Криптобиржа OKX привлекла новые инвестиции от Circle, Ripple, венчурного подразделения Standard Chartered и торговой фирмы Qube Research при оценке $25 млрд до вложения средств — то есть до учёта нового капитала — согласно ежедневной рассылке Morning Minute от Decrypt. Сумма привлечённых средств не раскрывается. Раунд продлевает мартовскую инвестицию Intercontinental Exchange (ICE), владельца Нью-Йоркской фондовой биржи, сделанную по той же оценке.

OKX формирует круг стратегических инвесторов

Состав последней группы инвесторов примечателен. Circle выпускает стейблкоин USDC. Ripple ведёт платёжный бизнес и выпускает стейблкоин RLUSD. Standard Chartered хранит активы токенизированного фонда казначейских векселей BlackRock — блокчейн-представления фонда, владеющего государственным долгом США, — в рамках соглашения с OKX. Qube Research уже является клиентом OKX, предоставляя торговую ликвидность. Каждый из новых инвесторов либо конкурирует в направлениях, куда движется OKX, либо уже ведёт с ней бизнес.

Основатель OKX Стар Сюй (Star Xu) заявил, что биржа была отправной точкой компании и что OKX становится более широкой финансовой технологической платформой, где клиенты могут хранить, тратить, инвестировать и приумножать деньги в одном месте. По этой логике, вложиться в тех, кто владеет элементами, выгоднее, чем создавать их самостоятельно.

Самое наглядное подтверждение такого подхода — совместное предприятие с ICE. В воскресенье OKXICE подала заявку на запуск круглосуточной торговли токенизированными акциями 63 американских компаний — блокчейн-записей, отражающих обычные акции, — на собственном блокчейне OKX с расчётами в стейблкоинах, токенах, привязанных к курсу доллара США. На той же неделе OKX запустила потребительское приложение с доходностью 10% на долларовые стейблкоины, а Сюй заявил, что искусственный интеллект теперь пишет около 95% кода компании при затратах $10 млн в месяц.

Вопрос о жизнеспособности токенизированных акций остаётся открытым. Macquarie заявила на этой неделе, что всё зависит от привлечения достаточной ликвидности, чтобы цены оставались надёжными даже в 3 часа ночи в воскресенье, и что временный характер регуляторной базы SEC делает институциональных игроков неохотными к подключению своих систем. И Macquarie, и TD Securities ожидают, что ранний спрос придёт от розничных инвесторов, поскольку у институтов уже есть дешёвый доступ к американским акциям.

Все крупные биржи делают схожие ставки. Материнская компания Kraken тратит миллиарды, чтобы стать финансовой инфраструктурой, а Coinbase добавила бессрочные фьючерсы — деривативы без даты истечения — токенизированные акции и займы под Bitcoin. Автор рассылки Тайлер Уорнер ( Warner) утверждает, что токенизированные акции, интегрированные в криптотрейдинговую инфраструктуру — включая перпетуалы и торговлю 24/7, — станут ключевой темой этого цикла и могут существенно повысить рыночную капитализацию бирж, которые первыми это освоят и возглавят сектор.

Криптовалюты и макрорынки

Основные криптовалюты упали на 3–5% после вечернего распродажа. Bitcoin снизился на 3% до $83 600, Ethereum упал на 5% до $2 580, Solana потеряла 3% до $117, HYPE опустилась на 5% до $89, а ZEC снизилась на 5% до $1 310. Среди лидеров роста альткоинов — STX (+5%) и RAY (+8%). За последние 24 часа ликвидировано более $540 млн длинных позиций — ставок на рост цен, — причём лидируют ликвидации по ETH.

На традиционных рынках нефть выросла на 2% до $90, а золото опустилось на 1% до $4 140. Фьючерсы на акции снижались на фоне продолжения роста облигаций: Dow упал на 0,5%, Nasdaq — на 0,6%.

Потоки в ETF и корпоративные казначейства

Американские спотовые Bitcoin-ETF во вторник зафиксировали чистый приток $119 млн, тогда как Ethereum-ETF увидели отток $202 млн. Отдельно Robinhood добавила около $25 млн в Bitcoin на свой баланс.

Новости индустрии

• Близнецы Уинклвоссы подали заявку на Zcash-ETF под тикером WINK с комиссией 0,25%. Их собственный фонд обозначил неконкретный интерес к покупке акций на сумму до $100 млн, что делает его третьим американским Zcash-фондом после Grayscale и Bitwise.
• Founders Fund Питера Тиля возглавил покупку токенов Anvil на $5 млн, к которой присоединились Pantera и Bullish. Anvil — протокол, позволяющий компаниям обеспечивать платёжные обещания криптозалогом, а не занимать под активы.
• Arbitrum присоединилась к Global Dollar Network от Paxos, чтобы получать долю процентов по стейблкоинам в своей сети. USDG заработал во вторник на Morpho, GMX, Fluid и Maple, а предложение призывает DAO выделить на инициативу 100 млн ARB.
• Ledger запустила займы под залог Bitcoin в приложении-кошельке, позволяя пользователям занимать USDC или USDT без продажи монет. Каждое действие физически подтверждается на аппаратном устройстве, а функция работает на Morpho — том же кредиторе, что стоит за версией Coinbase.
• Второй по величине банк ЮАР, FNB, открыл криптотрейдинг почти для 9 млн клиентов через существующее приложение для торговли акциями в партнёрстве с местной биржей VALR. Покупатели могут приобрести Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana или USDT примерно от 55 центов, но монеты не могут покинуть систему банка.

Мемкоины и ончейн-протоколы

Лидеры мемкоинов заметно снизились: DOGE -7%, SHIB -8%, PEPE -6%, PENGU -10%, TRUMP -9%, SPX -8%, BONK -10%.

Лидеры цепочки Robinhood показали смешанную динамику: Pons вырос на 2% до $275 млн, AI поднялся на 12% до $124 млн, Cashcat упал на 13% до $130 млн, а v4 (+20%) и Note (+22%) возглавили список лидеров. Среди лидеров Solana — Rari (+42x), Auton (+117x), Tweetcraft (+30x) и A1 (+12x).

Pump возглавил ончейн-протоколы по выручке с $2,74 млн, за ним следуют Hyperliquid с $1,92 млн и StonkFun с $428 тыс.

Abstract — сеть второго уровня Ethereum, созданная для более быстрых и дешёвых транзакций связанная с Pudgy Penguins, — закрывается 15 декабря после того, как её материнская компания потеряла десятки миллионов долларов на её финансирование. На цепочке всё ещё находится около $47 млн, и те, кто не выведет свои средства, потеряют к ним доступ.

NFT

Лидеры NFT в основном не изменились. Punks остались на уровне 33 ETH, BAYC упал на 1% до 5,85 ETH, а Pudgy Penguins вырос на 2% до 3,12 ETH. Лидерами роста стали Claus (+20%) и PRTSCN (+39%).