Jupiter, крупнейшая торговая платформа на Solana, на этой неделе выпускает четыре новых продукта, стремясь вырасти из площадки для торговли токенами в универсальный центр для ончейн-активов.

Линейка включает Baskets, позволяющие пользователям покупать наборы токенов одним депозитом, и Vaults — центр доходных стратегий под управлением внешних кураторов. Компания заявляет, что хочет применить агрегационный движок, обработавший более 1,3 триллиона долларов в маршрутизированных сделках, к поиску, владению, получению дохода и управлению активами. Релизы начнутся на этой неделе до Solana Breakpoint 15 ноября, причем Vaults откроется первой в закрытой бете.

Во вторник Jupiter объявила вместе с продуктами новую миссию: «сделать мировые активы общедоступными и полезными».

Jupiter построила свой бизнес, агрегируя ликвидность со всей Solana, чтобы каждая сделка исполнялась по лучшей доступной цене. По данным компании, этот подход обработал более 1,3 триллиона долларов совокупного объема агрегатора, а более широкая экосистема теперь удерживает около 1,7 миллиарда долларов заблокированной стоимости — согласно данным аналитической платформы DeFiLlama, отслеживающей ончейн-показатели, за начало ноября. Кредитный рынок превысил 1 миллиард долларов активных займов.

«То, что Google сделал для информации, Jupiter делает для активов», — сказал Каш Дханда, операционный директор Jupiter. «Мы начали с трейдинга, потому что это была самая сложная задача на Solana, и агрегация ее решила. Это научило нас чему-то: агрегация работает не только для трейдинга, она работает для всего».

Дханда формулирует цель еще масштабнее. «Я твердо верю, что эпоха DeFi «сделай сам» закончилась», — сказал он в эфирном интервью Incrypted 29 октября, вспоминая, как держал «12 открытых вкладок и электронную таблицу» для управления позициями на разных площадках. Он сказал, что надеется, что Jupiter «через пять лет будет единственным финансовым приложением, которое вам нужно».

Четыре релиза

Baskets позволяют пользователям покупать набор токенов одним депозитом в SOL или USDC вместо отдельного обмена для каждого токена. По своей концепции они напоминают индексные фонды с традиционных рынков, которые объединяют множество активов в одну покупаемую позицию, давая держателям диверсифицированную экспозицию без покупки каждого компонента отдельно. Baskets могут следовать весам по рыночной капитализации или фиксированным целям и ребалансироваться автоматически, причем каждый депозит, ребалансировка и выход маршрутизируются через Jupiter для лучшей доступной цены.

Jupiter Vaults — новый центр доходных стратегий: от кредитования стейблкоинов до подходов, обеспеченных реальными активами, управляемых независимыми кураторами, а не самой Jupiter. Хранилища под управлением третьих сторон стали распространенной структурой в DeFi, позволяя платформам размещать внешние стратегии, не создавая каждую собственными силами. Пользователи могут изучить профиль риска, распределение и историческую доходность каждой стратегии перед депозитом. Vaults открывается 11 ноября в закрытой бете для более чем 19 000 человек из списка ожидания и держателей застейканных JUP — собственного токена Jupiter — на правах соответствия; расширится ли доступ за пределы этой группы и когда, остается одной из деталей, требующих уточнения.

В октябрьском интервью Дханда сказал, что доходные продукты Jupiter проходят несколько аудитов до запуска. Отвечая на вопрос о возможной эксплуатации продукта, он сказал, что «особенно если это наша вина, мы хотели бы работать с пользователями, чтобы найти хорошее решение», добавив, что Jupiter изучает способы страхования таких продуктов ончейн.

Portfolio V3, уже доступная, превращает страницу портфолио Jupiter в место для управления позициями: быстрые действия для торговли, открытия бессрочных фьючерсов, прогнозов или кредитования, а также оповещения для позиций близких к ликвидации. Она также добавляет кроссчейн-переводы, объединяющие несколько мостов. Из четырех релизов этот наиболее прямо отражает амбицию Дханды о едином финансовом приложении, поскольку позволяет торговать, кредитовать и управлять позициями с одного экрана.

Pulse и обновленные страницы токенов призваны сделать Jupiter местом не только для торговли активами, но и для их исследования: рыночные данные по токенизированным акциям и ETF — традиционным ценным бумагам, представленным ончейн-токенами, — токеномика проектов DeFi и боковая панель для сравнения токенов.

Дханда утверждает, что перевод активов ончейн — лишь половина дела. «Люди говорят о токенизации так, будто это конечная цель, хотя на самом деле это лишь первый шаг игры», — сказал он в октябре.

Четыре релиза выйдут в ближайшие дни, и Jupiter поделится подробностями о каждом до Solana Breakpoint — ежегодной конференции сети, которая начнется 15 ноября. Следующие ключевые точки — открытие закрытой беты Vaults 11 ноября и сама Breakpoint, трибуна, которую команды Solana исторически использовали для анонсов крупных инициатив.

Jupiter предупредила, что все стратегии Vaults несут риски, включая возможную потерю средств, и что некоторые из них могут быть недоступны в отдельных регионах, включая США.

Насыщенная подготовка Solana к Breakpoint

Запуски Jupiter происходят на фоне активной деятельности в экосистеме Solana перед конференцией. На прошлой неделе новая компания Solana Labs Leap выпустила бета-версию мобильного приложения для торговли токенизированными акциями, ETF, металлами, валютами и криптовалютами в одном месте.

Сеть также добивается внимания институциональных игроков. В прошлом месяце Solana Foundation представила открытый стандарт институционального расчета, разработанный при участии J.P. Morgan, а Polygon Labs расширила свой Open Money Stack — набор инструментов для платежей в стейблкоинах, связывающих банковские счета, кошельки и выплаты — на Solana. Эти два шага подчеркивают растущее взаимодействие традиционных финансов, платежных компаний и сети.

Внутри Solana в октябре завершила крупнейшее обновление консенсуса с момента запуска в 2020 году: Alpenglow заработала и сократила время необратимости транзакции с примерно 12,8 секунды до примерно 150 миллисекунд. Solana-казначейская компания DeFi Development Corp также добавила SOL на 3 миллиона долларов в свои запасы.

Раскрытие информации

Jupiter обеспечивает обмен токенов на The Information Exchange — торговой платформе Decrypt.