Samsung решил воспользоваться спросом, порождённым искусственным интеллектом: по имеющимся данным, компания повышает цены до 15% на ряд передовых процессов контрактного производства чипов.

Документы, с которыми ознакомились СМИ, также свидетельствуют о планах южнокорейской компании продолжать расширение производственного комплекса в Пхёнтхеке. Повышение цен и планы расширения совпали с тем, что Samsung позиционирует себя как альтернативу лидеру рынка TSMC, чьи мощности уже работают на пределе.

Samsung повышает цены на чипы

По данным Reuters, заказчики Samsung начали платить по новым, повышенным тарифам с июля, поскольку спрос обеспечивает полную загрузку линии SF4 в Пхёнтхеке с конца 2025 года. Эта линия выпускает логические чипы для заказчиков и базовые кристаллы для собственной памяти Samsung с высокой пропускной способностью (HBM).

Цены на 4-нанометровый процесс SF4 выросли на 10–15% для китайских и американских заказчиков.

Цены на 4-нанометровый процесс SF4 повысились на 5–10% для заказчиков с Тайваня.

Стоимость пластин на 5-нанометровой линии SF5 выросла на 10–15%.

Цены на более старый 8-нанометровый процесс выросли почти на 10%.

В целом китайские заказчики Samsung пострадали от пересмотренных тарифов сильнее всех, что подчёркивает, насколько дефицит мощностей контрактного производства влияет на цены даже на зрелых техпроцессах.

Дефицит мощностей TSMC играет на руку Samsung

Повышение цен Samsung стало следствием цепной реакции, начавшейся у конкурента TSMC, который исчерпал мощности, необходимые для удовлетворения спроса. Все 3-нанометровые чипы, которые TSMC способна выпустить до 2027 года включительно, уже оплачены. Apple, Nvidia и AMD также оплатили весь 2-нанометровый выпуск TSMC на 2026 год.

По данным Counterpoint, в первом квартале 2026 года на TSMC пришлось 70% всех средств, поступающих на рынок контрактного производства, тогда как Samsung с показателем около 7% значительно отставала от лидера.

Тем не менее в последнее время Samsung заметно укрепила позиции среди fabless-разработчиков как единственный помимо TSMC контрактный производитель, способный в настоящее время выпускать 2-нанометровые чипы.

«Поскольку TSMC сталкивается с дефицитом мощностей и повышает цены, заказчики переходят к конкурентам, таким как Samsung и Intel, что, в свою очередь, побуждает Samsung также поднять цены», — заявил Ли Мин Хи, аналитик BNK Investment & Securities.

Samsung также продвигает планы расширения Пхёнтхека. По сообщениям местных СМИ, компания уже подала заявку на перестройку ядра площадки в трёхэтажную структуру формата «тройной фабы».

Цель расширения — рост выпуска в 1,5 раза. Заявка всё ещё требует одобрения губернатора провинции Кёнгидо и Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Строительство P5 началось в 2022 году, завершение запланировано на 2030 год; это крупнейшее в мире отдельное полупроводниковое предприятие.

Спрос на ИИ-память стимулирует расширение отрасли

За изменением цен и планами расширения стоит спрос со стороны ИИ-центров обработки данных: производители чипов реагируют на устойчивое давление во всей цепочке поставок контрактного производства и памяти. По прогнозу Counterpoint, мировой рынок памяти вырастет с примерно 360 трлн вон (258 млрд долларов) в прошлом году до 1 500 трлн вон в этом году и 2 100 трлн вон в 2027 году.

SK Hynix также планирует новые фабы в Йонъине по той же схеме «тройной фабы», что отражает отраслевой переход к строительству «ввысь» по мере того, как обеспечить электроэнергию, воду и земельные участки становится всё сложнее.

Для Samsung давление усиливается из-за foundry-подразделения, которое, по отраслевым оценкам, оставалось убыточным каждый год с 2022 года. По данным Tom’s Hardware, это подразделение по выручке по-прежнему отстаёт от TSMC примерно в 11 раз, а выход годных 2-нанометровых изделий составляет около 55%, что ниже уровня, необходимого для рентабельности передовых техпроцессов.

Контракт стоимостью 16,5 млрд долларов на производство процессора AI6 для Tesla, подписанный в июле 2025 года, вместе с вводимыми сейчас повышениями цен может помочь сократить этот разрыв. Кроме того, во втором квартале 2026 года Samsung показала рекордную квартальную операционную прибыль благодаря ИИ-памяти и отдельно ускоряет реализацию своего чипового кластера в Йонъине, чтобы завершить её к 2029 году.