Helix Energy Solutions Group завершила объединение с Hornbeck Offshore Services после того, как акционеры одобрили сделку в формате обмена акциями, создав более крупную американскую группу офшорных услуг под названием Hornbeck.

Акционеры Helix одобрили необходимые для завершения сделки предложения на внеочередном собрании, и слияние вступило в силу 1 сентября.

Сделка фактически завершает использование корпоративного названия Helix. Объединённая компания будет работать как Hornbeck Offshore Services и будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Владельцам бумаг Hornbeck будет принадлежать около 55% объединённой компании на полностью разводнённой основе, а бывшие акционеры Helix сохранят примерно 45%. Todd Hornbeck займёт пост президента и главного исполнительного директора, а William Transier возглавит совет директоров из семи членов.

Согласно исходным условиям слияния, акционеры Hornbeck получат 10.27167 акций Helix за каждую принадлежащую им акцию Hornbeck. Компании согласовали сделку в апреле, при этом инвесторы Hornbeck, включая фонды Ares Management, с самого начала поддержали объединение.

Как сообщал Splash при объявлении сделки, слияние объединяет бизнес Helix по well intervention, subsea robotics и trenching с высокоспециализированным флотом offshore support vessel компании Hornbeck. Компании ориентируются на работы в deepwater oil and gas, defence и offshore renewables.

Ожидается, что объединение обеспечит не менее $75 million годовой выручки и синергий по затратам в течение трёх лет. Руководство отмечает, что одним из главных преимуществ станет меньшая зависимость от аренды судов у третьих сторон, а также экономия на обслуживании, закупках и операционной деятельности. Для клиентов и конкурентов сделка также объединяет услуги и судовые мощности, которые исторически находились в разных частях офшорной цепочки поставок.

Слияние произошло после того, как Helix вывела из портфеля свой американский бизнес по abandonment в мелководных водах. В мае компания продала Helix Alliance группе Chouest Group за $107.5 million, сосредоточившись перед сделкой с Hornbeck на deepwater well intervention, robotics и subsea services.

Hornbeck, в свою очередь, добавляет крупную платформу Jones Act и высокоспециализированный OSV-флот, ориентированный на Gulf of America и Latin America, а также на работы для правительства США и новые виды деятельности вне нефтегазового сектора. Splash недавно сообщал, что компания также инвестирует в стартап в области ядерных технологий Deployable Energy, чтобы изучить морское применение transportable microreactors.