Сегодня на фондовом рынке: фьючерсы на Dow, S&P 500 и Nasdaq стабильны в ожидании решения ФРС и проверки результатов ИИ-компаний

SKHY -8.98%

^KS11 -5.98%

^GSPC +0.21%

^IXIC -0.22%

^DJI +1.03%

Фьючерсы на американские акции в среду стабилизировались после того, как Иран предпринял неожиданные атаки против США, а инвесторы вели обратный отсчет до решения Федеральной резервной системы по политике и отчетности двух крупных игроков, активно инвестирующих в ИИ. Эти движения последовали за сессией, в ходе которой рынки уже пытались понять, усилят ли или нарушат ли недавний рост денежно-кредитная политика, напряженность на Ближнем Востоке и корпоративные результаты.

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F) выросли на 0.2%, а на Nasdaq-100 (NQ=F) — на 0.3%. Контракты на Dow Jones Industrial Average (YM=F), в котором меньше доля технологических акций, снизились на 0.2%, поскольку цены на нефть росли на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке.

Компания SK Hynix (000660.KS, SKHY) сообщила, что ее прибыль за второй квартал выросла на 557% в годовом выражении, после закрытия рынка США во вторник. Однако результат все же оказался ниже ожиданий Уолл-стрит, что усилило опасения по поводу возможного замедления бума искусственного интеллекта. В Азии инвесторы снова продавали акции производителей чипов, таких как Samsung (005930.KS) и SK Hynix, что привело к падению KOSPI Composite (^KS11) почти на 6% в среду. Такая реакция подчеркнула, насколько тесно акции полупроводников по-прежнему связаны с темпами расходов и прибыли в сфере ИИ, особенно в неделю, когда инвесторы ищут подтверждение, что спрос продолжает расширяться.

Еще одним важным испытанием для сделки с ИИ станут два квартальных отчета компаний из «Великолепной семерки»: после закрытия рынка должны быть опубликованы результаты Microsoft (MSFT) и Meta (META). Эти релизы могут стать определяющими для технологических акций после того, как рекомендации Alphabet (GOOG, GOOGL) по капитальным затратам на прошлой неделе встревожили рынки и возобновили вопросы о устойчивости бума ИИ. Поскольку значительная часть недавнего лидерства рынка сосредоточена в нескольких мегакрупных компаниях, любые изменения в планах расходов или спросе на облачные сервисы будут внимательно отслеживаться как признаки того, продолжается ли ускорение тренда.

В конфликте на Ближнем Востоке Иран во вторник предпринял «попытку внезапной атаки», согласно US Central Command, возобновив боевые действия между США и Ираном впервые после паузы в пятницу. Цены на нефть резко выросли: Brent crude (BZ=F) прибавила почти 4% и торговалась выше $85 за баррель. Более высокие энергозатраты могут быстро сказаться на настроениях рынка, добавляя еще один слой неопределенности для инвесторов, уже балансирующих между риском по отчетности и ожиданиями в отношении политики.

Атаки произошли перед объявлением Федеральной резервной системы по процентной ставке в 2:00 p.m. ET — ключевым моментом, когда центробанк, как ожидается, либо оставит ставки без изменений, либо повысит их впервые за три года. Трейдеры в основном склоняются к тому, что изменений не будет, но устойчиво высокая инфляция и меры председателя Kevin Warsh по ужесточению контроля над коммуникациями ФРС оставили возможность повышения ставки.

Помимо отчетов Big Tech, инвесторы также получат целую серию квартальных результатов от потребительских компаний, включая Procter & Gamble (PG), Starbucks (SBUX) и Chipotle Mexican Grill (CMG). После закрытия рынка также должны отчитаться Qualcomm (QCOM) и Arm Holdings (ARM), завершив календарь, который может повлиять на настроения как в отношении потребительских расходов, так и спроса на полупроводники.