在币安遭遇创纪录的64亿美元黑客攻击后,比特币于周五跌至约76,400美元,较周三美联储决议后的水平下跌约6%。以加密货币历史上最严重的安全事故为标准来看,这一跌幅相对温和:2018年3月,针对同一家交易所的一次未遂攻击曾在几分钟内令比特币价格暴跌近11%,而币安当时表示没有任何资金被盗。

币安已确认此次攻击,区块链分析公司Chainalysis和TRM Labs估计被盗金额约为64亿美元——是此前纪录的四倍多,即2025年2月Bybit遭到的15亿美元黑客攻击。这是有史以来规模最大的加密货币盗窃案。

相比之下,市场的反应较为克制。攻击发生一天后,比特币下跌约4%,超过13亿美元的杠杆仓位被清算——即用借入资金建立的交易仓位,当价格走势不利时,交易所会自动将其平仓。尽管如此,从整体来看,比特币仍保持相对稳定。

与2018年截然不同的市场

2018年的那起事件是一次网络钓鱼和盗窃企图,并未直接触及交易所储备。攻击者接管了用户账户,创建了API密钥——即允许交易机器人对账户进行操作的凭证——并用它们拉抬当时名不见经传的Viacoin币,同时31个预先充入该币种的账户在人为拉高的行情中卖出。比特币在几分钟内从10,740美元跌至9,690美元,并在4月5日继续下滑至约6,600美元,不过当时市场在2017年12月接近20,000美元见顶后已处于深度熊市。

规模的差异非常明显:2018年3月,整个加密货币市场的总市值仅略高于4,000亿美元,而如今约为2.6万亿美元。

恐慌情绪不再对市场造成同样冲击的一个主要原因是美国现货比特币ETF的兴起。像贝莱德(BlackRock)的iShares Bitcoin Trust这类基金让投资者可以通过普通证券账户获得比特币敞口,这些基金目前持有约130万枚BTC,约占总供应量的6%。这些基金的持有人并不在币安上保存代币,而穆巴达拉(Mubadala)和阿布扎比投资委员会等主权财富基金也一直在买入。根据Farside Investors的数据,仅贝莱德的基金周三就录得1.36亿美元的资金流入。

这些基金不易恐慌性抛售,其持仓也会长期锁定。盗窃始于周四美东时间下午4点05分,即美国股市收盘之后,因此周四初步录得的1,700万美元ETF资金流入早于事发;周五的资金流向数据将首次真正反映这些持有人是否在抛售。

被盗资金的现状

攻击者目前仍持有超过420,000枚ETH和18,270枚BTC——约合24亿美元,没有任何稳定币发行方能够冻结。该数字不包括其他代币,若计入则总价值将超过30亿美元。稳定币发行方可以将地址列入黑名单并冻结其发行代币的余额,这一手段对比特币和以太坊本身并不存在。

TRM Labs和Chainalysis将此次攻击与Bybit盗窃案背后的朝鲜黑客组织联系起来。在那次盗窃之后,该组织通过跨链兑换网络Thorchain将大约84%的被盗以太坊换成了比特币。这一先例意味着,攻击者的链上足迹将是未来几天最值得追踪的线索。

币安的应对

币安表示,已拨出超过63.4亿美元的公司资金弥补所有损失,并正在公开市场和场外(即在交易所之外的私下交易中)回购缺失的代币。被盗资金中约有30亿美元已被冻结,充值运行正常,提款预计将在45小时内恢复。

市场情绪本已疲软

在盗窃案发生之前,市场情绪已经走弱,事发后进一步下滑。CoinMarketCap的恐惧与贪婪指数(一个0到100的市场情绪衡量指标)从43降至36,从前一天的"中性"进入"恐惧"区间。比特币目前较其126,080美元的历史高点低约38%。

2018年事件发生时,该指数仅为12点——处于深度的"极度恐惧"区间。交易者本已处于恐慌状态,攻击只是让原本糟糕的局势雪上加霜。

Glassnode数据显示,长期持有者在85,000美元至118,000美元之间买入的约400万枚代币处于亏损状态——每一枚都高于当前价格。HashKey分析师Tim Sun在攻击发生前曾表示,市场的问题"不是恐慌性抛售,而是新的买入兴趣不足"。

比特币为何稳住了

综合来看,更加乐观的市场、深得多的流动性、活跃的长期投资者、更清晰的监管框架、监管明晰带来的安全感、稳定币服务商的迅速行动,以及正在复苏的价格趋势,这些因素很可能共同作用,使比特币在这起破纪录的黑客攻击中免于陷入全球性恐慌。