NYSE оценивает технологию Avalanche

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) около года тестировала технологию Avalanche (AVAX) в рамках разработки инфраструктуры для токенизированных американских акций и биржевых фондов, сообщил в четверг президент Ava Labs Чарли Купер.

Токенизация — это представление традиционных ценных бумаг, таких как акции и биржевые фонды, в виде цифровых токенов, записанных в блокчейне, так что владение и передача прав отслеживаются в ончейн-режиме.

Купер раскрыл информацию о тестировании во время выступления на Avalanche Summit в Нью-Йорке. Он сообщил, что NYSE оценивала как техническую производительность сети, так и лежащую в ее основе экономику, рассматривая, как блокчейн мог бы вписаться в существующие рыночные системы.

«Они не просто «покатались» на нашей технологии, — сказал Купер. — Они хотели убедиться, что мы понимаем их бизнес и их экономику».

Купер описал тесное рабочее взаимодействие между Ava Labs и NYSE, но не стал заявлять, что Avalanche была выбрана. «Я оставляю ребятам из NYSE право публично говорить о том, на каком этапе находится весь процесс», — отметил он.

Майкл Блаугрунд, глава стратегических инициатив Intercontinental Exchange (ICE), выступивший вместе с Купером, заявил, что материнская компания NYSE сохраняла «очень тесное взаимодействие» с командой Avalanche в ходе оценки блокчейн-сетей. «Avalanche соответствует многим из этих требований», — сказал Блаугрунд.

NYSE публично не назвала блокчейн или блокчейны, которые будут обеспечивать работу планируемой площадки цифровых ценных бумаг. Предлагаемая архитектура рассчитана на поддержку нескольких сетей для расчетов и кастодиального хранения.

Биржа впервые раскрыла планы по цифровой торговой платформе в январе. Президент NYSE Линн Мартин в августе сообщила, что работа над ончейн-инфраструктурой расчетов продолжается. Площадка призвана объединить сопоставляющий движок NYSE Pillar с пост-трейдинговой инфраструктурой на основе блокчейна. При услов получения регуляторного одобрения она будет поддерживать токенизированные версии листингованных ценных бумаг, а также активы, выпущенные непосредственно в ончейне.

Предлагаемая платформа предполагает непрерывную торговлю, немедленные расчеты, дробные акции, ордера в долларах и фондирование на основе стейблкоинов. Держатели токенизированных акций сохранят обычные права акционеров, включая права на дивиденды и участие в управлении.

В конце августа ICE договорилась об инвестициях в tZERO и лицензировании ее блокчейн-патентов. Соглашение последовало за мартовским меморандумом с Securitize, первым названным цифровым трансфер-агентом NYSE.

Видео выступления Купера на Avalanche Summit в Нью-Йорке опубликовало The Block на X: https://x.com/TheBlockCo/status/2100603819696484564?s=20

Разрешение SEC и 24-часовая торговая система

Заявления были распространены через официальный аккаунт Avalanche в X 17 сентября и являются частью более широкого проекта ICE: регулируемой альтернативной торговой системы (ATS), отдельной от основной биржи, предназначенной для круглосуточной торговли акциями и ETF в виде токенов.

В январе Блаугрунд заявил, что разработка инфраструктуры для ончейн-торговли, расчетов, кастодиального хранения и фондирования является стратегическим приоритетом ICE. Поэтому проект ATS не нов. Новым является публичное называние Avalanche в качестве ведущего кандидата на роль базовой технологии системы.

Комментарии Блаугрунда описывают лишь этап оценки. Ни ICE, ни NYSE не объявляли о формальном контракте или окончательном решении об использовании Avalanche. Компании также не раскрыли дату запуска или объем инвестиций, связанных с потенциальным использованием сети.

Регуляторный фон изменился на этой неделе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США предоставила соответствующим критериям площадкам условное пятилетнее разрешение на торговлю токенизированными акциями Национальной рыночной системы через пулы permissioned автоматизированных маркетмейкеров, участие в которых ограничено одобренными участниками. Условия охватывают права акционеров, смарт-контракты, лимиты торговли и скоординированную приостановку торгов.

Купер ожидает, что некоторые торговые площадки начнут предлагать 24-часовой доступ в будние дни в течение следующего года. Он не стал прогнозировать, что крупнейшие биржи, включая LSE, NYSE и CME, будут двигаться в том же темпе. По его словам, более мелкие площадки, конкурирующие за ликвидность, могут действовать быстрее.

Avalanche также получила роли в нескольких проектах токенизации. В июле японская платформа токенизации Progmat перевела все активные проекты секьюрити-токенов, находящиеся под ее управлением, представляющие более 452 млрд иен базовых активов, с Corda 5 на выделенный Layer 1 Avalanche, совместимый с Ethereum Virtual Machine.

Южнокорейская Hanwha Investment & Securities завершила создание платформы токенизированных ценных бумаг, поддерживающей Avalanche и Hyperledger Besu, в преддверии появления в стране регулируемой рамочной системы для блокн-ценных бумаг, которая запланирована на февраль 2027 года.

Кроме того, Charles Schwab планирует добавить Avalanche на свою платформу Schwab Crypto, насчитывающую 39,9 млн аккаунтов, согласно исходному отчету. Это событие расширит присутствие Avalanche в брокерском секторе, хотя оно не связано с оценкой сети со стороны NYSE.

Потенциальная роль Avalanche в архитектуре NYSE

Блаугрунд предоставил дополнительные детали о том, как Avalanche может вписаться в планируемую площадку. Он сообщил, что ICE оценивает, может ли сеть служить базовым блокчейном для движка торговли и ончейн-расчетов, пока компания движется к ожидаемому запуску своей регулируемой ATS.

По словам Блаугрунда, технологические и инженерные команды ICE и Avalanche работают «очень тесно». Тем не менее он не стал гарантировать, что Avalanche будет выбрана.

Одним из потенциальных преимуществ является поддержка в Avalanche кастомизированных сетей Layer 1. NYSE могла бы создать собственный Layer 1 и установить правила работы, адаптированные под площадку, включая встроенные процедуры идентификации клиентов (KYC). Такая схема могла бы упростить выполнение требований комплаенса при ончейн-торговле ценными бумагами, хотя NYSE не объявляла, что будет использовать эту структуру.

Как крупнейшая фондовая биржа мира по рыночной стоимости листингованных компаний, NYSE управляет более чем 2,5 млрд акций и обрабатывает свыше 500 млрд сообщений. Биржа охарактеризовала свою платформу токенизации как ключевой компонент своей более широкой цифровой стратегии.

Официальный пост Avalanche с заявлениями Блаугрунда доступен на X: https://x.com/avax/status/2100659171997766131?s=20

Раскрытая информация свидетельствует о том, что NYSE провела длительную проверку Avalanche, в то время как ICE продолжает оценивать блокчейн-инфраструктуру для регулируемой площадки круглосуточной торговли акциями. Она не подтверждает, что Avalanche была выбрана. Роль сети остается предметом оценки: без объявленного контракта, даты запуска или раскрытого объема инвестиций. К событиям, которые могут прояснить ситуацию, относятся публичное называние NYSE выбранной сети или сетей, регуляторное одобрение площадки и первое практическое применение условного разрешения SEC.

По сообщениям, спотовая цена AVAX выросла на 6,8% за предшествующие 24 часа по состоянию на 00:43 UTC. Исходная статья опубликована Coinotag: https://en.coinotag.com/nyse-tested-avalanche-avax-technology-for-a-year-ava-labs-says