Ключевые моменты

Intel (INTC) выросла примерно на 4.8% на премаркете после сильного отчета за Q2: выручка увеличилась на 25% год к году до $16.1B и превысила ожидания аналитиков.

SAP (SAP) прибавила 6.1% после результатов за Q2 выше ожиданий и роста облачной выручки на 24%, что снизило опасения относительно влияния AI на традиционные софтверные компании.

Safety Insurance (SAFT) взлетела на 42% после того, как Mapfre объявила о полностью денежном приобретении на $1.54B с оценкой $105 за акцию.

Amkor Technology (AMKR) выросла на 9% после объявления о многолетнем стратегическом сотрудничестве с Nvidia, сфокусированном на разработке упаковки полупроводников для AI.

Deckers Outdoor (DECK) снизилась примерно на 2.9%-3%, несмотря на превышение ожиданий по прибыли, поскольку обновленный прогноз на весь год оказался ниже оценок аналитиков.

Фьючерсы на акции умеренно продвинулись вверх утром в пятницу на фоне отката цен на нефть, что дало некоторое облегчение после инфляционных опасений, давивших на рыночные настроения. Насыщенный график отчетности технологических компаний удерживал внимание трейдеров на отдельных корпоративных результатах, при этом несколько компаний показали заметные движения на премаркете. Торги на премаркете могут быть менее ликвидными, чем основная сессия, но часто задают ранний тон, когда новости об отчетности, прогнозах или сделках выходят до открытия рынка.

Intel (INTC) была среди самых сильных ранних участников торгов, поднявшись примерно на 4.8% до открытия после того, как производитель чипов сообщил выручку за Q2 в размере $16.1B, что на 25% выше показателя годом ранее. Intel превысила консенсус-прогнозы по выручке, прибыли на акцию и валовой марже. Скорректированная валовая маржа достигла 41.8%, также превысив прогнозы.

Intel Corp., INTC

На Q3 Intel дала прогноз выручки в диапазоне от $15.8B до $16.8B и скорректированной EPS на уровне $0.38, причем оба показателя оказались выше ожиданий Уолл-стрит. Руководители указали на усиление спроса на CPU-продукты, услуги foundry и решения advanced packaging, связанные с нагрузками искусственного интеллекта.

Результаты компании не переросли в широкое ралли полупроводникового сектора. Micron снизилась на 1.8% на премаркете, а Sandisk (SNDK) упала на 2.4%, что указывает на ограниченный эффект от опережающих результатов Intel. Это расхождение удержало внимание на индивидуальных факторах внутри сегмента чипов, где экспозиция к CPU, памяти, foundry-сервисам и упаковке, связанной с AI, может вызывать разные реакции инвесторов даже в один и тот же день отчетности.

SAP повышает прогноз после сильного квартала

SAP (SAP) выросла на 6.1% после того, как европейская компания корпоративного ПО превысила ожидания по прибыли за Q2 и показала рост облачной выручки на 24%. Ее облачный портфель заказов увеличился на 26% год к году, превысив прогнозы аналитиков.

SAP также повысила прогноз выручки от облачных и программных решений на 2026 год выше консенсус-оценок. Руководство отметило сильное внедрение инициативы Autonomous Enterprise и растущий интерес клиентов к Business AI Platform. Квартальные результаты помогли ответить на вопросы инвесторов о том, является ли искусственный интеллект конкурентной угрозой или возможностью роста для устоявшихся поставщиков корпоративного ПО. Для софтверных компаний облачный портфель заказов находится под пристальным вниманием, поскольку отражает законтрактованный бизнес, который еще не признан выручкой.

Safety Insurance (SAFT) стала крупнейшим премаркет-лидером роста в группе, подскочив на 42% после объявления Mapfre о полностью денежном приобретении примерно на $1.54B. Акционеры должны получить $105 за акцию, что представляет собой премию 44% к предыдущей цене закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта в Q1 2027 при условии одобрения регуляторов. Масштаб движения близко соответствовал объявленной премии — распространенная картина, когда полностью денежное приобретение дает инвесторам фиксированное возмещение за акцию, а рынок оценивает условия закрытия.

Amkor Technology (AMKR) поднялась на 9% после объявления о многолетнем стратегическом альянсе с Nvidia (NVDA). По условиям соглашения Nvidia произведет авансовые платежи Amkor для расширения мощностей advanced packaging в Аризоне; договоренность направлена на укрепление внутренних производственных возможностей для AI-чипов. Advanced packaging стала ключевой частью цепочки поставок AI-оборудования, поскольку помогает объединять и соединять высокопроизводительные чипы, используемые в вычислительно интенсивных нагрузках.

Deckers падает, несмотря на первый квартал с выручкой $1B

Deckers Outdoor (DECK) снизилась примерно на 2.9%-3%, даже после того как впервые зафиксировала квартальную выручку выше $1B. Бренды HOKA и UGG оба внесли вклад в этот результат, а валовая маржа улучшилась до 56.4%.

Давление на Deckers было связано с прогнозом. Хотя компания повысила прогноз прибыли на весь год, пересмотренный ориентир остался ниже ожиданий аналитиков, что спровоцировало распродажу на премаркете. Реакция подчеркнула, что превышение ожиданий по прибыли может быть нивелировано прогнозом, если инвесторы уже заложили в цены более сильный будущий рост.

Newmont (NEM) показала более скромный рост, поднявшись на 1.1% после превышения прогнозов по прибыли за Q2. Производитель драгоценных металлов использовал контроль затрат, чтобы компенсировать снижение цен на золото и перебои, вызванные землетрясением.

MaxLinear (MXL) резко двинулась в противоположном направлении, упав на 10%, несмотря на превышение оценок за Q2 и прогноз выручки на Q3 в размере $210M-$220M, что значительно выше консенсус-прогноза $173.8M. Снижение показало, что более сильный общий прогноз не всегда предотвращает продажи, когда инвесторы фокусируются на других деталях отчета или позиционировании вокруг акции.