Финтех-компания Navi назначила банки для проведения IPO в Индии на сумму $315 млн
Ключевые выводы
- •Navi Ltd. планирует IPO в Индии на сумму до $315 млн с целевой оценкой около $2 млрд.
- •Компания привлекла JM Financial, Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs и JPMorgan для консультирования по предлагаемому размещению.
- •Ранее Navi отозвала планы по IPO в 2023 году после подачи проектных документов в 2022 году на более крупную сумму ₹3 350 крор, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.
- •IPO будет полностью состоять из продажи первичных акций, что означает выпуск новых акций компанией, а не продажу долей существующими инвесторами.
- •Navi управляет платформой цифрового кредитования с лицензией NBFC от Резервного банка Индии, предлагая персональные кредиты, ипотечные кредиты и другие финансовые продукты.
Navi Ltd., финтех-стартап, основанный сооснователем Flipkart Сачином Бансалом, готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в Индии на сумму до $315 млн, сообщают осведомлённые источники.
Компания наняла четыре банка для консультирования по размещению: JM Financial, Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs и JPMorgan. Navi рассчитывает на оценку до $2 млрд в ходе листинга и намеревается подать регуляторные документы до декабря.
Ожидается, что предлагаемое размещение будет полностью состоять из продажи первичных акций, что означает выпуск новых акций компанией, а не продажу долей существующими инвесторами.
Navi, штаб-квартира которой находится в Бенгалуру, управляет платформой цифрового кредитования, предлагающей персональные кредиты, ипотечные кредиты и другие финансовые продукты. Компания развивает свой портфель финансовых услуг с момента основания и обладает лицензией небанковской финансовой компании (NBFC) от Резервного банка Индии. Бансал, соосновавший Flipkart до его приобретения компанией Walmart в 2018 году в рамках сделки стоимостью примерно $16 млрд, запустил Navi (изначально под названием BACQ) для охвата недостаточно развитого кредитного рынка Индии с использованием технологий распределения.
Это не первая попытка Navi выйти на биржу. Ранее компания подала проектные документы по IPO в индийский рыночный регулятор — Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) — в 2022 году на сумму ₹3 350 крор (около $400 млн), однако отозвала заявку в 2023 году, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.
Запланированное IPO станет одним из наиболее значимых публичных дебютов индийской финтех-компании за последние годы. На рынке IPO в Индии наблюдается высокая активность: множество технологических компаний и компаний финансовых услуг стремятся к листингу на внутренних фондовых биржах. Размещение происходит на фоне продолжающегося расширения цифрового кредитования в Индии, поддерживаемого растущим проникновением смартфонов и государственными инициативами в области финансовой инклюзии, хотя сектор также сталкивается с ужесточением регулирования со стороны RBI в отношении практики кредитования и норм цифрового предоставления займов.
Источник: Economic Times Markets
