Акции Tempus AI (TEM) в пятницу выросли более чем на 11%, достигнув $50.95 на момент публикации, что превзошло рост Nasdaq на 0.86% и подъем сектора здравоохранения на 0.3%.

Ралли было вызвано сразу несколькими факторами. Клинические результаты, опубликованные в Nature Medicine, показали, что модель PRISM2 AI от Tempus является одним из лучших инструментов для выявления и прогнозирования рака. Рецензируемая валидация в авторитетном журнале обеспечивает внешнее подтверждение подхода Tempus к data science, который с момента основания компании в 2015 году был центральным элементом ее предложения для врачей и фармацевтических компаний. При более чем 30% free float, проданном в short, рост котировок, вероятно, спровоцировал short squeeze, усиливший движение.

Tempus также недавно впервые в своей истории сообщил о квартальной прибыли и повысил годовой прогноз выручки, укрепив доверие инвесторов. Этот рубеж особенно заметен для компании, вышедшей на биржу в июне 2024 года и сделавшей ставку на быстрое масштабирование своей мультимодальной клинической и геномной базы данных, а не на краткосрочную маржу.

Более широкий сектор ИИ-здравоохранения получил дополнительную поддержку от Doximity, которая сообщила выручку за fiscal Q1 в размере $156.6 million, превысив консенсус аналитиков на уровне $151.7 million. Генеральный директор Doximity Jeff Tangney заявил, что ИИ «up-leveling our business across the board», и назвал рыночную возможность, связанную с ИИ, «a real surprise and upside». Подобные комментарии от компании-аналога обычно поддерживают весь сектор, и TEM не стал исключением.

В четверг CellCarta объявила о стратегическом сотрудничестве с Tempus, добавив компанию в свою сеть CDx Commercialization Lab Network в качестве второго коммерческого лабораторного партнера для companion diagnostics в онкологии. Companion diagnostics — это тесты, используемые для определения того, какие пациенты с высокой вероятностью ответят на конкретные таргетные терапии, что делает их критически важным элементом быстро растущего направления precision oncology.

Сделка по приобретению под наблюдением

Ралли также снизило опасения вокруг планируемого приобретения Personalis компанией Tempus. В соглашении есть пункт, который может привести к его расторжению, если акции TEM опустятся ниже $46. Рост в пятницу создал подушку между текущей ценой и этим уровнем.

Техническая картина

С технической точки зрения TEM торгуется примерно на 5% выше своей 20-дневной SMA на уровне $48.15, что указывает на разворот краткосрочного тренда вверх.

Однако акции по-прежнему примерно на 13% ниже своей 200-дневной SMA на уровне $58.31, что сохраняет долгосрочное давление.

50-дневная SMA на уровне $51.11 находится всего на 1.1% выше текущих уровней, что делает ее немедленным тестом на устойчивость движения.

RSI находится на уровне 53.87, что указывает на нейтральный импульс, а не на перекупленность.

В январе сформировался death cross, когда 50-дневная SMA пересекла 200-дневную снизу вверх, — модель, которая исторически сигнализировала о навесе предложения на росте.

Ключевая поддержка находится на уровне $46.50, а ключевое сопротивление — на уровне $54.50.

Компания несет значительную долговую нагрузку и продолжает сжигать денежные средства. Неопределенность вокруг возмещения по более новым продуктам, таким как minimal residual disease testing, остается фактором риска для баланса. По итогам года на текущий момент доходность Tempus составляет -25.71%, а рыночная капитализация — примерно $7.91 billion.