Zocks — ориентированная на конфиденциальность ИИ-платформа для финансовых услуг — объявила о новом партнёрстве с TruChoice Financial Group («TruChoice»), компанией AmeriLife и ведущим дистрибьютором страховых и пенсионных решений. Партнёрство предоставит специалистам по страхованию жизни и аннуитетам ИИ-поддержку встреч и рабочих процессов.

Связанные с TruChoice финансовые специалисты теперь могут использовать Zocks, чтобы ускорить путь от ознакомительной встречи до выпущенных полисов страхования жизни и аннуитетных договоров. По словам компаний, это ускоряет циклы обработки за счёт более чистых заявок и меньшего числа задержек, а также освобождает время специалистов для работы с клиентами вместо административных задач.

Неполная или неточная информация о клиентах — одна из главных причин переписки с андеррайтерами и задержек из-за возвратов «Not In Good Order» (NIGO), замедляющих выпуск полисов — то есть время от подачи заявки до выпуска полиса или договора. Zocks стремится сократить число возвратов NIGO, фиксируя relevantные данные о домохозяйстве, финансах и деле из разговоров с клиентами в реальном времени — без записи, в соответствии с принципом приоритета конфиденциальности, — а также из документов и писем. Платформа преобразует эту информацию в структурированные данные, которые автоматически заполняют заявки страховщиков, анкеты, входные формы и другие документы.

Zocks также автоматически составляет итоги встреч и ответы на письма с учётом особенностей каждого клиента, сокращая административную и аналитическую работу и сохраняя личные отношения. Если требуется ещё одна встреча, платформа организует планирование прямо из разговора, включая приглашение, напоминания, подготовку к встрече и последующие действия.

В результате финансовые специалисты TruChoice могут:

• Продвигать дела между контактами с клиентами: автоматические последующие действия и планирование встреч позволяют оперативно решать нерешённые вопросы и следующие шаги, такие как координация медосмотров, подтверждение бенефициаров и настройка платежей.
• Исключить ручной ввод данных: помимо заявок и форм, данные клиентов, зафиксированные на встречах, в документах и письмах, автоматически синхронизируются с CRM-системами и другими отраслевыми инструментамиn- Увеличить мощность без расширения штата: сокращая переписку и согласования, финансовые специалисты получают больше возможностей привлекать и закрывать новые сделки.
• Эффективнее обучать новых сотрудников: встроенная аналитика оценивает встречи с клиентами по отраслевым стандартам, предоставляя данные, которые помогают руководителям развивать новых сотрудников и масштабировать успешные практики.

«Мы воодушевлены возможностями, которые Zocks и её технологические решения открывают нашим финансовым специалистам и партнёрам-дилерам, чтобы их практика стала более результативной и эффективной», — сказал Алекс Фолкен (Alex Faulken), старший вице-президент по продажам аннуитетов TruChoice.

«ИИ меняет экономику дистрибуции страхования, превращая каждый разговор с клиентом из источника бумажной работы в источник бизнес-ценности, чтобы продюсеры могли выпускать больше полисов», — сказал Брэд Стоуб (Brad Stoub), генеральный менеджер направления страхования в Zocks. «Партнёрство TruChoice и Zocks воплощает этот сдвиг на практике уже сейчас. Мы рады помочь масштабировать эти возможности в одной из крупнейших дистрибьюторских сетей отрасли».

Для сети TruChoice ближайшим показателем успеха партнёрства станет то, приведут ли заявленное компаниями сокращение задержек и более чистые заявки к более быстрому выпуску полисов — и насколько быстро рабочий процесс будет внедрён продюсерами и партнёрами-дилерами компании.