Американские акции в пятницу отменили ранний рост: Nasdaq упал на 2,3%, S&P 500 — на 1,2%, при этом нефть WTI подорожала на 3,40 доллара до 101,37 доллара.

Экономические данные

В пятницу вышел ряд данных: два ключевых американских показателя превзошли ожидания, а Банк Японии дал понять, что цикл ужесточения политики не завершен:

• Банк Японии: глава регулятора Уэда заявил, что центральный банк "продолжит повышать ставки по мере приближения базовой инфляции к 2%. — подробнее
• Индекс импортных цен в США за сентябрь: +1,1% при ожидавшихся +0,8% — подробнее
• Промышленное производство в США за сентябрь: +0,7% при ожидавшихся +0,4% — подробнее
• Дефицит бюджета США на 2026 финансовый год: крупнейший за пять лет — подробнее

Рынки в цифрах

• Золото: минус 2 доллара до 4168 долларов
• Доходность 10-летних гособлигаций США: минус 2 базисных пункта до 5,09%
• S&P 500: минус 1,2%
• Nasdaq: минус 2,3%
• Нефть WTI: плюс 3,40 доллара до 101,37 доллара
• Валюты: лидирует NZD, отстает USD

Опасения по финансированию ИИ бьют по neocloud

Фьючерсы на S&P 500 дорожали перед началом североамериканской сессии, но удержать рост не удалось. Слухи предыдущего дня о крахе фонда, связанного с ИИ, сохранялись и распространялись в течение сессии. Провайдеры neocloud — специализированные облачные компании, сдающие в аренду мощности GPU для задач ИИ — вновь понесли серьезные потери на фоне широко обсуждаемой возможности того, что CoreWeave может прибегнуть к эмиссии акций для выполнения долговых обязательств; проблемы с финансированием подчеркивают, насколько сложно будет найти весь капитал для обещанного развертывания ИИ-инфраструктуры. Этот вопрос выходит далеко за пределы одного сегмента рынка, учитывая, насколько центральную роль играют расходы на ИИ в лидерстве фондового рынка и сколько внешнего финансирования требует обещанное расширение вычислительных мощностей. Индекс чипов SOX — ориентир для акций полупроводников и ключевой индикатор спроса на ИИ-оборудование — падал восьмой день подряд, а недельное снижение Nasdaq 100 стало крупнейшим с апреля 2025 года.

Нефть дорожает; облигации ориентируются на акции

Нефтяной рынок был более загадочным: цены резко выросли во второй половине дня в США. Трейдеры указывали начных подозреваемых, включая риск эскалации со стороны США в отношении Ирана в выходные — период, когда рынки закрыты и геополитические заголовки могут выходить без немедленной возможности переоценки. Тем не менее рынок облигаций больше ориентировался на акции, и доходность завершила день снижением. Ранее Уорш не дал ясности о своей позиции перед предстоящим заседанием, но это в целом было воспринято как подтверждение текущих рыночных ожиданий.

Доллар снижается, NZD лидирует

На валютном рынке доллар США вновь снизился — еще один признак корреляции между инвестициями в ИИ и долларом. Примечательно, что NZD стал лидером в день, когда основные американские индексы теряли 1–2%, — инверсия старой парадигмы, при которой новозеландский доллар, обычно торгуемый как рычаг на глобальный рост и склонность к риску, слабеет вместе с Уолл-стрит.

Неделя впереди

На следующей неделе ожидается рост числа отчетностей, включая Meta и Tesla. На фоне все еще свежих опасений по финансированию ИИ результаты и прогнозы этих тяжеловесов будут внимательно изучаться на предмет того, что они добавят к картине корпоративных планов расходов.

Источник: investingLive — Americas market news wrap: Nasdaq sinks and oil jumps