Биткоин-казначейская компания из Японии Metaplanet (3350), сформировавшая одно из крупнейших корпоративных биткоин-казначейств в Азии с момента принятия этой стратегии в 2024 году, собирается приобрести 95,7% акций котирующейся на Nasdaq компании Super League Enterprise (SLE) посредством инвестиции в размере 134,6 млн долларов, превратив игровую медиакомпанию в свою американскую платформу биткоин-казначейства.

Согласно условиям сделки, Metaplanet внесет 2 100 биткоинов стоимостью 132,1 млн долларов и 2,5 млн долларов наличными в обмен на 44,9 млн обыкновенных акций по цене 3 доллара за акцию, а также привилегированные акции и варранты, сообщили компании.

Super League, рыночная стоимость которой на момент закрытия торгов в понедельник составляла около 5 млн долларов, будет переименована в Superplanet и станет торговаться под тикером SUPA. Акции SLE торгуются на уровне 5,20 доллара, подорожав более чем на 70%.

Сделка совершается после краха бума казначейств цифровых активов 2025 года, в результате которого большинство крупных компаний, владеющих биткоином, торгуются ниже стоимости своих запасов. Падение цен на акции и долговые обязательства впоследствии вынудили некоторые из этих компаний продавать биткоин, погашать долги или вовсе отказываться от этой стратегии. Сделка Metaplanet движется в противоположном направлении: она дает котирующейся в Токио компании инструмент с листингом на Nasdaq и прямое присутствие на американском рынке капитала, где Strategy (ранее MicroStrategy), впервые применившая корпоративную модель биткоин-казначейства в 2020 году, проводила собственные привлечения капитала.

После завершения сделки существующие акционеры Super League будут владеть примерно 4,3% компании. Metaplanet также получит 10-летние варранты на приобретение до 381 млн дополнительных акций с ценами исполнения в диапазоне от 3 до 33,50 доллара.

Metaplanet финансирует первоначальную инвестицию за счет собственных запасов биткоина. «Мы профинансировали эту инвестицию менее чем 5% наших биткоинов, сохранив возможность вкладывать значительно больше по мере роста платформы», — заявил генеральный директор Саймон Герович на платформе X.

Компания получит право инвестировать дополнительно 210 млн долларов через неконвертируемые привилегированные акции в течение следующих 24 месяцев. Superplanet планирует использовать свои биткоины в качестве залога под будущие выпуски привилегированных акций, при этом операционная прибыль и другие денежные потоки могут направляться на выплату дивидендов.

Super League, создающая игровые впечатления и рекламные кампании на таких платформах, как Roblox, Fortnite и Minecraft, сохранит существующий бизнес в качестве отдельного сегмента. Генеральный директор Мэттью Эдельман возглавит Superplanet, а Metaplanet назначит пять из девяти директоров компании.

Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале. CoinDesk обратился к Metaplanet за комментарием, однако на момент написания материала ответ получен не был.