计划。

CBIZ董事会已一致批准该合并协议,并建议股东投票支持该交易。双方表示,预计该交易将在2026年第四季度完成,前提是获得股东批准、监管许可以及其他惯常交割条件。

合并后的公司将是一家总部位于美国的企业,年国内收入将超过50亿美元。该公司也将成为美国第五大专业、税务和咨询服务提供商。Grant Thornton表示,这笔交易是过去25年来行业内规模最大的并购。

交易完成后,扩大的网络将覆盖20多个国家和地区。合并后的年收入将接近75亿美元,全球员工将超过34,500名专业人士。Grant Thornton表示,更大的规模预计将增强国际服务能力,并拓展专业领域专长。

Grant Thornton还表示,计划将其技术基础设施推广至CBIZ的客户组合中。该公司近期已承诺投入10亿美元用于人工智能及其他先进技术举措,并预计合并后的组织将从服务质量、运营效率和客户互动改善中受益。对于会计和咨询市场中的客户与竞争对手而言,这一技术部署以及更广泛的全球覆盖显示,这笔交易不仅关乎所有权变更,也将影响服务如何在更大的平台上交付。

作为交易结构的一部分,Grant Thornton计划在交易完成后剥离CBIZ的福利与保险服务部门。New Mountain Capital将支持该业务作为一家独立公司运营。分拆后的业务将专注于保险、退休规划、薪资管理及相关服务。

CBIZ将在截至2026年8月27日的go-shop期间内被允许考虑竞争性报价。在此期间,公司财务顾问可主动征求、评估并讨论替代方案,董事会若收到更优报价且符合合并协议条款,也可予以接受。

交易完成后,Grant Thornton将完全拥有CBIZ。随后,CBIZ股票将停止交易并从纽约证券交易所摘牌。在交易完成前,CBIZ仍将按照现有架构作为上市公司继续运营。