Ключевые моменты

Акции STX выросли на 6,3% после отчётности о квартальной выручке в $3,63 млрд, что на 48,5% больше в годовом исчислении; EPS составил $5,71, превысив оценку в $5,10.

Seagate дала прогноз по EPS на первый квартал 2027 года в диапазоне $7,10–$7,50, что значительно выше ожиданий аналитиков.

Несколько аналитиков повысили целевые цены: Rosenblatt установил максимальную — $1,400, а Barclays поднял свою цель до $1,250.

Институциональные инвесторы владеют 92,87% акций STX, и ряд фирм наращивали позиции во втором квартале.

Инсайдеры продали около 191 765 акций стоимостью примерно $161,9 млн за последние 90 дней — все через заранее утверждённые планы 10b5-1.

Сильный квартал подогревает рост

Акции Seagate Technology (STX) выросли на 6,3% в пятницу, открывшись на отметке $849,28, поскольку инвесторы отреагировали на сильную финансовую отчётность и оптимистичный прогноз, связанный с растущим спросом на инфраструктуру хранения данных для ИИ.

Seagate — один из крупнейших в мире производителей жёстких дисков, и строительство ИИ-центров обработки данных резко увеличило спрос на её накопители большой ёмкости класса nearline — основное хранилище для обучающих данных и архивированных входных данных моделей. Компания наращивает выпуск дисков на базе технологии теплоассистируемой магнитной записи (HAMR), которая повышает плотность хранения на пластину и лежит в основе её курса на продукты большей ёмкости.

Seagate Technology Holdings plc (STX) сообщила о квартальной выручке в $3,63 млрд, что на 48,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и выше аналитической оценки в $3,50 млрд. EPS составил $5,71, превысив консенсус в $5,10 на $0,61. Чистая рентабельность компании составила 26,11%, а рентабельность собственного капитала достигла 369,98%.

На первый квартал 2027 года руководство дало прогноз по EPS в диапазоне от $7,10 до $7,50. Аналитики в настоящее время прогнозируют EPS за весь 2027 финансовый год в размере $35,70.

Успешный отчёт пришёлся на фоне более широкого роста акций памяти и хранения данных. SK Hynix выросла на 7% в той же сессии, поскольку инвесторы увеличивали вложения в компании, поставляющие ИИ-центрам обработки данных накопители большой ёмкости. SK Hynix является одним из основных поставщиков высокоскоростной памяти (HBM), используемой в ИИ-ускорителях, и её результаты часто воспринимаются как индикатор силы расходов на центры обработки данных во всём стеке хранения.

Аналитики повышают целевые цены

Уолл-стрит быстро отреагировала на результаты. Barclays повысил целевую цену с $1,000 до $1,250, сохранив рейтинг «overweight». JPMorgan поднял свою цель с $1,095 до $1,240, также сохранив рейтинг «overweight».

Rosenblatt Securities установил максимальную цель на Уолл-стрит, повысив целевую цену с $1,300 до $1,400 с рейтингом «buy». Susquehanna поднял свою цель с $775 до $875, но сохранил рейтинг «neutral».

В настоящее время акции имеют консенсус-рейтинг «Moderate Buy» с консенсус-целевой ценой $986.

Институциональные покупки продолжаются

NI Acquisitions Company LLC раскрыла новую позицию в Seagate во втором квартале, купив 4 877 акций стоимостью около $4,7 млн. STX теперь составляет 1,7% портфеля этой фирмы и является её 16-й по величине позицией. Ряд других фирм также нарастили существующие позиции: Retirement Wealth Solutions увеличила свою долю на 70,6% во втором квартале. В совокупности институциональные инвесторы владеют 92,87% компании.

Диапазон акций Seagate за 52 недели составляет от $183,02 до $1,145,00, а динамика цены с начала года достигает 190,71%, что отражает, насколько сильно тренд на ИИ-хранилища сыграл в пользу компании.

Компания также объявила о квартальном дивиденде в размере $0,74 на акцию, который будет выплачен 7 октября акционерам, зафиксированным в реестре по состоянию на 24 сентября. Это соответствует годовому дивиденду в $2,96 с доходностью 0,3% и коэффициентом выплат 21,33%.

Со стороны инсайдеров руководители продали в общей сложности 191 765 акций стоимостью около $161,9 млн за последние 90 дней. Финансовый директор Джанлука Романо продал 14 091 акцию по $811,25 каждая 7 августа, а исполнительный вице-президент Бан Те продал 9 862 акции в среднем по $852,97 21 августа. Все сделки были совершены по заранее утверждённым планам Rule 10b5-1, которые позволяют инсайдерам планировать продажи заранее и являются распространённым механизмом диверсификации активов после значительного роста цены акций. Инсайдеры в настоящее время владеют 0,79% компании.

Источник: CoinCentral