Samsung SDI сохраняет совокупное лидерство, а недорогая стратегия LFP SK On меняет расстановку сил

Три крупнейших производителя аккумуляторов Южной Кореи готовятся конкурировать за примерно 1 трлн вон ($706.8 млн) в рамках третьего государственного тендера на системы накопления энергии (ESS), который может быть объявлен уже в этом месяце.

Samsung SDI лидирует по совокупному объему заказов по итогам первых двух раундов, однако победа SK On в последнем тендере изменила расклад сил и усилила давление на LG Energy Solution и других отечественных конкурентов, заставляя их снижать издержки.

По данным отраслевых источников, Korea Power Exchange (KPX) в конце прошлого месяца завершила консультации с участниками рынка по третьему раунду тендера центрального контрактного рынка ESS и сейчас завершает подготовку уведомления о тендере. Проекты, выигранные в этом раунде, должны быть полностью установлены к 2028 году.

Закупка является частью более широкой правительственной программы по обеспечению более 2.2 гигаватта (GW) долгосрочных мощностей накопления энергии к 2029 году для стабилизации национальной энергосистемы. В первых двух раундах KPX заключила контракты примерно на 1.13 GW.

Система оценки и ценовая конкуренция

Ожидается, что система оценки в третьем раунде в целом сохранится без существенных изменений по сравнению со вторым раундом: ценовые и неценовые критерии будут составлять по 50 процентов итоговой оценки. К неценовым факторам относятся безопасность от пожаров и вклад в отечественную аккумуляторную цепочку поставок Кореи.

Несмотря на равный вес критериев, отраслевые представители ожидают, что цена останется решающим фактором. В первом раунде ставки снизились с диапазона 30 вон за киловатт-час до диапазона 20 вон во втором раунде. Примечательно, что конкуренция продолжила снижать цены даже после того, как вес ценового критерия был уменьшен с 60 до 50 процентов.

Прорыв SK On за счет LFP

Именно это изменение цен сыграло ключевую роль в том, что SK On получила 50.3 процента мощности, распределенной во втором раунде. Компания строила свою победную заявку на более дешевых литий-железо-фосфатных (LFP) батареях и также подчеркнула планы по перепрофилированию части второго завода в Сосане, провинция Южный Чхунчхон, для выпуска LFP-элементов для систем накопления энергии.

LFP-химия стала доминирующим выбором для стационарного хранения по всему миру, поскольку использует более дешевые и более доступные материалы — железо и фосфат вместо никеля и кобальта — и обладает сильными характеристиками пожарной безопасности и срока службы при циклической эксплуатации. Китайские производители, такие как CATL и BYD, уже много лет лидируют в глобальном производстве LFP, тогда как корейские производители аккумуляторов исторически сосредотачивались на премиальных высоконикелевых химиях NCM и NCA, ориентированных на рынок электромобилей. Таким образом, переход SK On к LFP для ESS означает заметный стратегический сдвиг для корейской отрасли и сокращает химический разрыв, который давал китайским конкурентам ценовое преимущество в сетевых накопителях.

Перепрофилированная линия должна начать массовое производство в следующем году, ее годовая мощность составит 3 гигаватт-часа (GWh). SK On также пообещала закупать ключевые материалы внутри страны, включая катодные материалы, электролиты и сепараторы.

Победа SK On стала резким разворотом по сравнению с первым раундом, когда Samsung SDI получила 75.8 процента распределенной мощности. Samsung SDI участвовала с премиальными батареями на основе никель-кобальт-алюминиевой (NCA) химии, опираясь на снижение цен, характеристики пожарной безопасности и локальное производство. Во втором раунде компания сохранила эту премиальную стратегию, но уступила более доступным LFP-продуктам SK On.

По итогам первых двух раундов Samsung SDI по-прежнему удерживает наибольшую совокупную долю — 55.8 процента. Далее следуют SK On с 25.1 процента и LG Energy Solution с 19 процента.

Samsung SDI рассматривает расширение LFP-направления

По данным отраслевых источников, Samsung SDI может добавить более дешевые LFP-батареи в свое предложение в третьем раунде. В прошлом месяце компания объявила, что планирует инвестировать около 16 трлн вон в Ульсане до 2040 года, чтобы создать производственную базу для аккумуляторов следующего поколения, включая LFP-элементы для систем накопления энергии.

Предстоящий тендер приобретает повышенное значение для всех трех производителей, поскольку слабый спрос на электромобили заставляет производителей аккумуляторов искать альтернативные способы повышения загрузки заводов. Рынок ESS приобретает все большее значение в мире, поскольку страны наращивают мощности возобновляемой энергетики, что требует сетевых накопителей для балансировки прерывистой генерации от солнечной и ветровой энергии.

"ESS — один из немногих крупных рынков, который может помочь повысить загрузку производственных мощностей на фоне замедления спроса на электромобили," — сказал отраслевой источник. "Получение внутренних заказов также создает важную репутацию для победы в глобальных контрактах."

По словам источника, производители аккумуляторов попросили KPX пересмотреть систему начисления баллов за цену. Однако если рамки оценки существенно не изменятся, ожидается, что конкурентоспособность по издержкам останется главным полем борьбы в третьем раунде.