Акции Tesla опустились к ключевому уровню поддержки, пока инвесторы ожидают серию важных событий от производителя электромобилей. На премаркете в понедельник акции снизились до $372, что на несколько пунктов ниже максимума месяца в $384, а презентация спорткара Roadster 1 октября и данные о поставках за третий квартал 2 октября состоятся в ближайшие дни.

Фокус на поставках за 3-й квартал

Одним из важнейших ближайших катализаторов для акций Tesla станут предстоящие данные о количестве автомобилей, поставленных за квартал. Tesla опубликует эти показатели 2 октября, и, поскольку отчет выйдет до полной финансовой отчетности компании, инвесторы получат ранний ориентир для прогнозирования роста выручки за период.

Поставки в этом году были неоднородными. По итогам первого квартала Tesla продала 358 023 автомобиля, что значительно ниже ожидавшихся аналитиками 370 000. Ситуация изменилась во втором квартале, когда руководство сообщило о поставках более 480 000 автомобилей.

Ожидания аналитиков по третьему кварталу расходятся, прогнозы варьируются в широком диапазоне. Goldman Sachs ожидает показатель около 435 000, что ниже целевого уровня Уолл-стрит в более чем 450 000, и итоговая цифра будет сопоставлена с обоими ориентирами.

Поставки могут продолжить расти в ближайшие месяцы по нескольким причинам. Одна из них — война США и Ирана, которая подтолкнула цены на сырую нефть вверх. В понедельник Brent и West Texas Intermediate (WTI) подскочили до $101 и $95 соответственно. Дизельное топливо достигло рекордного максимума, а бензин медленно приближается к отметке $5 за галлон. Эти события могут подтолкнуть больше покупателей к переходу на электромобили в ближайшие годы. Согласно недавнему отчету, многие потребители в Европе уже переходят на такие автомобили, при этом поставки растут в ключевых странах, таких как Германия.

Tesla также может увеличить долю рынка в грузоперевозках: на прошлой неделе компания запустила грузовик Semi. Автомобильешел в полномасштабное производство и предлагает запас хода в 500 миль (805 километров). Хотя Semi дороже дизельных грузовиков, его эксплуатационные расходы будут значительно ниже, особенно если цены на дизельное топливо продолжат расти. В рамках подготовки к запуску Tesla также представила сеть Megacharger, позволяющую водителям вернуться в путь в течение 30 минут.

Презентация Roadster 1 октября

Другим важным драйвером для акций Tesla станет предстоящая презентация Roadster 1 октября. Мероприятие пройдет в Уэйко, штат Техас, где компания продемонстрирует характеристики автомобиля и возможные новые цены. Любые обновленные цифры будут сравниваться с ценами, впервые озвученными в 2019 году.

Когда Tesla представила Roadster в 2019 году, компания сообщила, что базовая модель будет продаваться за $200 000, а версия Founders Edition — за $250 000. Тираж Founders Edition будет ограничен 1 000 автомобилей. Недавно Tesla вновь открыла портал резервирования, где покупатели вносят $5 000 авансом, а затем переводят еще $45 000 — обязательство в $50 000 делается до того, как мероприятие подтвердит окончательные цены.

Отчетность за 3-й квартал впереди

Эти события происходят по мере подготовки Tesla к публикации отчетности за третий квартал. Аналитики ожидают, что данные покажут снижение квартальной выручки на 2,21% в третьем квартале до $27,47 млрд, при этом показатели поставок от 2 октября станут ключевым фактором для этих оценок. Годовое снижение обусловлено сильным третьим кварталом прошлого года, когда покупатели спешили приобрести автомобили до истечения федерального налогового кредита.

Техническая картина

Дневной график показывает, что акции TSLA колебались в последние несколько дней после встречи с существенным сопротивлением на уровне $394. Сейчас сформировался медвежий паттерн поглощения, который возникает, когда крупная медвежья свеча полностью перекрывает меньшую бычью. За этим паттерном обычно следует сильный медвежий разворот.

Одновременно акции сформировали паттерн, схожий с двойной вершиной, на уровне $383 с линией шеи на $353 — минимальном уровне 15 сентября. В результате существует риск дальнейшего падения акций, потенциально к ключевому уровню поддержки около $300. Рост выше ключевого уровня сопротивления $383 отменит медвежий сценарий.

С учетом отчета о поставках, презентации Roadster и отчетности за третий квартал в календаре ближайшие дни станут насыщенным периодом новостей для компании. Контрольные точки четкоены: окажутся ли поставки выше или ниже целевого уровня Уолл-стрит в более чем 450 000, какие цены будут озвучены для Roadster и как акции будут вести себя возле уровней $353 и $383, определяющих текущую конфигурацию.