В среду Synopsys сообщила о повышении прогноза по выручке и прибыли на весь год, что подчеркивает, как миллиарды долларов, инвестируемые в искусственный интеллект, переходят в программное обеспечение, используемое для проектирования чипов.

Компания из Калифорнии, чьи инструменты используются почти в каждом разрабатываемом передовом чипе, заявила, что растущее внедрение ИИ вынуждает клиентов создавать более сложные чипы в более сжатые сроки.

Значение этого не ограничивается одним отчетом о прибылях. Synopsys занимает критически важное место в цепочке поставок ИИ: прежде чем чипы компаний вроде Nvidia или AMD, либо собственные чип-программы гиперскейлеров, попадают на фабрику по производству полупроводников, они обычно проходят через программное обеспечение автоматизации электронного проектирования от Synopsys или конкурента вроде Cadence, на рынке, сосредоточенном вокруг трех основных игроков — двух американских компаний и Siemens EDA. Поэтому улучшенный прогноз Synopsys может служить сигналом об объеме расходов компаний, создающих инфраструктуру ИИ следующего поколения.

Спрос на ИИ повышает прогноз

Согласно данным, опубликованным в результатах за третий квартал, Synopsys пересмотрела ожидаемую выручку за 2026 финансовый год до диапазона от $9.69 млрд до $9.74 млрд, тем самым повысив прежний диапазон с обеих сторон, где $9.71 млрд было верхней границей. Оценка скорректированной прибыли компании также была повышена — с прежних $14.72-$14.80 на акцию до $15.04-$15.10 на акцию. Прогноз охватывает финансовый год, который заканчивается в конце октября, а результаты за четвертый квартал и за год обычно публикуются в декабре — это следующий запланированный ориентир для оценки того, сохраняется ли спрос на проектирование, связанный с ИИ.

Оба показателя превышают ожидания Уолл-стрит. По данным LSEG, на которые ссылается Reuters, аналитики ожидали выручку за 2026 финансовый год на уровне $9.68 млрд и прибыль на акцию $14.76.

Результаты за третий квартал также оказались выше прогнозов. Выручка выросла до $2.477 млрд за три месяца, завершившиеся 31 июля, по сравнению с $1.740 млрд за тот же период годом ранее. Сравнение также учитывает приобретение Synopsys примерно за $35 млрд компании Ansys, разработчика ПО для моделирования, завершенное в июле 2025 года, которое добавило продукты Ansys для моделирования и анализа в выручку компании. Скорректированная прибыль составила $3.91 на акцию, что выше ожидавшихся аналитиками $3.67 на акцию.

Финансовый директор Shelagh Glaser заявила, что результаты компании отражают инвестиции, связанные с ИИ. «Рост действительно опирается на сильную среду проектирования, которую мы наблюдаем, и основной движущий фактор здесь — ИИ», — сказала она в интервью Reuters. Тем не менее акции Synopsys упали примерно на 2% на послеторговой сессии.

Что цифры говорят о глобальных расходах на ИИ

Этот обновленный позитивный прогноз Synopsys хорошо согласуется с общим трендом роста расходов в полупроводниковой отрасли. 24 августа Gartner спрогнозировала, что мировая выручка полупроводниковой отрасли достигнет $1.6 трлн к 2026 году, что на 92% выше $809 млрд в 2025 году. Кроме того, аналитическая компания ожидает, что доля центров обработки данных для ИИ на рынке вырастет с 36.5% в этом году до 53% к 2030 году.

«Полупроводниковая отрасль вступает в принципиально новый этап роста», — сказал директор-аналитик Gartner Ben Lee, указывая на значительные инвестиции в инфраструктуру ИИ.

Та же тенденция теперь проявляется и в ПО для проектирования. ESD Alliance, коалиция SEMI, сообщила, что выручка от электронного системного проектирования достигла $5.75 млрд в первом квартале 2026 года, что на 12.7% больше, при этом заметный вклад внесли semiconductor IP и computer-aided design.

Cadence также обозначила эту тенденцию в июле, повысив прогноз роста на 2026 год до 19% в дополнение к рекордному backlog на $8.1 млрд, о котором сообщила компания. По словам CEO Cadence Anirudh Devgan, «Cadence возглавляет трансформацию agentic AI в полупроводниковом проектировании», назвав это «огромной возможностью расширения TAM».

Собственные чипы и автономные рабочие процессы проектирования

Еще одним фактором роста Synopsys является увеличение числа компаний, которые проектируют собственные чипы. Reuters сообщило, что облачные гиганты, включая Amazon и Alphabet, расширяют внутренние программы по разработке silicon, тем самым расширяя рынок, который когда-то был сосредоточен у небольшой группы торговых производителей чипов. Для таких кастомных ускорителей по-прежнему требуются инструменты проектирования, ПО для верификации и лицензируемые компоненты чипов.

Бизнес Synopsys по design IP отразил этот спрос, вернувшись к годовому росту в третьем квартале, при этом еще один рост ожидается в текущем квартале.

«Клиенты создают все более сложные чипы и в более короткие сроки. А мы предоставляем инструменты, которые помогают им упростить эту сложность», — сказала Glaser.

Synopsys также автоматизирует все большую часть самого процесса проектирования. На конференции DAC в июле компания представила автономные «agentic» рабочие процессы EDA, разработанные совместно с Microsoft и используемые AMD. Первые оценки показали сокращение времени циклов отладки на 25%–40%.

CEO Sassine Ghazi подвел итог давлению, с которым сталкиваются разработчики чипов: «ИИ создает беспрецедентную сложность» в silicon, необходимом для питания следующего поколения систем ИИ.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь в курсе с нашей рассылкой.