Metaplanet передаст 2 100 BTC и 2,5 млн долларов котирующейся на Nasdaq компании Super League Enterprise в рамках инвестиционного соглашения, объявленного 18 августа (GlobeNewswire). В обмен Metaplanet получит обыкновенные акции, привилегированные акции и варранты и будет владеть примерно 95,7% компании после завершения сделки — момента, когда Super League превращается в Superplanet, американскую платформу биткоин-казначейства Metaplanet.

Superplanet возьмёт тикер SUPA и сохранит игровой медиабизнес Super League в качестве отдельного операционного сегмента. Ожидается, что сделка будет завершена в четвёртом квартале 2026 года при условии одобрения акционерами, подачи документов в Nasdaq и прохождения регуляторных процедур. Metaplanet, чьи акции котируются на Токийской фондовой бирже, реализует корпоративную стратегию накопления биткоина по образцу подхода, популяризированного американской компанией Strategy (ранее MicroStrategy); эта сделка даёт ей собственную компанию с листингом на Nasdaq и опорную точку на рынке капитала США, где зарегистрировано большинство крупных корпоративных биткоин-казначейских компаний.

Детали сделки

Инвестиция будет осуществлена через Metaplanet Holdings — полностью принадлежащую Metaplanet американскую дочернюю компанию. Заявленная стоимость 2 100 BTC составляет около 132,1 млн долларов, что доводит общий объём инвестиции примерно до 134,6 млн долларов. Количество акций рассчитано по цене закрытия биткоина на Coinbase 14 августа.

По условиям соглашения Metaplanet получит 44 859 400 обыкновенных акций по цене 3 доллара каждая, а также привилегированные акции и варранты. После завершения сделки Metaplanet будет владеть примерно 95,7% обыкновенных акций Superplanet; в случае исполнения существующих предварительно профинансированных варрантов этот показатель составит около 93,6%.

Кроме того, Metaplanet получит 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правом голоса и правом назначения директоров, а также десятилетние варранты на приобретение до 381 млн акций. Цены исполнения этих варрантов в четырёх траншах варьируются от 3 до 33,50 доллара. Отдельно Evo Fund получит варранты на приобретение до 10 млн акций.

Структура Superplanet

В течение 24 месяцев после закрытия сделки Metaplanet может подписаться на приобретение до 2,1 млн младших привилегированных акций ликвидности. Эти бумаги имеют заявленную стоимость 100 долларов, что позволяет привлечь дополнительно до 210 млн долларов.

Акции, получаемые Metaplanet при закрытии, а также акции, связанные с её варрантами или конвертацией привилегированных бумаг, будут подпадать под пятилетний локап (запрет на продажу).

Игровой медиабизнес Super League, создающий внутриигровые и брендированные впечатления на крупных игровых платформах, продолжит работать в качестве отдельного сегмента Superplanet. Мэттью Эделман останется генеральным директором, а председателя Superplanet назначит Metaplanet. Первоначальный совет директоров будет состоять из девяти членов: пятерых выберет Metaplanet, а четверо будут действующими директорами.

Закрытие сделки и план казначейства

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2026 года. Завершение требует одобрения акционеров, подачи документов в Nasdaq и прохождения регуляторных процедур в США и Японии. Переименование в Superplanet и переход на тикер SUPA вступят в силу в момент закрытия.

В настоящее время Metaplanet владеет 43 000 BTC, и переданный биткоин останется в составе консолидированной группы. После закрытия Superplanet планирует публиковать показатели «биткоинов на акцию» — подход к раскрытию информации, который также использует Strategy для отслеживания объёма биткоин-запасов относительно количества акций в обращении; Metaplanet будет отчитываться по этим показателям на консолидированной основе. Кроме того, Metaplanet может изучить возможность будущего размещения привилегированных ценных бумаг в Японии.