Vestmark, Inc., поставщик технологий и услуг по управлению благосостоянием, была выбрана компанией Vanguard для поддержки индивидуальных модельных портфелей Vanguard (Vanguard Custom Model Portfolios) для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA). В рамках сотрудничества Vestmark предоставит возможности для торговли, управления налогами и обслуживания консультантов, предназначенные для того, чтобы помочь управляющим капиталом эффективно и масштабно создавать персонализированные портфели. Этот шаг происходит в то время, когда модельные портфели стали одним из самых быстрорастущих каналов распределения в управлении активами, а управляющие активами все больше конкурируют за предоставление настраиваемых инвестиционных решений через посредников-консультантов, которые направляют процесс формирования портфеля.

Индивидуальные модельные портфели Vanguard (Vanguard Custom Model Portfolios) позволяют консультантам изменять избранные мультиактивные и одноактивные модели Vanguard, чтобы отразить предпочтения клиентов в отношении инвестиционных продуктов, классов активов и стилей управления, сохраняя при этом дисциплинированный инвестиционный подход Vanguard и низкозатратную структуру. Это предложение представляет собой значительное расширение для Vanguard, чья историческая сила заключалась в прямом распределении среди инвесторов, в технологически обусловленный рабочий процесс консультанта, который стал центральным для быстро расширяющегося канала RIA.

Решение Vestmark поддерживает портфели с открытой архитектурой, которые могут объединять паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, отдельно управляемые счета, прямое индексирование и альтернативные инвестиции в рамках единого управляемого счета. Платформа обеспечивает торговлю, ребалансировку, налогово-оптимизированные переходы портфеля и текущее управление налогами, необходимые для внедрения и управления этими портфелями в масштабе. Консультанты также получат доступ к цифровому интерфейсу под собственным брендом (white-labeled) для просмотра счетов и эффективности, подачи сервисных запросов, создания предложений и проведения анализа налоговых переходов.

«Vanguard заработала свою репутацию благодаря дисциплинированному инвестированию, низким затратам и долгосрочным результатам для инвесторов», — сказал Карл Росснер (Karl Roessner), главный исполнительный директор Vestmark. «Объединив этот инвестиционный опыт с инфраструктурой Vestmark в области управления портфелем, торговли и управления налогами, мы сможем помочь RIA обеспечить большую персонализацию без добавления операционной сложности. Мы гордимся тем, что поддерживаем Vanguard в выводе этого нового предложения на рынок RIA».

Партнерство поддерживает более широкую инициативу Vanguard по расширению доступа к настраиваемым модельным портфелям в канале RIA. Интеграция Vestmark с ведущими кастодиальными платформами и ее послужной список поддержки крупных программ управляемых счетов обеспечивают масштабируемую платформу внедрения для участвующих фирм. Для Vestmark добавление Vanguard углубляет платформу, уже используемую крупными управляющими активами, и позиционирует компанию как центральный технологический узел по мере того, как отрасль продолжает консолидировать рабочие процессы управляемых счетов на унифицированных платформах.

«Консультанты все больше ожидают доступа к инвестиционным решениям через масштабируемые технологии и интуитивно понятные рабочие процессы», — сказала Ив Кут (Eve Cout), руководитель отдела решений для консультантов, Служба финансовых консультантов (Financial Advisor Services) в Vanguard. «Сопоставив индивидуальные модельные портфели Vanguard с зарекомендовавшей себя платформой внедрения Vestmark, мы сможем помочь RIA эффективно настраивать и управлять портфелями Vanguard, сохраняя при этом инвестиционную строгость и контроль над важными инвестиционными решениями».

В настоящее время Vestmark поддерживает шесть из 10 крупнейших поставщиков программ управляемых счетов. Ее технология лежит в основе активов на сумму более 2 триллионов долларов, более пяти миллионов счетов инвесторов и более 72 000 финансовых консультантов, а ее возможности охватывают единые управляемые счета, прямое индексирование, налоговую оптимизацию, доставку модельных портфелей и управление фиксированным доходом.