Morning Minute — ежедневная рассылка, которую ведет Тайлер Уорнер. Изложенный анализ и мнения являются его собственными и не обязательно отражают позицию Decrypt.

Strive выходит в лидеры среди недавних покупателей Bitcoin

На протяжении пяти лет ответом на вопрос, какая компания купила больше всего Bitcoin за неделю, как правило, была Strategy Майкла Сейлора. Теперь это лидерство временно перешло к другой компании.

Strive Asset Management (Nasdaq: ASST), которой руководит Мэттью Коул и с которой ассоциируется Вивек, приобрела 3 311 BTC примерно на 280 миллионов долларов в период с 5 по 9 октября. Покупки пришлись на распродажу на рынке, по средней цене около 84 500 долларов за Bitcoin. По данным Decrypt, это крупнейшая единичная покупка Strive с января.

Этой сделке предшествовали покупки на 94,5 миллиона долларов в конце сентября и на 169 миллионов в начале октября. Совокупные активы Strive достигли 32 773 BTC, что согласно приведенным данным оценивается примерно в 2,73 миллиарда долларов.

За тот же период Strategy купила 250 BTC примерно на 21,5 миллиона долларов — покупки Strive оказались примерно в 13 раз больше. Закупки Bitcoin со стороны Strategy сокращаются вторую неделю подряд. За последнюю неделю компания потратила почти в девять раз больше — 192 миллиона долларов — на выкуп собственных привилегированных акций, чем на Bitcoin. Эта деталь подчеркивает, насколько центральное место привилегированные акции занимают в Bitcoin-стратегиях обеих компаний: Strive выпуска их для финансирования покупок, а Strategy выкупает обратно.

Показатель mNAV Strategy также впервые опустился ниже 1,0. Это означает, что рыночная стоимость компании оказалась ниже стоимости Bitcoin на ее балансе. Данный коэффициент внимательно отслеживают во всем секторе казначейских компаний, поскольку выпуск нового капитала для покупки Bitcoin обычно наиболее эффективен для компаний, торгующихся дороже стоимости их активов.

По совокупным активам компании по-прежнему далеки друг от друга. Strategy владеет 848 250 BTC — позицией на сумму около 51 миллиарда долларов, более чем в 25 раз превышающей активы Strive. Таким образом, Сейлор остается крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin, однако титулы «крупнейший держатель» и «самый агрессивный покупатель прямо сейчас» впервые разошлись.

Strive намерена продолжать покупки, разместив 5 миллионов акций новых привилегированных акций по 100 долларов за штуку. Размещение должно привлечь 500 миллионов долларов под фиксированную ставку 15%, а выручка предназначена для дополнительных покупок Bitcoin. Такая схема означает годовой купон в 15% и ежегодные выплаты в размере 75 миллионов долларов.

STRC торговалась на уровне 99,90 доллара — это максимум с майского отвязки, и цена вновь приблизилась к отметке 100 долларов, от которой она тогда откатилась. Такая цена также может позволить Strategy возобновить покупки Bitcoin.

Криптовалюты и рынки

Основные криптовалюты слегка подорожали и восстанавливаются в преддверии отчета по индексу потребительских цен — данных об инфляции, которые напрямую влияют на ожидания по ставкам Федеральной резервной системы. Bitcoin (BTC) вырос на 0,2% до 83 600 долларов, Ethereum (ETH) прибавил 0,2% до 2 507 долларов, Solana (SOL) поднялась на 1% до 107 долларов, HYPE снизилась на 1% до 82 долларов, а Zcash (ZEC) увеличилась на 3% до 1 250 долларов. Среди других альткоинов PENDLE выросла на 8%, STX — на 4%, VVV — на 6%.

Нефть подорожала на 4% до 96 долларов, золото подешевело на 0,4% до 4 160 долларов. Фьючерсы на акции смешанно торгуются перед публикацией CPI: фьючерсы на Dow выросли на 0,3%, на Nasdaq снизились на 0,2%.

Coinbase, которая, по ее словам, хранит около 5% всего существующего Bitcoin, изложила возможный подход к защите Bitcoin от квантовых компьютеров — давно обсуждаемый риск, поскольку достаточно мощная квантовая машина теоретически могла бы взломать криптографию, защищающую открытые ключи. Компания поддержала предложения BIP-360 (P2MR) и P2TRv2, описав их как достаточно гибкие для последующего добавления новых типов подписей. Coinbase также предложила поэтное внедрение, при котором активные кошельки смогут расходовать средства как с существующего ключа, так и с квантово-устойчивого. О предложении сообщило издание CoinDesk.

Разработчик ядра Solana компания Anza назначила обновление консенсуса Alpenglow в mainnet-beta на 21 октября. Обновление заменит TowerBFT на Votor, сократит финализацию с примерно 12,8 секунды до 150 миллисекунд и полностью уберет голоса валидаторов из цепочки. Финализация — момент, после которого транзакция считается необратимой — является одним из ключевых показателей производительности конкурирующих блокчейнов. О сроках сообщило издание Unchained.

Interactive Brokers включил стейкинг Ethereum для клиентов через инфраструктурного провайдера zerohash и добавил Staking Dashboard в клиентский портал — шаг, который приносит крипто-функцию традиционной брокерской аудитории, сообщает Blockhead.

Bitcoin-кошелек, который оставался активным во время всех обвалов рынка с 2020 года, 12 октября перевел весь свой баланс в 4 581,94 BTC на сумму около 377 миллионов долларов. Средства были разделены между пятью новыми адресами, сообщает Decrypt.

Binance закрывает Binance Pool и все связанные с ним сервисы. Майнеры будут отключены 10 ноября, что завершит девятилетнее присутствие Binance в майнинговой отрасли. Пул составлял примерно 2,3% хешрейта сети Bitcoin, то есть эта доля сетевых мощностей отключится вместе с закрытием, сообщает Decrypt.

BNY и Citadel Securities провели тестовую транзакцию с использованием токенизированных казначейских облигаций США, переместив облигации из расчетов в финансирование. Компании заявили, что процесс призван позволить фирмам предоставлять залог и быстрее рециклировать денежные средства, чем позволяют текущие системы. Токенизированные казначейские облигации стали одним из флагманских случаев вывода традиционных финансовых активов в блокчейн. О тесте сообщило CoinDesk.

Trezor прекратит все авторизации реселлеров 1 января 2027 года. Решение принято через несколько дней после того, как команда безопасности Ledger обнаружила у кошельков одного юго-восточноазиатского ритейлера скрытый компонент, сообщает Decrypt.

Корпоративные казначейства и ETF

Биржевыеды Bitcoin зафиксировали во вторник чистый приток в 175 миллионов долларов. Ethereum-ETF привлекли 25 миллионов долларов, прервав 10-дневную серию оттоков. Чистые потоки через крипто-ETF внимательно отслеживаются как индикатор спроса со стороны институциональных и традиционных инвесторов.

Strive также размещает второй класс привилегированных акций для финансирования дополнительных покупок Bitcoin. Компания предлагает 5 миллионов акций SATS по 100 долларов за штуку, рассчитывая привлечь 500 миллионов долларов с фиксированным дивидендом 15%, выплачиваемым ежедневно. Размещение следует за увеличением активов Strive до 32 773 BTC стоимостью около 2,7 миллиарда долларов. Если оба размещения будут полностью выкуплены, Strive получит до 1 миллиарда долларов нового капитала, предназначенного для покупок Bitcoin.

Мемкоины и рынок NFT

Мемкоины в целом слегка подорожали. DOGE вырос на 1%, SHIB не изменился, PEPE прибавил 3%, PENGU вырос на 1%, TRUMP поднялся на 1%, SPX прибавил 1%, BONK не изменился.

Лидеры цепочки Robinhood восстановились на 10–25%. Pons вырос на 18% до оценки в 225 миллионов долларов, AI прибавил 28% до 107 миллионов, Cashcat вырос на 18% до 118 миллионов. Orbio и Boner выросли на 18% каждый, Priors — на 30%, Shroom — на 50%.

Среди лидеров роста в Solana: Veil (+280%), Altai (+1600%), Claudia (+80%) и Bordr (+80%).

Рынок NFT также восстановился. Punks не изменились на уровне 31,5 ETH, BAYC вырос на 6% до 5,5 ETH, Pudgy Penguins прибавил 8% до 2,37 ETH. Credits вырос на 40%, Normies — на 29%, Claus — на 17%.

zkSnarks анонсировал «Apparitions» — нового персонажа, для минта которого требуется сжечь 26 zkSnarks.

Активность токенов, аирдропов и протоколов

Papertrade возглавил ончейн-протоколы по выручке за предыдущий день с 3,76 миллиона долларов, за ним следуют Hyperliquid с 2,18 миллиона и Pump.fun с 2,17 миллиона. Данные по выручке отслеживаются через DefiLlama.

Sui провела первую нативную квантово-устойчивую транзакцию в devnet. Mysten Labs добавила поддержку подписи ML-DSA-65 в релизе v1.82.0, планируя запустить аккаунты в testnet до конца года, а аутентификацию в mainnet — в первом квартале 2027 года. Это развитие дополняет более широкое движение отрасли к квантово-устойчивой криптографии — ту же тему, которую затронула Coinbase в своих предложениях по Bitcoin. О разработке сообщило издание Crypto Briefing.

Основатель Bybit Бен Чжоу заявил, что Bybit совместно с Mantle запускает mStocks — продукт токенизированных акций, что дополняет волну перевода традиционных активов — от казначейских облигаций до акций — в блокчейн. Чжоу объявил об этом в посте в X.

zkSnarks анонсировал «Apparitions» как нового персонажа, для минта которого требуется сжечь 26Snarks, согласно посту в X.