PGIM, глобальный бизнес по управлению активами стоимостью $1,5 трлн, входящий в Prudential Financial, Inc., запустил два новых базовых биржевых фонда (ETF): PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF (PJSM) и PGIM Jennison International Core Equity ETF (PJIN).

Оба ETF субуправляются Jennison — инвестиционной группой в составе PGIM, специализирующейся на широком спектре фундаментальных активных стратегий инвестирования в акции и инструменты с фиксированной доходностью. Запуски происходят на фоне того, что активные ETF остаются одним из самых быстрорастущих сегментов фондовой индустрии: управляющие компании всё чаще используют прозрачную биржевую структуру, исторически доминировавшую пассивными индексными продуктами, для фундаментальных стратегий отбора акций.

«Эти запуски进一步 продвигают ранее объявленную инициативу PGIM по организации линейки фондовых ETF вокруг базовых и целевых инвестиционных решений, предоставляя инвесторам более чёткую и последовательную основу для формирования портфелей», — заявил Стюарт Паркер, глава глобального подразделения благосостояния (Global Wealth) PGIM. «ETF разработаны как диверсифицированные строительные блоки портфеля, предлагая инвесторам активно управляемую базовую экспозицию на фондовый рынок через фондовые структуры, которые являются доступными, прозрачными и конкурентоспособными по цене».

В обычных рыночных условиях PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF инвестирует не менее 80% своих инвестable активов в акции и связанные с ними ценные бумаги компаний малой и средней капитализации. Jennison относит к компаниям малой и средней капитализации те, чья рыночная капитализация ниже максимальной капитализации в индексе Russell 2500. Фонд котируется на NYSE Arca, Inc. и предлагается с чистым коэффициентом расходов 0,29%.

PGIM Jennison International Core Equity ETF инвестирует преимущественно в эмитентов, являющихся неамериканскими компаниями, расположенными за пределами США или имеющими основную экономическую экспозицию за пределами США, включая неамериканских эмитентов на развивающихся рынках. Этот ETF также котируется на NYSE Arca, Inc. и предлагается с чистым коэффициентом расходов 0,23%. Оба уровня комиссий находятся в диапазоне цен активно управляемых ETF, которые обычно выше простых индексных ETF, но ниже многих традиционных активно управляемых взаимных фондов.

Оба фонда опираются на экспертизу фундаментальной инвестиционной команды Jennison, применяя дисциплинированные рамки построения портфеля с управлением рисками, направленные на балансирование активного отбора акций и контроля портфельных рисков.

«Базовые инвестиции в акции часто рассматриваются как выбор между активной убеждённостью и дисциплиной следования за бенчмарком, но в реальности инвесторам не нужно жертвовать одним ради другого», — отметил Кен Мур, глава Jennison. «Мы опираемся на десятилетия опыта восходящего (bottom-up) фундаментального анализа и глобальный набор возможностей, чтобы выявлять идеи, которые могут быть упущены чисто индексными подходами».

Основанная в 1969 году, Jennison управляет клиентскими активами на $213 млрд в рамках широкого спектра стратегий инвестирования в акции и инструменты с фиксированной доходностью. К конкурентным отличиям фирмы относятся оригинальные фундаментальные исследования, специализированные инвестиционные команды, сильная ориентация на клиента и высокоопытные инвестиционные специалисты. Новые фонды расширяют более масштабное продвижение PGIM в формат ETF, поскольку традиционные управляющие стремятся удовлетворить спрос инвесторов на биржевые инструменты как по базовым, так и по специализированным экспозициям.