Lufthansa Cargo утверждает, что вскоре возобновит коммерческую эксплуатацию четырех переоборудованных в грузовые Airbus A321, которые простаивают почти четыре месяца, однако нарастающие признаки указывают на то, что перевозчик фактически отказался от узкофюзеляжных самолетов и пытается от них избавиться.

Грузовое подразделение Lufthansa Group (XETRA: LHA) готово отказаться от грузовых A321 менее чем через четыре года эксплуатации. Источники в авиационной и логистической отраслях говорят, что самолеты показали результаты ниже ожиданий, а Lufthansa Cargo больше не нуждается в этой мощности — большинство региональных грузоотправителей можно обслуживать через пассажирскую авиационную и автотранспортную сеть компании без заметных перебоев. Этот отход подчеркивает, как быстро ухудшилась экономика узкофюзеляжных грузовых самолетов после пандемийного бума грузоперевозок, который изначально оправдывал их использование.

Закрытие CityLine остановило флот

Эти A321 эксплуатировались для Lufthansa Cargo авиакомпанией CityLine, которая предоставляла экипажи и операционную поддержку до тех пор, пока Lufthansa Group не ускорила закрытие убыточного регионального перевозчика. Группа внезапно остановила операции CityLine в середине апреля, сославшись на рост цен на топливо, связанный с войной в Иране, и усиливающееся давление трудовых споров. С тех пор четыре грузовых A321 остаются припаркованными в аэропорту Frankfurt International Airport, главном хабе Lufthansa.

В момент остановки флотa грузовое подразделение опубликовало заявление: "Our strategic European network is a key component in maintaining global supply chains. Lufthansa Cargo and the Lufthansa Group are aware of this responsibility. We will now be working with the Lufthansa Group to find a way to offer this cargo capacity to our customers again as soon as possible."

Lufthansa Cargo, занимающая 14-е место в мире среди грузовых авиакомпаний по объему расписанных перевозок, эксплуатирует парк из 12 дальнемагистральных Boeing 777 freighters и также управляет грузовыми отправлениями на пассажирских рейсах Lufthansa Group, используя багажные отсеки этих самолетов.

Краткая, но активная история

Lufthansa получила грузовые A321 в 2022 и 2023 годах от базирующейся в San Francisco компании BBAM Aircraft Leasing & Management, после того как их переоборудовали в специализированной ремонтной мастерской для перевозки контейнеров на основной палубе. Грузовая авиакомпания продавала их емкость на коротких и средних маршрутах, ориентированных на клиентов электронной коммерции в Европе, а также в частях Ближнего Востока и Северной Африки. Грузовые A321 начали эксплуатацию в период, когда объемы e-commerce все еще оставались повышенными из-за изменений в потребительском поведении во время пандемии, что делало специализированные узкофюзеляжные грузовые самолеты стратегически привлекательными.

Еще в марте руководители Lufthansa Cargo публично сохраняли оптимизм в отношении программы A321, подчеркивая ее роль в поддержке клиентов автомобильного сектора — одного из ключевых направлений компании. В одном случае зафрахтованный A321 был отправлен менее чем за 24 часа из Frankfurt, Germany, в Vienna, Austria, чтобы забрать партию компонентов и доставить их в Belgrade, Serbia, предотвратив остановку производственной линии. В последующие дни последовали еще два чартерных рейса.

В феврале Lufthansa Cargo выполнила 11 грузовых рейсов A321 из Casablanca, Morocco, в интересах Mercedes-Benz в течение 11 дней.

Поиск нового оператора

Отвечая на вопросы о задержке возврата парка A321, пресс-секретарь Katharina Stegmann заявила, что Lufthansa Cargo ищет стороннего подрядного перевозчика, который заменит CityLine в качестве оператора.

"We are currently working intensely to evaluate the available options for operating our A321-fleet. Currently, it appears that this will be handled by an operator outside Lufthansa Group. It has not yet been definitively determined whether the suspension will remain in effect for the entire summer flight schedule," — сказала Stegmann в электронном письме от 29 июня.

"Our goal is not only to provide a short-term solution, but also to establish a structurally improved solution that will ensure even greater stability and flexibility in the future. Until we can implement a new operating structure, the aircraft will remain grounded. There is no exact timeline foreseeable at the moment, but we are working on restarting the operations as soon as possible."

Самолеты-призраки

Вероятность возобновления эксплуатации A321 теперь кажется низкой. Представитель Lufthansa Cargo подтвердил FreightWaves, что компания сняла с четырех грузовых самолетов свой бренд и фирменную цветовую схему.

"As part of the ongoing evaluation of different operating scenarios, the aircraft have been transitioned to a neutral exterior appearance. Since the aircraft are currently grounded, the branding was removed during this period," — сказал Jan Paulin в заявлении от 16 июля. "For operational reasons, the aircraft are moved on a regular basis, for example to undergo scheduled inspections and maintenance checks."

Снятие корпоративной раскраски с A321 вызывает вопросы о том, действительно ли Lufthansa Cargo по-прежнему заинтересована в их эксплуатации. В последнем заявлении говорится о поиске "a sustainable solution for the future operation of the aircraft", но при этом заметно отсутствует какое-либо конкретное упоминание о возобновлении полетов под брендом Lufthansa Cargo.

"We are currently working intensely to evaluate the available options for operating our A321 freighter fleet. As part of this process, we are in discussions with several potential operators to identify a sustainable solution for the future operation of the aircraft. The duration of the current suspension of flight operations has not yet been finally determined," — сказал Paulin.

Изменение на нейтральную окраску, по словам отраслевого руководителя, знакомого с ситуацией, указывает на то, что Lufthansa Cargo пытается либо вернуть A321 и разорвать многолетний лизинг с BBAM, либо сдать их в субаренду другому грузовому перевозчику.

BBAM не хочет возвращать самолеты, а Lufthansa предпочла бы не сдавать их в субаренду. "It’s a bit of a standoff at the moment," — сказал источник. "I don’t think they’ll operate back for Lufthansa."

Позиция лизингодателя обусловлена избытком узкофюзеляжных грузовых самолетов, возникшим из-за бума переоборудования пассажирских самолетов в грузовые во время пандемийного всплеска спроса на авиаперевозки. По мере нормализации мировых объемов авиагрузоперевозок после пиков 2020–2022 годов многие из этих переоборудованных самолетов конкурируют за сокращающийся пул специализированных грузовых заказов. Перепродать A321 по сопоставимым ставкам лизинга перевозчику с аналогичным кредитным качеством будет сложно, особенно с учетом того, что большинство операторов по-прежнему отдают предпочтение Boeing 737-800 в этой категории.

Некоторые владельцы самолетов зарабатывают больше, снимая двигатели с простаивающих грузовых A321 и сдавая их пассажирским авиакомпаниям, которые стремятся избежать сокращения провозных мощностей на фоне глобального замедления ремонта и производства двигателей. Однако самолеты Lufthansa входят в грузовой фонд BBAM, и BBAM хочет сохранить их в грузовой эксплуатации, отметил источник.

Представители BBAM не ответили на неоднократные телефонные запросы о комментарии.

С точки зрения Lufthansa, субаренда неидеальна, поскольку компания останется посредником, а ее кредитное обязательство по-прежнему будет связано с BBAM. "If they do cut a deal with BBAM to return the airplanes it would mean millions of dollars of termination fees," — сказал источник FreightWaves.

Lufthansa Cargo приходит к пониманию того, что A321 "is an expensive aircraft to operate in cargo configuration and every operator is having a hard time making money", — сказал известный эксперт по авиалогистике с опытом работы как в авиакомпаниях, так и в качестве клиента авиакомпаний.

Например, базирующаяся в Miami Global Crossing Airlines в этом году вывела из эксплуатации два из четырех своих грузовых A321 из-за слабого спроса и невозможности выйти из лизинга. Базирующаяся в Latvia SmartLynx Airlines, которая эксплуатировала парк переоборудованных грузовых A321, полностью прекратила грузовые операции в March 2025 после потери крупного контракта. Кроме того, Air Transport Services Group, крупнейший в мире лизингодатель грузовых самолетов и контрактная грузовая авиакомпания для таких клиентов, как Amazon и DHL Express, в January расторгла свое совместное предприятие по переоборудованию пассажирских Airbus A321 в полностью грузовую конфигурацию, поскольку спрос на грузовые A321 рухнул.

Грузовое подразделение Turkish Airlines временно арендовало несколько грузовых A321 у другой авиакомпании для покрытия краткосрочной потребности в мощностях, но недовольно их финансовыми результатами, сообщил источник в логистической отрасли.

FreightWaves поговорил с несколькими аналитиками и операторами в сфере авиагрузоперевозок, которые считают, что A321 экономически невыгоден без стабильно высокой загрузки, правильной номенклатуры грузов и оптимальной маршрутной сети. Все они попросили сохранить анонимность, чтобы говорить откровенно и не ставить под угрозу текущие или будущие деловые отношения.

Основная проблема, по словам эксперта, ранее работавшего у одного из производителей самолетов, заключается в том, что Boeing 737-800 эффективнее A321. A321 тяжелее, а значит потребляет больше топлива, и требует больше обслуживания, чем первоначально предполагалось, что приводит к более высоким затратам на рейс по сравнению с 737-800. Boeing 737-800 также выигрывает от более зрелой экосистемы переоборудования, с несколькими сертифицированными центрами модификации и более широким пулом квалифицированных специалистов по техобслуживанию.

Лизинговые ставки на A321 также, как правило, выше, поскольку эти самолеты обычно новее, чем переоборудованные грузовые 737-800, а затраты на переоборудование обычно включаются в лизинг.

По данным Aerodynamic Advisory, 38% из 82 грузовых A321 на рынке в настоящее время неактивны, тогда как доля неактивных Boeing 737-800 среди 283 доступных самолетов составляет 14.8%.

Со временем операторы пришли к выводу, что объемная вместимость A321 хорошо подходит для высокочастотных маршрутов доставки небольших отправлений, но менее конкурентоспособна для генеральных грузов.

"The A321 passenger-to-freighter experiment is a failure. The only way to make money is if you pack them full of e-commerce day-in and day-out and then they might only break even. But with high fuel costs, and so on, these are doomed in my opinion," — сказал специалист по логистике.

Одним из немногих перевозчиков, добившихся заметного успеха с A321, является Qantas, которая эксплуатирует шесть переоборудованных грузовых A321 по поручению Australia Post и должна получить еще три A321 в ближайшие месяцы.

Lufthansa Cargo могла бы добиться большей операционной гибкости, нанимая узкофюзеляжных грузовых операторов по мере необходимости для краткосрочного увеличения мощностей, а не удерживая специализированные самолеты, которые не удается эффективно использовать, отметил авиационный руководитель.

Авиакомпания признала, что с момента остановки A321 она смогла обеспечивать клиентов без перебоев.

"Thanks to our extensive global network, supported by our own Boeing 777 freighters and the belly cargo capacity provided by Lufthansa Group passenger airlines, we are able to continue offering our customers flexible and reliable transportation solutions," — сказал Paulin.

Jonathan Mellink, руководитель отдела продаж и маркетинга в консалтинговой компании Rotate, занимающейся грузовой авиацией, заявил, что уход A321 из парка Lufthansa Cargo оказал относительно небольшое влияние на клиентов внутри внутриевропейской сети. По его словам, эти самолеты обеспечивали около 210 metric tons региональной емкости в день и, вероятно, предоставляли более высокий уровень сервиса, чем пассажирские самолеты или грузовики.

У немецкого логистического провайдера Dachser также отмечают минимальные последствия. Пресс-секретарь Hedrik Durst сказал, что компания использовала свою сильную европейскую дорожную сеть, чтобы поглотить трафик, ранее перевозившийся этими самолетами.

Глава кооператива воздушных грузоперевозок заявил, что не видел задержек у отправителей, поскольку существует достаточно альтернатив в региональной авиа- и наземной логистике.