Доллар США торгуется разнонаправленно, пока североамериканские трейдеры входят в сессию. Американская валюта растет против EUR, GBP, CHF, CAD и NZD, в то время как снижается против JPY и AUD.

Наибольшие движения наблюдаются против NZD и CHF. NZDUSD снижается на 0.35% на фоне более сильного доллара, тогда как USDCHF растет на 0.34%, что также отражает укрепление доллара. AUD выглядит самой сильной из основных валют по отношению к американской валюте: AUDUSD прибавляет 0.29%. Изменения против EUR, GBP и JPY остаются относительно умеренными.

Диапазоны торгов от минимума до максимума в основном остаются ограниченными:

• EURUSD: 16 pips
• USDJPY: 37 pips
• GBPUSD: 33 pips
• USDCHF: 34 pips
• USDCAD: 42 pips
• AUDUSD: 58 pips
• NZDUSD: 35 pips

В сегодняшнем видео Kickstart я рассматриваю EURUSD, USDJPY и GBPUSD с технической точки зрения. По каждой паре я обозначаю технический уклон, уровни, определяющие риск, и цели, за которыми трейдерам следует следить по мере развития нового торгового дня.

Это важно, поскольку сессия проходит под влиянием нескольких разнонаправленных факторов: более сильного доллара против части валют, все еще узких внутридневных диапазонов и плотного календаря американской статистики и комментариев центральных банков, которые могут сделать ценовую динамику на рынке FX более реактивной, чем направленной. Внимание рынков по-прежнему сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. По сообщениям, Иран и Оман продвигают обсуждение временного коммерческого судоходного коридора через Ормузский пролив, включая операции по разминированию. Однако более широкого мирного соглашения между США и Ираном нет, а переговоры о постоянном урегулировании по-прежнему застопорились. Тем не менее эти сообщения усилили надежды на улучшение нефтяных потоков и снизили непосредственный риск новой военной эскалации.

Фьючерсы на акции США на премаркете торгуются разнонаправленно:

• Dow: +19 пунктов
• S&P 500: -6.25 пункта
• Nasdaq: -68 пунктов

Nvidia опубликует отчетность за второй финансовый квартал после сегодняшнего закрытия, результаты ожидаются около 4:20 PM ET, а конференц-звонок — в 5:00 PM ET.

• Прогноз выручки: $91.0 billion, плюс-минус 2%
• Оценка выручки: $92.27 billion
• Оценка EPS: $2.09
• Выручка/EPS год назад: $46.74 billion/$1.05

Ключевое значение будут иметь заголовочные показатели, но еще больший фокус будет на прогнозе на третий квартал, валовой марже, реализации Blackwell Ultra и Китае. Учитывая уже высокие ожидания, одного лишь превышения оценок за второй квартал может оказаться недостаточно — компании нужно убедить инвесторов, что ее быстрый рост может продолжиться.

Ночью член Исполнительного совета ЕЦБ Isabel Schnabel подтвердила жесткую позицию центробанка, предупредив, что политикам необходимо действовать заранее, чтобы не допустить перехода устойчивого ценового давления в рост заработных плат и более широкую инфляцию. Она ожидает, что инфляция останется выше целевого уровня ЕЦБ в 2% в течение продолжительного времени, и подчеркнула необходимость надежно закрепить инфляционные ожидания.

Schnabel также указала на улучшение роста в еврозоне и высокие цены на природный газ — они выросли более чем на 130% с начала года — как на риски, которые могут удерживать инфляцию на более высоком уровне дольше. По ее словам, масштаб ужесточения политики в конечном итоге будет зависеть от поступающих экономических данных.

Ее комментарии последовали за сообщениями источников в ЕЦБ вчера, согласно которым центральный банк, вероятно, повысит ставки на заседании в сентябре. Рынки сейчас закладывают около 40 базисных пунктов ужесточения к концу года и примерно 95% вероятность повышения ставки в сентябре. Schnabel относится к числу наиболее жестко настроенных политиков ЕЦБ, а ее слова еще больше укрепляют ожидания сентябрьского повышения.

В Великобритании опрос CBI по розничной торговле показал резкое ухудшение условий в августе: баланс розничных продаж снизился до -48 с -26. Ритейлеры сообщили о слабом спросе, ухудшении настроений и продолжении сокращений инвестиционных планов и численности персонала. Ожидается, что продажи в сентябре останутся под давлением, хотя темпы снижения, как прогнозируется, замедлятся.

В Швейцарии индекс UBS Investor Sentiment Index вырос в августе до +12.1 с +10.0 в июле, что стало вторым подряд месяцем в положительной зоне. Улучшение указывает на растущий оптимизм в отношении экономических и финансово-рыночных перспектив Швейцарии, несмотря на конфликт США и Ирана и высокие цены на нефть. Этот отчет, вероятно, не изменит ожидания по политике SNB: ставки, как ожидается, останутся без изменений в течение продолжительного периода.

Экономический календарь в Северной Америке насыщен данными, при этом большинство ключевых публикаций по США выйдут в 8:30 AM ET:

• Personal income: +0.2% estimate versus +0.2% prior
• Personal consumption expenditures: +0.1% estimate versus +0.3% prior
• Core PCE month over month: +0.2% estimate versus +0.1% prior
• Core PCE year over year: +3.3% estimate versus +3.3% prior
• Headline PCE month over month: +0.1% estimate versus -0.1% prior
• Headline PCE year over year: +3.6% estimate versus +3.7% prior
• Durable goods orders: +0.5% estimate versus +0.3% prior
• Durable goods excluding transportation: +0.6% estimate versus +0.6% prior
• Nondefense capital goods excluding aircraft: +0.9% estimate versus +0.9% prior

Также будет опубликована вторая оценка ВВП за второй квартал:

• GDP: +1.5% estimate, unchanged from the preliminary estimate, versus +1.6% in the first quarter
• GDP sales: +2.2% estimate, unchanged from the preliminary estimate, versus +1.5% previously
• Consumer spending: preliminary estimate of +3.2% versus +1.4% previously
• GDP price index: +6.2% estimate versus the preliminary estimate of +6.3% and +3.5% previously
• Core PCE prices: +3.4% estimate, unchanged from the preliminary estimate, versus +4.4% previously
• Headline PCE prices: +5.1% estimate, unchanged from the preliminary estimate, versus +4.5% previously
• Corporate profits: preliminary estimate of +0.5% versus -0.4% previously

В 10:30 AM ET будут опубликованы еженедельные данные EIA по запасам:

• Crude oil inventories: +597,000 barrels expected versus +4.405 million previously
• Distillate inventories: -1.570 million expected versus -1.530 million previously
• Gasoline inventories: -670,000 expected versus +688,000 previously

Президент Richmond Fed Thomas Barkin также выступит в 11:45 AM ET, после чего в 12:15 PM ET выступит представитель SNB Antoine Martin.