Акции производителей полупроводников в Азии и Европе продемонстрировали широкомасштабное восстановление в понедельник после распродажи на прошлой неделе, однако рост сопровождался существенной оговоркой: Nvidia — компания, находящаяся в центре ИИ-торговли, — резко упала в премаркет-торгах, поскольку расследование совета директоров в отношении гендиректора Дженсена Хуанга добавило новую проблему для американских инвесторов.

Отскок последовал за трудным периодом для ИИ-акций. После того как демократы получили контроль над Конгрессом, инвесторы начали сомневаться, сможет ли Вашингтон ввести новые ограничения на масштабные дата-центры, строящиеся для обеспечения работы искусственного интеллекта, — эти опасения отразились в более широкой критике дата-центров, способствовавшей резкой распродаже в четверг. В пятницу начались покупки на низах, а азиатская сессия в понедельник показала, что покупатели не были исчерпаны. Спрос на компании, производящие чипы и оборудование для их изготовления, сохраняется, даже если инвесторы стали заметно нервничать из-за затрат на расширение ИИ-инфраструктуры.

Тайваньские чиповые гиганты возглавляют восстановление

Взвешенный индекс Тайваня в ходе торгов вырос до 6,7%, прежде чем закрыться в понедельник с повышением на 4,94% на уровне 41 664,7 — это максимальный дневной рост с 31 июля. Выделились два драйвера: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), которая выросла более чем на 6%, и производитель электроники Hon Hai Precision Industry, известный как Foxconn, который прибавил более 8%.

Эти результаты важны, поскольку TSMC производит передовые процессоры, используемые крупными разработчиками чипов, а Foxconn выпускает электронику и серверное оборудование. Когда инвесторы покупают обе компании, они, по сути, ставят на то, что спрос по всей технологической цепочке поставок выдержит политический шум. Это не означает, что дебаты о дата-центрах в Вашингтоне исчезли — это означает, что трейдеры готовы снова присмотреться к компаниям, от которых избавились на прошлой неделе.

В Южной Корее также были победители. Samsung Electronics (KRX: 005930) выросла на 2,7%, а SK Hynix (KRX: 000660) прибавил 4,77%. Обе компании поставляют продукцию Nvidia, для которой чипы памяти критически важны для ИИ-вычислений.

Европа также присоединилась к восстановлению. Технологический индекс Stoxx 600 прибавил 1,3% в начале торгов, а нидерландский производитель оборудования для полупроводников ASML (NASDAQ: ASML) вырос на 1,7%. BE Semiconductor Industries и ASM International также продвинулись вверх. Поскольку эти компании производят оборудование для выпуска чипов, инвесторы могут получить экспозицию в отрасли, не ставя на одну конкретную ИИ-компанию.

Отскок продолжил смешанную сессию пятницы на Уолл-стрит, где составной индекс Nasdaq вырос на 1,09% до 24 579,42, а S\u0026P 500 прибавил 0,31% до 7 376,86, при этом промышленный индекс Dow Jones упал на 237,33 пункта, или 0,46%, закрывшись на 51 285,73. К утру понедельника фьючерсы выглядели значительно здоровее: фьючерсы на Dow выросли на 0,76%, фьючерсы на Nasdaq 100 — примерно на 0,5%, а фьючерсы на S\u0026P 500 — на 0,34%.

Скандал вокруг Nvidia оставляет инвесторов в американские чипы в напряжении

Неудобной частью понедельничного восстановления стала Nvidia (NASDAQ: NVDA), которая упала в премаркет-торгах более чем на 5% на фоне последствий признания Хуанга в связи с Алисой Хуанг, описываемой как китайская шпионка. Как сообщал ранее Cryptopolitan, американские разведывательные ведомства уже выражали обеспокоенность тем, что Алиса, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia Megaspeed, могла передавать информацию Пекину. Это остаются обвинениями, а не доказанными фактами. Хуанг сообщил сотрудникам Nvidia о своей связи с Алисой и извинился, а представитель Nvidia заявил, что он намерен продолжать руководить компанией "без перерыва".

Другие американские чиповые акции не избежали нервозности. Intel (NASDAQ: INTC), Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), Qualcomm (NASDAQ: QCOM) и Arm (NASDAQ: ARM) каждая потеряли более 1% в начале премаркет-сессии, при этом прокси-акция Nvidia, торгуемая на Hyperliquid, упала на 2% за предыдущие 24 часа.

Согласно обзору рынка полупроводников от Yahoo Finance, Broadcom (NASDAQ: AVGO) имела оценку в 1,402 трлн долларов, SK Hynix оценивался примерно в 898 млрд долларов, Micron (NASDAQ: MU) — в 781 млрд долларов, а Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) — в 736 млрд долларов. Intel составляла 299 млрд долларов, Texas Instruments (NASDAQ: TXN) — 254 млрд долларов, Qualcomm — 177 млрд долларов, Analog Devices (NASDAQ: ADI) — 176 млрд долларов, Marvell — 127 млрд долларов.

Внимание теперь переключается на оставшуюся часть календаря отчетностей, включающую CoreWeave (NASDAQ: CRWV), Cisco (NASDAQ: CSCO) и Applied Materials (NASDAQ: AMAT), при этом рынок следит за признаками продолжения инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Также в фокусе будут данные по инфляции: индекс потребительских цен выйдет во вторник, а индекс цен производителей — в пятницу.

Источник: Cryptopolitan