PNC Financial Services Group планирует разрабатывать большую часть своих технологий искусственного интеллекта самостоятельно, а не полагаться на внешних поставщиков — стратегию, которую глава питтсбургского банка назвал «AI-фабрикой».

Генеральный директор Билл Демчак представил проект на конференциях для инвесторов, а агентство Bloomberg описало этот подход в отчете от 15 октября. Если большинство банков относятся к ИИ как к стриминговой подписке — выбирают поставщика, платят ежемесячный счет и надеются, что цены не вырастут, — то PNC намерена владеть базовой инфраструктурой сама.

План предусматривает приобретение дата-центров и закупку графических процессоров Nvidia — специализированных чипов, на которых работают современные ИИ-системы. PNC намерена использовать это оборудование для создания собственных больших и малых языковых моделей, специально адаптированных под банковское дело.

Что строит PNC

Ближайшие сценарии применения у банка узкие и практичные: выявление мошенничества и автоматизация контакт-центров. Это масштабные и повторяющиеся задачи, где модель, обученная на банковских данных, теоретически может превзойти универсальный инструмент.

PNC не отказывается полностью от внешнего мира. Банк сохраняет выборочные партнерства с внешними компаниями, но главная цель — самостоятельность.

Цифры, стоящие за ставкой

PNC располагает совокупными активами в 603 млрд долларов, что делает ее одним из крупнейших банков США и позволяет финансировать собственную инфраструктуру — роскошь, которой могут не обладать небольшие региональные кредитные организации.

Банк выявил 171 потенциальную возможность автоматизации, которые в совокупности представляют 1,4 млрд долларов адресуемых расходов в период с 2025 по 2030 год. Адресуемые расходы — это объем существующих затрат, которые автоматизация потенциально может сократить или заменить.

PNC ожидает, что эти ИИ-инициативы обеспечат дополнительные 40 пунктов операционного рычага за тот же период. Операционный рычаг показывает, насколько быстрее растут доходы по сравнению с расходами; когда банк наращивает его, большая часть каждого заработанного доллара остается в чистой прибыли, а не поглощается накладными расходами.

За прогнозом стоит подтвержденный опыт. Ранее работа по автоматизации дала 30 пунктов операционного рычага в розничных операциях и клиентских центрах в период с 2022 по 2025 год.

Зачем отказываться от поставщиков

В основе стратегии — контроль затрат. Многие внешние ИИ-провайдеры взимают плату по факту использования: чем больше пользуешься продуктом, тем больше платишь. Для банка, который намерен автоматизировать 171 сценарий, тарификация по использованию превращается в счетчик, который никогда не останавливается. Полное владение инфструктурой призвано обойти эти будущие расходы.

Обратная сторона сделки тоже существует: владение превращает плату за потребление в крупные первоначальные вложения в дата-центры и чипы, а также в постоянные расходы на эксплуатацию и обновление оборудования.

Вторая проблема — привязка к поставщику. Когда банк выстраивает свои процессы вокруг моделей одного провайдера, смена становится дорогой и долгой. Если поставщик повышает цены, меняет условия или отстает от конкурентов, у банка остается мало пространства для маневра.

Вопрос исполнения

Для акционеров PNC главный вопрос — исполнение. Строительство дата-центров и обучение собственных моделей требуют капитала, талантов и времени, а отдача, если она придет, проявится в показателях эффективности в течение нескольких лет. Результаты могут также стать ориентиром для других банков, оценивающих, арендовать ли ИИ-возможности у поставщиков или создавать самим.

Nvidia находится по другую сторону этого уравнения. Арендуют ли банки ИИ у поставщиков или строят сами, чипы должны откуда-то поступать. План PNC означает лишь то, что банк покупает оборудование напрямую, а не платит за него опосредованно через чужие счета.

Измеримые ориентиры просты: прогресс по 171 выявленной возможности, любые раскрытые сбережения против 1,4 млрд долларов адресуемых расходов и сохранение темпов роста операционного рычага на уровне периода 2022–2025 годов.