Индексы Nasdaq и S&P завершают торги практически одинаковым ростом около 0,45% за день. Этот отскок приходится на конец недели снижения для каждого из отслеживаемых ниже бенчмарков, поэтому сила пятницы выглядит скорее как частичный отскок, а не разворот более широкого недельного спада. С технической точки зрения оба индекса также завершают неделю между ключевыми краткосрочными скользящими средними — ниже своих 100-часовых скользящих средних сверху, но выше 200-часовых скользящих средних снизу.

Для читателей, которые лишь начинают знакомиться с анализом графиков: часовые скользящие средние сглаживают цену на коротких временных интервалах — 100-часовая средняя охватывает примерно три недели торговых сессий США, а 200-часовая — около шести — и они входят в число наиболее широко отслеживаемых ориентиров для краткосрочных трейдеров, оценивающих импульс.

Это задаёт чётко определённые технические ориентиры перед началом торгов следующей недели. Пока индексы остаются между этими скользящими средними, технический уклон остаётся скорее нейтральным, и трейдеры ждут следующего пробоя. Движение ниже 200-часовой скользящей средней сместило бы уклон в сторону снижения и заставило бы трейдеров смотреть на более низкие цели. И напротив, пробой выше 100-часовой скользящей средней дал бы покупателям больший контроль и сместил бы уклон в сторону роста.

Из двух индексов S&P остаётся относительно более сильным: его августовское ралли достигло новых исторических максимумов, тогда как Nasdaq остаётся ниже рекордного максимума, установленного в начале июня, — расхождение, подчёркивающее относительное отставание Nasdaq в последних торгах.

Перед следующей неделей 100-часовые и 200-часовые скользящие средние будут служить ключевыми техническими барометрами для обоих индексов, обозначая уровни, которые сместили бы уклон в сторону роста или снижения, а также цели, за которыми трейдеры будут следить в направлении следующего пробоя.

Уровни закрытия пятницы

• Промышленный индекс Dow Jones: рост на 518,05 пункта, или на 0,98%, до 53 282,32
• S&P: рост на 33,17 пункта, или на 0,43%, до 7 674,32
• Индекс Nasdaq: рост на 113,29 пункта, или на 0,43%, до 26 180,45
• Russell 2000: рост на 25,43 пункта, или на 0,85%, до 3 017,87
• Nasdaq 100: рост на 95,69 пункта, или на 0,33%, до 29 308,86

Результаты недели

• Промышленный индекс Dow: -0,85%
• S&P: -1,43%
• Индекс Nasdaq: -2,05%
• Russell 2000: -1,64%
• Nasdaq 100: -2,45%

Недельные потери носили широкий характер, охватывая «голубые фишки», насыщенные растущими акциями технологические бенчмарки и компании малой капитализации, при этом ориентированные на технологии индексы уступали индексу Dow.

Биткоин провёл одну из своих лучших торговых недель с марта 2023 года, прибавив более 23%, что помогло подтолкнуть вверх акции Coinbase и Strategy. Эти две компании входят в число самых прямых криптовалютных прокси на рынке: Coinbase управляет одной из крупнейших криптовалютных бирж США, а Strategy (ранее MicroStrategy) является одним из крупнейших корпоративных держателей биткоина, поэтому обе акции внимательно отслеживаются как индикаторы колебаний этого токена. Акции Coinbase выросли за неделю на 25,61%, а акции Strategy взлетели на 28,17%.

Крупнейшие проигравшие недели

Среди крупнейших проигравших недели лидировало резкое падение акций Nebius, которые подешевели более чем на 21%. Компания, занимающаяся инфраструктурой искусственного интеллекта, оказалась под давлением после объявления о крупном выпуске конвертируемых облигаций — долга, который впоследствии может быть обменян на акции компании, — что частично обратило вспять её недавний сильный рост.

Среди других заметных недельных снижений:

• Nebius NV: -21,09%
• Arm: -12,89%
• Alaska Air: -12,14%
• Intel: -12,14%
• CrowdStrike: -11,47%
• Vertiv Holdings: -10,82%
• Ambarella: -10,12%
• Baidu: -10,09%
• Walmart: -10,04%
• GE Vernova: -10,01%

Слабость была особенно заметна среди технологических компаний и компаний, связанных с ИИ: Nebius, Arm, Intel, CrowdStrike, Vertiv и Ambarella понесли двузначные потери. Также выделился Walmart, упавший чуть более чем на 10% после публикации отчётности, в то время как Alaska Air вошла в число крупнейших недельных проигравших среди нетехнологических компаний на фоне роста цен на нефть — неблагоприятного фактора для авиакомпаний, для которых топливо входит в число крупнейших статей операционных расходов.

Источник: ForexLive