Торговлю на рынках 17 августа определяли экономические данные США и новости с Ближнего Востока: нефть дорожала после сообщения о захвате Ираном танкера ОАЭ, а доходности длинных казначейских облигаций США поднялись до самого высокого уровня с 2007 года.

Ключевые данные

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) Канады за июль: 3,0% в годовом исчислении против ожидаемых +2,9% (investingLive), что удерживает инфляцию выше целевого уровня Банка Канады в 2%
• Индекс Empire Manufacturing в США: 20,60 против прогноза в 11,00 (investingLive). Опрос Empire State ежемесячно составляет Федеральный резервный банк Нью-Йорка; значения выше нуля сигнализируют о росте производственной активности в штате Нью-Йорк.
• Иран установил срок в «несколько недель» для полного выполнения меморандума о взаимопонимании (MOU) (investingLive)
• Доходность 30-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года (investingLive)
• Индекс рынка жилья NAHB в США за август: 35 против ожидаемых 33 (investingLive). Индекс публикуется Национальной ассоциацией домостроителей, а значения ниже 50 указывают, что больше застройщиков оценивают условия как плохие, а не хорошие.

Рынки

• Золото выросло на 42 доллара до 4 417 долларов
• Доходность 10-летних облигаций США выросла на 2,8 базисного пункта до 4,72%
• Нефть марки WTI подорожала на 2,03 доллара до 84,43 доллара
• Лидирует австралийский доллар (AUD), отстаёт японская иена (JPY)
• Индекс S&P 500 снизился на 0,5%

Рынки оставались в летнем затишье, но сессия вовсе не была безжизненной. Главный разворот произошёл после того, как иранское агентство Fars сообщило, что страна захватила нефтяной танкер ОАЭ. Ормузский пролив — узкое место у входа в Персидский залив, через которое проходит примерно пятая часть мирового объёма торговли нефтью, — давно превращает инциденты с судоходством в регионе в один из главных факторов риска для поставок нефти. Это вызвало рост спроса на нефть, который выплеснулся в продажи на рынках облигаций и акций. Усугубило опасения то, что доходность 30-летних облигаций США в рамках глобальной распродажи облигаций обновила циклический максимум, превысив 5,30%. Впервые с 2007 года — года начала мирового финансового кризиса — длинные облигации торгуются на этих уровнях. Доходности длинных казначейских облигаций также служат ориентиром для ценообразования ипотеки в США — это канал, через который распродажа облигаций отражается на стоимости заимствований домохозяйств.

Продажи на рынке акций сконцентрировались в ряде компаний с мегакапитализацией: бумаги Meta и Microsoft подешевели более чем на 3%, однако это не было спадом на волне ИИ, поскольку акции Micron выросли более чем на 4%.

На валютном рынке в целом преобладало позитивное настроение, поскольку рисковые сделки набирали обороты. Вокруг американо-канадских торговых переговоров появились некоторые разговоры: пара достигла отметки 1,3845, после чего выросла на 30 пунктов от минимумов и завершила день без изменений, пока две страны ведут переговоры в преддверии 19 августа — «крайнего срока» по тарифам.

Золото держалось уверенно, подорожав на 40 долларов и приблизившись к максимумам прошлой недели.

Источник: дайджест investingLive по рынкам Америки, 17 авг