Обзор рынка: ключевые факторы для наблюдения перед торговой сессией 29 июля
Ключевые выводы
- •Индекс Dow Jones вырос на 0,7%, тогда как Nasdaq Composite снизился на 1,2%, причём акции полупроводниковых компаний резко упали накануне квартальных отчётов крупнейших производителей чипов.
- •Президент Трамп сообщил о конструктивных переговорах с Ираном, однако повторил предупреждения о возможных военных действиях против иранской инфраструктуры при отсутствии соглашения.
- •Соединённые Штаты планируют опубликовать предварительные данные по ВВП за II квартал примерно за пять часов до решения ФРС по процентной ставке FOMC.
- •Индекс промышленного производства Индии вырос на 7,3% в годовом выражении в июне по сравнению с пересмотренным ростом в 5,1% в мае.
- •Microsoft, Meta, Samsung Electronics, Qualcomm и ARM входят в число десятков компаний, которые должны опубликовать квартальные результаты завтра в различных секторах и регионах.
Рынки США
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 376 пунктов, или 0,7%, под влиянием заметного роста акций Sherwin-Williams, которые прибавили 7% после публикации лучших, чем ожидалось, результатов за второй квартал. Coca-Cola также выросла более чем на 4% после превышения оценок по прибыли. Однако более широкий рынок оставался под давлением: S&P 500 снизился на 0,2%, а Nasdaq Composite упал на 1,2%. Акции полупроводниковых компаний потянули технологический сектор вниз: ETF VanEck Semiconductor (SMH) снизился на 4% — это произошло непосредственно перед публикацией квартальных результатов ведущих игроков чип-индустрии, включая Qualcomm, ARM, SK Hynix и Samsung Electronics, отчёты которых запланированы на завтра.
Американо-иранские переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что прошли конструктивные переговоры с Ираном, одновременно повторив предупреждения о возможном нанесении ударов по Pickaxe Mountain, а также по мостам и электростанциям, если с Тегераном не будет достигнуто соглашение. В интервью Fox News Трамп указал на предпочтительность избежания ударов по иранским мостам и электростанциям, если это возможно.
«Это очень, очень тонкий баланс. Поэтому я считаю, что сейчас мы находимся в очень сильной позиции. Они знают, что я сделаю это, если они не заключат сделку», — заявил Трамп в программе «Fox and Friends». «Мы больше не можем позволить им нарушать договорённости».
«У нас прошли очень хорошие переговоры», — сказал Трамп в отношении Ирана.
ВВП США
Соединённые Штаты опубликуют предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за II квартал в 18:00 IST во вторник, 29 июля. Отчёт за предыдущий квартал показал, что экономика США выросла в годовом исчислении на 2,1% в I квартале 2026 года. Данные по ВВП будут опубликованы примерно за пять часов до решения ФРС по ставке, что делает их одним из последних значимых макроэкономических индикаторов, доступных политикам и рынкам до объявления FOMC.
Решение центрального банка
ФРС США объявит решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентной ставке в 23:30 IST. Председатель ФРС Кевин Уорш проведёт пресс-конференцию FOMC в 00:00 IST в четверг.
Глобальные корпоративные отчётности
На завтра запланирована насыщенная программа глобальных корпоративных отчётностей, охватывающая технологический, потребительский, промышленный, финансовый, энергетический и телекоммуникационный секторы. Среди компаний, которые должны опубликовать результаты: SK Hynix, Samsung Electronics, Hitachi, Rio Tinto, Microsoft, Meta, Costco, Robinhood, Qualcomm, ARM, Procter & Gamble, Starbucks, Airbus, Biogen, Standard Chartered, Budweiser APAC, UMC, Saudi Telecom, Hermes, Kering, L'Oréal, UBS, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, ENI, Deutsche Bank, Danone, BASF, Porsche, Reckitt Benckiser, Legrand, SNAM, Telefonica, Telecom Italia, Sage Group, Carrier Global и Johnson Controls. Результаты Microsoft и Meta имеют особое значение для определения направления более широкого рынка, учитывая их место среди крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.
Внутренние данные Индии
Экономические данные по Индексу производства услуг (ISP) планируется опубликовать завтра. Предыдущий релиз охватывал апрель 2026 года и стал первой пробной публикацией этого индекса. В апреле 2026 года данные ISP показали рост по нескольким сегментам услуг: оптовая и розничная торговля, размещение и общественное питание, телекоммуникации, банковский сектор и недвижимость зафиксировали рост в годовом выражении. Как относительно новый индикатор, ISP отслеживается на предмет его потенциала дополнить существующие показатели, такие как IIP, при оценке экономики Индии, в которой доминирует сектор услуг.
Индекс промышленного производства Индии (IIP)
Промышленная активность Индии набрала темп в июне: Индекс промышленного производства (IIP) вырос на 7,3% в годовом выражении по сравнению с пересмотренным показателем 5,1% в мае. Быстрая оценка IIP составила 123,1 в июне по сравнению с 114,7 в том же месяце годом ранее.
Отчётность за I квартал (Индия)
Adani Enterprises, Adani Ports & Special Economic Zone, Eicher Motors и Bajaj Housing Finance планируют опубликовать свои результаты за первый квартал (Q1) завтра.
Источник: CNBC-TV18