Фьючерсы на акции США и южнокорейский индекс Kospi выросли вечером в воскресенье, поскольку США и Иран сохраняли паузу в атаках, создавая пространство для переговоров, которые могут вновь открыть Ормузский пролив. Уолл-стрит также готовилась к насыщенной неделе, включающей отчетность крупных технологических компаний и заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Фьючерсы, привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, поднялись на 337 пунктов, или 0.65%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.80%, а фьючерсы на Nasdaq прибавили 1.28%.

Южнокорейский индекс Kospi, который в последнее время служил индикатором для мировых рынков акций, вырос на 74 пункта, или 1.1%, поскольку чиповые гиганты SK Hynix и Samsung заключили новые сделки.

Цены на нефть резко снизились. Американская нефть упала на 5.44% до $84.45 за баррель, тогда как Brent снизилась на 5.25% до $91.70. Золото выросло на 1.15% до $4,118 за унцию.

Президент Donald Trump и иранские официальные лица заявили, что обе стороны активно вовлечены в дипломатию после почти двух недель ежедневных бомбардировок.

Отдельно Иран и Оман также ведут переговоры. Потенциальная договоренность, обсуждаемая сторонами, будет сосредоточена на том, чтобы Иран управлял транзитом судов через Ормузский пролив при меньшем числе ограничений для судов. Этот водный путь является одним из важнейших энергетических узких мест в мире, связывая производителей Персидского залива с глобальными рынками нефти и сжиженного природного газа, поэтому даже частичные ограничения могут быстро стать поводом для беспокойства у инвесторов, чувствительных к инфляции.

США и соседи Ирана вряд ли примут какую-либо договоренность, признающую контроль Тегерана над узким водным путем. В то же время у Trump остается все меньше вариантов для снижения давления на нефтяном рынке, который движется к кризису на фоне падения запасов до критически низких уровней.

США также перебросили больше войск и самолетов на Ближний Восток на случай, если Trump решит возобновить крупные боевые операции. Однако 40 дней полномасштабной войны и 13 дней ограниченных ударов не привели к повторному открытию Ормузского пролива.

Источники сообщили Axios, что глава Центрального командования США адмирал Brad Cooper рекомендовал остановить недавнюю кампанию бомбардировок, поскольку она достигла предела своей эффективности.

The New York Times также сообщила, что генерал Dan Caine, председатель Объединенного комитета начальников штабов, в частном порядке предупредил: возобновление крупных боевых операций возможно, но ответные действия Ирана вынудят Центральное командование сократить запасы перехватчиков до опасно низких уровней.

Пауза стала резким разворотом по сравнению с ситуацией неделей ранее, когда иранские атаки убили американских военнослужащих в Иордании и пересекли красную линию Trump для возобновления полномасштабной войны. На прошлой неделе сообщения указывали, что Trump потерял терпение в отношении Исламской Республики и находился в “revenge mode.” В пятницу он распорядился о паузе.

Хотя США теперь, по-видимому, более ограничены в действиях, удар Украины по иранскому судну снабжения в Каспийском море расширил географию конфликта, вызвав предположения, что это может быть использовано как рычаг в переговорах между США и Ираном.

Переговоры по Ормузскому проливу разворачиваются на фоне того, что Федеральная резервная система стала звучать более жестко в вопросе борьбы с инфляцией. Центральные банкиры встретятся на этой неделе, и Уолл-стрит ожидает очередной “family feud”, поскольку политики будут обсуждать, повышать ли ставки или оставить их без изменений.

Решение по ставке также повлияет на сделки, связанные с ИИ, которые в последнее время ослабли, поскольку инвесторы сопротивляются крупным капитальным расходам. Более высокие процентные ставки могут давить на акции роста с длинным горизонтом, снижая текущую стоимость будущей прибыли, что добавляет еще один уровень внимания к компаниям, финансирующим масштабное расширение инфраструктуры ИИ.

Новые данные о расходах на ИИ ожидаются, когда Microsoft и Meta опубликуют отчетность в среду, а затем Apple и Amazon — в четверг. Материнская компания Google, Alphabet, на прошлой неделе превысила прогнозы по прибыли, но сообщила об отрицательном денежном потоке на фоне высоких расходов.

Спрос на мощности для ИИ остается устойчивым. Разработчик ИИ Anthropic обратился к гиганту в области микросхем памяти SK Hynix за поставками для производства собственных полупроводников, сообщил председатель SK Group Chey Tae Won.

Samsung Electronics также получила контракт стоимостью более $200 billion на производство чипов для Broadcom, поскольку компании стремятся расширяться на рынке инфраструктуры ИИ.

Источник: Fortune