NEXTASIA LAND готовится к потенциальному первичному публичному размещению (IPO), проходя предлистинговую подготовку в рамках программы Philippine Stock Exchange, Inc. (PSE), предназначенной для помощи компаниям при выходе на публичный рынок, сообщил высший руководитель компании.

«Мы участвуем в программе сопровождения PSE уже два года. Но поскольку рынок в последнее время слабый, мы пока этого не сделали. Однако IPO есть в наших планах», — заявил в интервью BusinessWorld 1 сентября президент и главный операционный директор NEXTASIA Land Дастин Й. Карреон.

По словам господина Карреона, девелопер проходит предлистинговую подготовку уже около двух лет.

PSE готовит потенциальных эмитентов с помощью таких инициатив, как Listing Engagement and Assistance Program (LEAP), которая предусматривает консультационные сессии, предлистинговые оценки и доступ к консультантам без каких-либо затрат для участвующих компаний. Программа является частью более широких усилий биржи по восстановлению пула IPO после нескольких лет низкой активности на рынке размещений.

В июле президент и главный исполнительный директор PSE Рамон С. Монсон заявил, что четыре компании из программы могут быть готовы провести IPO в следующем году.

«У нас есть четыре компании, с которыми мы регулярно встречаемся, и, по моему мнению, они готовы и подготовлены к проведению IPO в следующем году», — сказал господин Монсон на брифинге для СМИ.

Сразу установить, входит ли NEXTASIA Land в число четырёх компаний, названных господином Монсоном, не удалось.

Наряду с подготовкой к листингу девелопер привлёк институциональное финансирование для поддержки своей экспансии.

Недавно NEXTASIA Land получил кредитную линию на развитие в размере 982,81 млн песо от Bank of the Philippine Islands (BPI) для финансирования жилых проектов в Лагуне и Батангасе.

Пятилетняя кредитная линия поддержит строительство жилого комплекса Estonia в городе Каламба (провинция Лагуна) и комплекса Florence в городе Липа (провинция Батангас).

Совокупная стоимость разработки двух проектов составляет около 1,94 млрд песо, и ожидается, что они обеспечат 1 425 жилых единиц.

Это финансирование последовало за первым выпуском NEXTASIA Land на рынке долгового капитала — необеспеченной корпоративной нотовой кредитной линией на 300 млн песо, организованной и размещённой BPI Capital Corp.

В совокупности две сделки обеспечили девелоперу более 1,28 млрд песо выделенного институционального и проектного финансирования.

«Эта кредитная линия на развитие — значимый шаг в следующем этапе роста NEXTASIA. Она даёт нам возможность ускорить реализацию проектов, сохраняя дисциплинированную и устойчивую структуру капитала», — отметил господин Карреон.

NEXTASIA Land занимается строительством доступных малоэтажных жилых комплексов на юге Лусона, ориентируясь на массовый сегмент рынка с ценой жилья от 1,6 до 2,5 млн песо. В проектах компании предусмотрены солнечные уличные фонари, инфраструктура для будущих зарядных станций для электромобилей (EV), а также партнёрства с телекоммуникационными провайдерами, такими как Converge ICT Solutions, Inc., для развёртывания широкополосного интернета. Ориентация компании на доступное жильё ставит её в сегмент, который, согласно давним исследованиям правительства и отрасли, испытывает значительный дефицит предложения на Филиппинах, где спрос на недорогое жильё устойчиво опережает темпы строительства.

— Джулиана Хлоя А. Гонсалес