SK hynix остаётся открытой к дополнительным инвестициям в полупроводниковое производство в США, при этом южнокорейский производитель чипов ожидает, что глобальный дефицит чипов памяти сохранится до конца 2030 года, заявил в четверг генеральный директор компании Квак Но Джун.

Этот прогноз важен далеко за пределами одной компании: SK hynix является вторым по величине производителем чипов памяти в мире и ведущим поставщиком чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), используемых в ускорителях ИИ, поэтому её планы по производственным мощностям внимательно отслеживаются в цепочке поставок, простирающейся от дата-центров до потребительской электроники.

«Мы всегда открыты (для дополнительных инвестиций), но пока ничего не решено», — сказал Квак журналистам после церемонии закладки фундамента завода компании по передовой упаковке в Уэст-Лафайете, штат Индиана.

Проект в Индиане, анонсированный в 2024 году с запланированными инвестициями около 3,87 млрд долларов, должен перенести на территорию США передовую упаковку HBM и связанные с ней НИОКР, а начало производства запланировано на 2028 год.

Глава компании сообщил, что SK hynix изучает потенциальные площадки по всему миру, которые могли бы обеспечить её потребности в разработке и тестировании, причём среди ключевых факторов — электроснабжение, доступность воды и государственные стимулы.

«Если найдётся место, способное предоставить достаточную инфраструктуру и ресурсы, мы открыты для любых вариантов», — сказал он, добавив, что надеется, что в будущем компания сможет принести «больше хороших новостей» для индустрии ИИ в США.

Квак отметил, что инвестиционные планы SK hynix умеренно выросли по сравнению с первоначальным соглашением с правительством США, главным образом из-за усилившегося спроса.

ИИ меняет индустрию памяти

По словам Квака, подъём ИИ трансформирует бизнес чипов памяти: от модели, сосредоточенной на стандартизированных продуктах, к модели, всё больше основанной на частично или полностью кастомизированных чипах — этот сдвиг, как ожидается, смягчит традиционные для отрасли циклы резкого роста и спада.

Насколько высоки ставки, знает каждый, кто следил за отраслью: последний спад в индустрии пришёлся на 2022–2023 годы, когда перепроизводство ввергло крупнейших производителей памяти в глубокие убытки, прежде чем спрос со стороны ИИ положил этому конец.

«Индустрия чипов памяти за последние десятилетия пережила множество спадов, когда бизнес памяти на 100 процентов строился на товарных чипах», — сказал Квак. «Сейчас наши продукты либо частично, либо полностью кастомизированы».

Более тесная координация с клиентами, добавил он, даст производителям чипов больше ясности в отношении будущего спроса.

Квак сказал, что SK hynix не видит явных признаков спада в ближайшие годы. Даже если он возникнет, он ожидает, что спрос будет ослабевать постепенно, а не рухнет, как это бывало в прошлых циклах рынка памяти.

«После 2030 года мы ожидаем, что спрос и предложение станут более сбалансированными, а индустрия ИИ в целом продолжит расти», — сказал он.

Взгляд за пределы памяти

SK hynix также смотрит за пределы памяти, поскольку ИИ всё сильнее стирает границы между памятью, логикой и передовой упаковкой. В качестве раннего примера глава компании привёл новейшую HBM4 — чипы памяти нового поколения с высокой пропускной способностью, которые, по заявлению SK hynix, готовы к массовому производству, — с логическими схемами, интегрированными в базовый кристалл (base die).

Вновь созданная AI Co., по словам Квака, будет выступать инвестиционным инструментом для стартапов и компаний, способных поддержать следующие направления бизнеса, включая те, что обеспечивают координацию с существующими операциями компании в области памяти.

Что касается Solidigm, дочерней компании SK hynix по NAND — сформированной на основе приобретённого у Intel бизнеса NAND и твердотельных накопителей, — Квак сказал, что возможное первичное публичное размещение акций (IPO) в США остаётся на рассмотрении. «Мы не принимали решения отказаться от этого плана», — сказал он.

По доле SK hynix в японской Kioxia решение также не принято, сказал Квак, однако он дал понять, что компания изучает способы углубить свою роль в полупроводниковой отрасли Японии. Ранее в августе SK hynix стала крупнейшим акционером японского производителя NAND-флеш-памяти после того, как Toshiba сократила свою долю в результате серии продаж на рынке, что вывело инвестиционный инструмент при поддержке SK hynix на первое место. Интерес SK hynix к Kioxia восходит к 2018 году, когда компания присоединилась к консорциуму под руководством Bain Capital, который приобрёл Kioxia.

«Точно так же, как мы хотим вносить вклад в индустрию ИИ в США, мы хотим вносить вклад и в полупроводниковую отрасль Японии», — сказал он. «Мы внимательно изучаем, как мы можем развивать этот рынок вместе».

Источник: Korea Herald Business