本文基于Decrypt的“Morning Minute”编写，该栏目是由Tyler Warner撰写的每日新闻通讯。文中的分析和观点为其个人观点，不一定代表Decrypt的立场。

币安遭遇了约64亿美元的失窃——这是有史以来规模最大的加密货币盗窃案，约为2025年2月Bybit被窃15亿美元的四倍。此次攻击归因于朝鲜黑客，恰逢Hyperliquid正迎来该项目历史上最积极的一天，使一个里程碑式的交易时段变成了全市场的压力测试。

被盗资金经三条不同的区块链转移：约35亿美元的ETH、14亿美元的BTC和波场上的6.3亿美元（最终核算仍在进行中）。

有一个直接的缓解因素：稳定币发行方可以冻结自己发行的代币，这是内置在USDT和USDC中的“紧急开关”。Tether和Circle启用了该功能，合计冻结约23.9亿美元——占赃款总额的43%。这意味着仍有26亿至32亿美元流落在外。

Aave也采取行动，冻结了其在以太坊上的V3和V4市场，此举属于预防性措施；担忧在于攻击者会利用被盗资金进行抵押借贷，令该借贷协议背负坏账。在一名与币安攻击者关联的钱包存入6000万USDT并在三分钟窗口内借入价值约4460万美元的19,762枚WETH后，冻结范围最终扩大至所有由DAO运营的V3和V4市场——横跨16条网络的292个储备池。

随着事态发展，币安表示“已注意到有关潜在安全问题的报告”，并称用户资金“完全安全”，同时在多条网络上暂停了提现。最明确的评论来自CZ——他已不再执掌币安，但仍是其最大股东：他称“这确实看起来像是一次黑客攻击”，并预计用户资金将“获得全额赔付”。当晚晚些时候，币安宣布已预留超过63.4亿美元的公司资金用于弥补损失，动用了该交易所的SAFU基金——一个紧急保险储备。资金确实“safu”（安全）了。

链上调查员ZachXBT透露，币安黑客事件的赃款与3.88亿美元Bitget攻击的资金混同，这使他确信是同一伙来自朝鲜的黑客组织发动了此次攻击。至于攻击如何发生，币安指出是一名DevOps工程师的笔记本电脑被入侵，使攻击者得以提交未经授权的交易——随后又在接下来的几个小时内确认了“更多入侵点”。

市场震荡，清算激增

加密货币价格在事件后大幅下挫。比特币跌破797,000美元（原文如此），ETH跌破2,200美元，BNB跌破700美元，当日超过13.3亿美元的仓位被清算，暴跌的抵押品迫使杠杆交易被自动平仓。

Hyperliquid最辉煌的一天

此次黑客事件发生在一个原本有望成为加密项目历史上最积极的日子即将结束之际。周四早些时候，Trade.xyz宣布洲际交易所（ICE）——纽约证券交易所的母公司——正在对其进行投资。该计划是在美国建立一个受监管的交易场所，基于Hyperliquid提供全天候永续合约，涵盖股票、指数、大宗商品、货币和加密货币，并拥有自己的交易所和清算体系，尚待美国商品期货交易委员会（CFTC）批准。

Stanley Druckenmiller也将加入，成为一小批外部市场人士中的第一位。他早已持有该头寸：他的家族办公室今年早些时候披露了在Hyperliquid Strategies中2300万美元的仓位。

“我很高兴成为trade(xyz)的投资者，因为他们正与ICE合作，将基于Hyperliquid的24/7永续合约带到美国。作为市场参与者，我期待使用他们创新的产品来完善我的投资流程。”

— Stan Druckenmiller (@standuquesne) 2026年10月29日 (来自X)

通过这笔交易，Hyperliquid获得了在美国境内推出完全受监管的永续合约产品的路径，将Druckenmiller收入麾下成为投资者和公开支持者，还听到ICE的CEO称该平台“比纳斯达克更大”。据该新闻通讯的汇总，Elon也对该项目进行了力挺。

HYPE当日一度冲高至97美元，峰值涨幅超过20%，随后在币安黑客事件的余波中回落至89美元。截至周四上午，其价格为93美元，当日仍上涨8%。

Warner的展望：作为主要的去中心化交易所选项，Hyperliquid有望成为赢家，相比之下像币安这样的中心化交易所（在此次事件后信任度可能下降）将处于劣势。但整个市场也有很大可能因对更多攻击隐患的担忧而被拖累。“预计前路颠簸，”他写道。

宏观、加密货币与市场

• 币安黑客事件余波中，加密货币主流币全线飘红：BTC -3.6%报77.5k美元；ETH -4%报2,235美元；SOL -4%报97美元；HYPE +8%报92美元；ZEC -2%报1,250美元。
• 山寨币领涨者包括PEPE（+8%）、SKY（+5%）和ZRO（+2%）。
• 原油上涨2%至104美元；黄金下跌1.2%至3,980美元。
• 亚马逊财报后股价下跌12%，股指期货走低；道指持平，纳斯达克下跌2.6%。

行业动态

• Coinbase公布第三季度利润为7.19亿美元，而分析师预期为每股亏损15美分，不过其中约7.15亿美元来自其所持加密货币的增值。
• 沃尔玛、礼来、信诺、嘉年华和Arcos Dorados封锁了其股票代币化版本在OKX-ICE交易场所的交易，两周内数量达到38只。
• 加密货币团体已在中期选举的100多场竞选中花费约1.76亿美元，其中Fairshake及其关联机构截至10月20日投入了1.508亿美元。
• 约110亿美元的比特币期权——约135,000枚BTC，占未平仓合约的三分之一——将于周五在Deribit到期，最大痛点（即最多期权归零的价格）为78,000美元，而市场价格接近81,500美元，看涨期权数量接近看跌期权的两倍。
• Trezor通知所有自3月以来从经销商CryptoBilis购买其钱包的用户立即转移资金，此前一名印度尼西亚客户报告在一台Safe 5内发现了一块带有蜂窝模块的额外电路板，可读取屏幕显示的任何内容。

企业财库与ETF

• 比特币ETF周四净流入1700万美元；以太坊ETF净流出1.05亿美元。
• Strategy公布第三季度净利润为195.3亿美元，其中几乎全部为比特币带来的209.1亿美元账面收益。

Meme币追踪

• Meme币龙头多数飘红：DOGE -4%、SHIB -3%、PEPE +8%、PENGU -8%、TRUMP -8%、SPX -10%、BONK -4%。
• Robinhood链上龙头走低：Pons -15%至1.6亿美元；Cashcat -10%报9000万美元；AI -12%报6300万美元；Index +50%领涨。
• Solana领涨者包括Hyperchan +40倍、Purr +50%和GTA6 +25%；Stonk -8%至1.05亿美元。

代币、空投与协议追踪

• 在清算潮中，Hyperliquid以487万美元的单日收入位居链上协议之首；Papertrade以234万美元紧随其后，Uniswap为170万美元，Pump为169万美元。
• 在用户报告账户资金流出后，Polymarket暂停了交易，Hudson Rock将攻击溯源至网页监控服务DebugBear的一款被入侵的脚本，该脚本会搜寻已登录的交易会话。
• Polygon将其Open Money Stack引入Solana，让这条今年已处理超过5万亿美元稳定币交易量的链上的企业接入银行服务。

NFT动态

• NFT龙头表现分化：Punks +2%报29.9 ETH，BAYC -1%报6.2 ETH，Pudgy -1%报2.5 ETH。
• Minds dot Games（+12%）和OTC Desks（+12%）领涨。