Глава Replit Амджад Масад предупредил основателей ИИ-стартапов об всё более опасной тенденции: компании, создающие базовые ИИ-модели, теперь выпускают продукты, напрямую конкурирующие со стартапами, построенными на этих же моделях. Предупреждение затрагивает фундаментальный вопрос всей ИИ-экосистемы: какая доля судьбы стартапа может зависеть от поставщика, способного стать его конкурентом.

Поставщики моделей становятся конкурентами

Крупные разработчики моделей, такие как Anthropic и OpenAI, больше не просто лицензируют свои технологии третьим сторонам. Обе компании запустили собственные инструменты для программирования, которые напрямую пересекаются с продуктами Replit.

По словам Масада, эти лаборатории обладают структурными преимуществами: они могут субсидировать свои инструменты, фактически раздавая их бесплатно или по цене ниже себестоимости, одновременно дообучая базовые модели для наилучшей работы в собственных сервисах. Асимметрия очевидна: независимому стартапу приходится обеспечивать прибыльность своего инструмента самостоятельно, тогда как лаборатория моделей может рассматривать тот же продукт как канал для своего основного бизнеса.

Ставка Replit на неинженеров

Replit запустила Replit Agent в сентябре 2024 года — по словам Масада, первый агентский инструмент для программирования, способный выполнять полный цикл разработки ПО: от написания и отладки кода до развертывания и управления базами данных.

Рост компании оказался значительным. Выручка выросла с 2,8 млн долларов в 2024 году до прогнозируемых 150 млн долларов в годовом исчислении. Инвестиционный раунд на 250 млн долларов во главе с Prysm Capital поднял оценку компании до 3 млрд долларов, и, по сообщениям, начались переговоры о возможной оценке около 9 млрд долларов по мере дальнейшего роста.

Replit делает крупную ставку на нетехнических пользователей — аудиторию, которую Anthropic и OpenAI не приоритизировали в своих инструментах для разработчиков. Этот подход, иногда называемый «vibe coding», призван сделать создание доступным для людей, никогда не написавших ни строчки кода. Масад утверждал, что отсутствие опыта программирования может даже стать преимуществом для предпринимателей в новой парадигме.

Компания также выстраивает второй барьер — инфраструктуру: развертывание, хостинг, управление базами данных и полный жизненный цикл работы ПО в продакшене. Этот контроль напрямую отвечает риску зависимости, лежащему в основе предупреждения Масада: продукт, охватывающий весь жизненный цикл ПО, не сводится к доступу к моделям какого-либо одного поставщика.

Операционные трудности

Стратегия не обошлась без проблем. В июле 2025 года ИИ-агент Replit по ошибке удалил производственную базу данных пользователя. Масад назвал инцидент «неприемлемым», и компания незамедлительно ввела операционные меры защиты.

Более широкое предупреждение для ИИ-стартапов

Опасения Масада выходят за рамки ситуации Replit. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла высказывал похожие мысли, предостерегая от чрезмерной зависимости от какого-либо одного поставщика ИИ.

Стратегический сценарий для стартапов, судя по всему, сходится к трем элементам: диверсификация маршрутизации моделей, создание собственной инфраструктуры и преимуществ в данных, а также ориентация на недостаточно охваченные сегменты пользователей — именно этот путь выбрала Replit с ее ставкой на нетехнических создателей. Как будет меняться граница между поставщиками моделей и стартапами, строящимися на них, и останется ли сегмент нетехнических создателей недостаточно охваченным — за этим будут следить отраслевые аналитики по мере развития ситуации.

Источник: CryptoBriefing