Лондонский криптомаркетмейкер Wintermute — один из крупнейших поставщиков ликвидности на рынках цифровых активов, обеспечивающий сделки покупателей и продавцов без значительных ценовых разрывов, — планирует инвестировать примерно $1 млрд в течение следующих пяти лет в инфраструктуру высокочастотной торговли и дата-центров для искусственного интеллекта, стремясь выйти далеко за пределы своих криптовалютных корней на рынки акций, сырьевых товаров и валют.

CEO Evgeny Gaevoy сообщил Bloomberg, что на некриптовые рынки сейчас приходится около 10% выручки компании, и он хочет, чтобы эта доля превысила 50% к концу 2027 года. Wintermute намерена профинансировать инвестиции за счёт нераспределённой прибыли.

Wintermute Plans $1B Investment in HFT and AI Infrastructure to Expand Into Traditional Markets According to Bloomberg, crypto market maker Wintermute plans to invest about $1 billion in high-frequency trading and AI data-center infrastructure over the next five years, funded… pic.twitter.com/xhDmXdgnB7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 12, 2026

Стратегический поворот происходит на фоне охлаждения активности в криптоторговле. Среднесуточный объём торгов Wintermute снизился примерно до $10 млрд в этом году с $15 млрд в 2025 году. Bitcoin также упал примерно до половины своего октябрьского пика выше $126,000.

Несмотря на замедление, Wintermute была прибыльной в 2025 году и ожидает сохранить прибыльность в этом году. На институциональных клиентов пришлось рекордные 72% спотового объёма торгов на внебиржевом деске компании в первой половине 2026 года.

Конкуренция с крупнейшими игроками

Wintermute выходит на рынок, где доминируют такие компании, как Jane Street, Citadel Securities и XTX Markets. Объём торгов XTX сейчас превышает $250 млрд в день, и компания уже объявила о планах потратить около $1.15 млрд на пять дата-центров в Финляндии. Jane Street также строит собственный дата-центр.

Gaevoy отметил, что конкуренция на этих рынках не сводится к сокращению времени исполнения на микросекунды. Wintermute будет использовать новую инфраструктуру для обучения количественных моделей и наращивания вычислительных, хранилищных и сетевых мощностей. В высокочастотной торговле специализированная дата-центровая инфраструктура является базовой: компании размещают серверы рядом с matching engines бирж, чтобы минимизировать время прохождения сигнала, и запускают вычислительно сложные модели ценообразования, требующие значительных мощностей и охлаждения.

Компания начала торговать биржевыми фондами и perpetual futures, привязанными к реальным активам, в 2025 году. В марте она добавила круглосуточный доступ к West Texas Intermediate crude oil, а в начале 2026 года открыла desk по рынкам предсказаний.

Статус broker-dealer открывает новые возможности

Американская аффилированная структура Wintermute на прошлой неделе получила статус broker-dealer, что позволяет ей торговать акциями и опционными контрактами на акции, а также выступать авторизованным участником для exchange-traded funds — регуляторный статус, который позволяет напрямую участвовать в рынках ценных бумаг США и создавать и выкупать паи ETF. Компания также планирует расширить свою команду в Нью-Йорке, которая сейчас насчитывает 17 сотрудников, и увеличить глобальный штат примерно на 40% в следующем году.

Wintermute не одна в этом более широком сдвиге внутри индустрии цифровых активов. Coinbase, Binance и Kraken уже расширились в tokenized stocks и другие продукты, связанные с традиционными финансовыми рынками. Riot Platforms, компания по майнингу Bitcoin, подписала 20-летний договор аренды с Anthropic на 191 мегаватт мощности дата-центра на своём кампусе в Rockdale в сделке стоимостью около $9.1 млрд, что ещё раз показывает, как криптокомпании всё теснее связываются с более широкими технологическим и финансовым секторами.

По данным Forbes, Wintermute получила $582 млн прибыли во время криптобычьего рынка 2021 года.