TOP Ships Inc., международный владелец и оператор современных энергоэффективных танкеров типа «ECO», заключила соглашение о покупке акций (SPA) со связанной стороной («Продавец») для приобретения акций трёх компаний («SPV»). Каждая SPV является стороной одного судостроительного контракта с признанным мировым судостроителем на строительство трёх высокотехнологичных танкеров для нефтепродуктов MR класса ECO, оснащённых скрубберами, со сроком поставки в 2029 году.

Танкеры для нефтепродуктов MR (Medium Range) — это суда среднего размера, обычно используемые для перевозки нефтепродуктов и химикатов, что делает их ключевым сегментом мировой торговли чистыми нефтепродуктами. Конструкция с установленными скрубберами обеспечивает соответствие стандартам IMO по выбросам серы при работе на традиционном тяжёлом топливе.

SPV обеспечили трудоустройство судов по тайм-чартеру с крупной нефтяной компанией, начиная с момента поставки каждого судна. Привлечение крупной нефтяной компании в качестве фрахтователя на этапе строительства является заметным событием, поскольку это фиксирует видимость доходов задолго до поставки судов и указывает на качество контрагента, которое судоходные инвесторы обычно рассматривают как низкий риск дефолта. Срок твёрдого чартера составляет пять лет с опцией продления на один дополнительный год по выбору фрахтователя. Общий потенциальный объём валовой выручки по этим контрактам, включая опционные периоды, составляет примерно $140,6 млн.

Общая цена покупки 100% акций SPV составляет примерно $7,4 млн («Вознаграждение») за вычетом возврата в размере $23,5 млн по ранее объявленной отменённой сделке с недвижимостью в Дубае. Отмена сделки с недвижимостью и перераспределение капитала в строительство новых судов означает стратегический разворот TOP Ships к её основной морской деятельности. Вознаграждение, выплачиваемое в полном объёме при закрытии сделки, включает компенсацию первого взноса верфи, уже уплаченного Продавцом. Ожидается, что сделка будет закрыта к 30 сентября 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия.

Поскольку Продавец является связанной стороной, специальный комитет, состоящий из независимых и незаинтересованных членов совета директоров Компании, одобрил приобретение и получил заключение о справедливости в отношении Вознаграждения от независимого финансового консультанта.

Генеральный директор Компании заявил:

«Сегодняшняя сделка соответствует нашему недавнему заявлению о перераспределении капитала в наш основной танкерный бизнес и в то же время расширяет и диверсифицирует нашу базу фрахтователей за счёт привлечения крупной нефтяной компании. С учётом опционных периодов потенциальный объём валовой выручки от этих трёх строящихся танкеров MR составляет примерно $141 млн. В результате наш общий потенциальный объём валовой выручки от десяти строящихся танкеров MR составляет примерно $680 млн. С учётом контрактных тайм-чартеров для нашего действующего флота и нашей пропорциональной доли в размере 50% от объёма будущей выручки наших совместных предприятий, общий потенциальный объём валовой выручки, включая опционные периоды, возрастает примерно до $929 млн, что подчёркивает силу и предсказуемость наших будущих денежных потоков».

С этими дополнениями TOP Ships теперь имеет десять строящихся танкеров MR в заказе, все с перспективным чартерным покрытием от кредитоспособных контрагентов. Горизонт поставки 2029 года для последних трёх судов означает, что значительный вклад в доход всё ещё ожидается через несколько лет, тогда как краткосрочные финансовые показатели компании будут по-прежнему зависеть от её существующего действующего флота и более ранних поставок новых судов.

Источник: Top Ships Inc.