Nvidia сообщила в понедельник, что Google и Meta — два её крупнейших клиента и самые заметные конкуренты в области заказных ИИ-чипов — внедрят её сетевое оборудование. Заявления были сделаны в ходе серии анонсов на Глобальном саммите Open Compute Project (OCP) в Сан-Хосе. OCP, основанная Facebook — ныне Meta — в 2011 году, — это отраслевая организация, публикующая открытые стандарты для оборудования дата-центров, чтобы техника разных поставщиков могла работать совместно.

Google и Meta принимают сетевые решения Nvidia

Анонс прозвучал, несмотря на то что обе компании в течение прошлого года пытались ослабить влияние Nvidia на свою ИИ-инфраструктуру. Meta подписала многомиллиардную сделку на аренду тензорных процессоров Google (TPU) и поставила собственные чипы MTIA, а Google теперь продаёт TPU внешним клиентам. Сетевые технологии находятся на другом уровне стека: SuperNIC, коммутаторы и блоки обработки данных перемещают трафик между серверами и стойками внутри ИИ-дата-центров, поэтому интерконнект обслуживает процессоры кластера независимо от того, какая компания их разработала.

Согласно публикации в блоге Nvidia, Meta работает с Nvidia над открытыми ИИ-сетями на базе Spectrum-X Ethernet SuperNIC и коммутационных чипов Spectrum-6. Google, отдельно, обеспечит поддержку Falcon Transport в будущих SuperNIC ConnectX-10 и блоках обработки данных BlueField.

Microsoft, в свою очередь, представила на саммите собственный инференc-чип Maia 300, стремясь снизить зависимость от Nvidia и AMD. Тем не менее, по данным Cryptopolitan, гиперскейлеры, такие как Microsoft, обеспечивают более половины квартальной выручки Nvidia — напоминание о том, что её крупнейшие клиенты и конкуренты по чипам во многом одни и те же компании.

Сетевые анонсы продолжают недавний аппаратный импульс Nvidia. Компания начала поставки Vera Rubin, своей новейшей платформы для дата-центров, августе после анонса в марте. Supermicro сообщила 23 сентября о поставках стоек Vera Rubin, а через неделю CoreWeave заявила, что клиент уже запустил производственные нагрузки на этой системе. Nvidia также передала Open Compute Project свои конструкции стоек и вычислительных лотков, что позволит другим компаниям создавать совместимое оборудование.

Спецификации и оптика

Среди прочих анонсов Nvidia выпустила Open Data Center Specification v0.7 — общий план того, как ИИ-фабрики должны управлять электропитанием, охлаждением и планировкой. Вместе с Nvidia спецификацию опубликовали AMD, Google и Meta. Открытая публикация через OCP даёт другим производителям оборудования единый ориентир для создания аппаратуры ИИ-дата-центров.

Второй документ, OCP Grid Resilience Specification, был разработан Nvidia совместно с Google, Meta и Microsoft. В нём описано, как крупные ИИ-площадки должны переживать сбои энергосети и возвращаться к почти полной нагрузке менее чем за две секунды.

Nvidia также анонсировала вместе с Cisco модуль Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP), о чём подробнее говорится в совместном заявлении компаний. Плагируемая оптика — это волоконно-оптические трансиверные модули, соединяющие коммутаторы и серверы внутри дата-центра; конструкция USFP работает на скорости 400 гигабит в секунду на канал и достигает суммарно 12,8 терабит в секунду. По словам компаний, она обеспечивает четырёхкратную плотность пропускной способности и примерно в 1,3 раза более высокую энергоэффективность по сравнению с 200-гигабитной оптикой; над компонентами работают TE Connectivity и Amphenol.

Финансовый контекст

Анонсы появляются на фоне стремительного роста бизнеса Nvidia. Выручка компании более чем удвоилась во втором фискальном квартале (май–июль 2026 года), выроснув на 106% год к году до $96,2 млрд, при этом на бизнес дата-центров пришлось $89 млрд — около 92% выручки. Руководство прогнозирует, что следующий фискальный год будет сопряжён с дефицитом предложения.