HD Hyundai Heavy Industries заключила крупнейший в своей истории контракт на двигатели для выработки электроэнергии, что подчеркивает, как бум искусственного интеллекта создает значительный новый рынок для производителей морского оборудования и одновременно усиливает давление на поставки для судовладельцев.

Южнокорейский судостроительный гигант подписал соглашение на KRW 956 billion ($676 million) с американским разработчиком энергетической инфраструктуры Corban Energy Group на поставку 1,000 MW генерирующих мощностей для дата-центров ИИ в США. Оборудование будет построено на базе среднеоборотных двигателей HD Hyundai HiMSEN мощностью 9.6 MW — технологии, изначально разработанной для судового движения и бортовой выработки электроэнергии.

Этот рекордный заказ последовал за контрактом на двигатели для американского дата-центра на сумму KRW 627.1 billion, полученным в April, и довел общий объем заказов HD Hyundai на энергетическое оборудование для дата-центров в США примерно до KRW 1.6 trillion всего за четыре месяца. Заказы поступают на фоне того, как операторы hyperscale все труднее получают подключения к сетям в крупнейших узлах дата-центров США, а очереди на присоединение на ключевых рынках растягиваются на годы вперед.

Разработчики дата-центров активно ищут альтернативы традиционным газовым турбинам, где длительные сроки поставки стали серьезным узким местом. Среднеоборотные двигатели предлагают убедительное решение: их можно развернуть сравнительно быстро и объединять в массивы, чтобы обеспечить сотни мегаватт надежной мощности. International Energy Agency прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами может удвоиться в период с 2022 по 2026 год, а нагрузки ИИ будут основным фактором этого роста.

Корейские судостроители все чаще рассматривают инфраструктуру ИИ как возможность, выходящую далеко за рамки продажи двигателей на сушу, — и как стратегическую диверсификацию в момент, когда китайские конкуренты отбирают растущую долю обычных заказов на новое строительство. Samsung Heavy Industries и HD Hyundai разрабатывают плавучие дата-центры — объекты, в которых серверы размещаются на морских платформах или судах, что снижает зависимость от дорогой земли и позволяет использовать морскую воду для охлаждения.

Samsung Heavy получила одобрение в принципе для концепций плавучих дата-центров от классификационных обществ и сотрудничает со специалистом по AI-серверам Supermicro и ABB. Компания также подписала соглашение о проектировании и производстве с американским разработчиком дата-центров Mousterian.

HD Hyundai создала отдельную специализированную структуру и объединилась с Schneider Electric для разработки интегрированной инфраструктуры электропитания и охлаждения. Hanwha Ocean также изучает возможности в этом секторе, завершая выход «большой тройки» корейских верфей в эту нишу.

Потенциал рынка очевиден. По оценке Moody's, к 2030 году в инфраструктуру дата-центров ИИ может быть инвестировано до $3 trillion, а будущие плавучие объекты могут иметь мощность от 50 MW до 500 MW и в конечном итоге напрямую подключаться к офшорным ветропаркам или плавучим малым модульным реакторам.

У бума ИИ есть и другая сторона. Splash в June сообщал, что доступность двигателей уже становилась ограничением на некоторых верфях, что напоминало условия во время ажиотажа с заказами в 2007 году.

Самый напряженный рынок — это двухтопливные главные низкооборотные двигатели, но давление также распространилось на вспомогательные дизели, генераторные установки и турбокомпрессоры — оборудование, где спрос морского сегмента все чаще пересекается с потребностями дата-центров.

Wärtsilä объявила о расширении производственных мощностей, эквивалентном 65% ее мощности 2025 года, ссылаясь на спрос со стороны клиентов как из морского, так и из энергетического сегментов.

Rolls-Royce более чем удваивает производственные мощности в США для генераторных установок mtu Series 4000 по сравнению с уровнем 2024 года на фоне резкого роста спроса со стороны дата-центров, а Accelleron в прошлом году поставила рекордные 8,000 турбокомпрессоров TPX44 для дата-центров и объектов критической инфраструктуры — более чем в три раза больше, чем годом ранее.

Адам Кент, управляющий директор Maritime Strategies International, сообщил Splash, что доступность двигателей уже влияет на выпуск верфей, хотя прежде всего за счет переноса сроков поставки, а не из-за полной отмены заказов.

"We've certainly heard that the availability of engines is having an impact on some yards," Kent said.

Глава исследовательского отдела Arrow Burak Cetinok занял более осторожную позицию, заявив, что широкомасштабного дефицита, который существенно нарушал бы общий объем судостроения, нет, хотя новые и вновь введенные в эксплуатацию верфи более уязвимы, поскольку фактически "joining the back of the queue".

Глава исследований SSY Roar Adland также предположил, что рыночные стимулы со временем должны открыть дополнительное лицензированное производство двигателей в China.