Акции Alphabet упали на 4% в среду на фоне кадровой перестановки, которую компания представила как рутинную, но рынок расценил как признак более глубоких потрясений в AI-подразделении. Google оказывается во всё более непривычном положении: он спешит сократить отставание от конкурентов вроде OpenAI и Anthropic, команды которых в значительной степени состоят из бывших сотрудников Google.

В рамках объявленной реструктуризации Демис Хассабис переходит на роль председателя DeepMind и главного научного сотрудника Alphabet, а Корай Кавукчуоглу берёт на себя повседневное управление. Джефф Дин уходит, чтобы основать стартап — с одобрения и финансовой поддержкой Google.

Однако масштаб уходов выходит за рамки двух человек, упомянутых во внутреннем меморандуме Сундара Пичаи. Согласно собственному сайту Discovery Loop, подразделение насчитывает четырёх основателей: Дин, Санджай Гхемават, Ориоль Виньял и Куок Ле. Виньял и Дин были сопредседателями технической группы Gemini, что означает: в тот же день, когда Google представила руководителя, ответственного за выпуск Gemini 4, оба технических лидера модели ушли в отставку.

Эти уходы следуют за серией громких отставок из AI-подразделения Google. Ноам Шазер — ведущий автор статьи о трансформерах, за возврат которого Google заплатила 2,7 млрд долларов, — перешёл в OpenAI в июне. Джон Джампер, разделивший Нобелевскую премию за работу над AlphaFold, присоединился к Anthropic несколькими днями позже. По сообщениям, за ним последовали старшие исследователи Gemini. Теперь к этой картине добавляется уход основателя-CEO с оперативных позиций и полный уход главного научного сотрудника.

Сроки флагманского обновления Gemini также сдвинулись. Обновление было изначально запланировано на июнь; по состоянию на август оно так и не вышло. По данным Semafor, Google отстаёт от передового рубежа примерно на шесть месяцев в области программирования. Axios связывает часть задержек с проблемами внутреннего морального духа. Отдельно Semafor сообщила, что Хассабис постепенно отстранялся от повседневных обязанностей в течение как минимум года — характеристику, которую компания фактически подтвердила, формализовав этот переход.

Дополнительное внимание привлекло то, что старший научный сотрудник Google DeepMind — ветеран OpenAI и Meta — опубликовал на X (Twitter) завуалированный рассказ о внутренних условиях в лаборатории. В треде утверждается об отсутствии лидерства, двух провальных запусках флагманских моделей, которые никогда не были преданы огласке, о том, что ведущие исследователи использовали свои позиции для получения уступок по вычислительным ресурсам и компенсациям, а заслуги приписывались тем, кто в основном появлялся на публичных анонсах. По сообщениям, инженер опубликовал тред, всё ещё работая в компании, предположительно находясь в отпуске. Запись доступна здесь: https://x.com/suchenzang/status/2085039912164987374?s=20

В качестве ориентира, упомянутого в треде, человек, описанный как «единственный компетентный вице-президент», вероятно, был Юнхуэй У, который присоединился к ByteDance в феврале 2025 года в качестве руководителя фундаментальных исследований Seed с прямым подчинением генеральному директору Ляну Жубо. С тех пор У расширил команду примерно до 2000 сотрудников и курировал выпуск Seedance 2.0, который привлёк внимание своими гиперреалистичными видеороликами.

Несмотря на turbulence, общие финансовые показатели Alphabet остаются сильными. Компания сообщила о квартальной выручке в 120 млрд долларов, рост на 24% в годовом исчислении, при этом выручка от облачных сервисов выросла на 82% — темп, превышающий показатели AWS и Azure. Акции завершают свой лучший год на рынке с 2009 года.

Главный вопрос для инвесторов заключается в том, сохраняет ли исследовательская база талантов Google — долгое время считавшаяся конкурентным преимуществом в сфере AI — достаточный потенциал, чтобы не дать компании отстать ещё дальше. События этой недели — перестановки в руководстве, уход ключевых технических фигур и публичное обсуждение внутренней критики — заставили заново пересмотреть эту предпосылку. По итогам последней сессии GOOG снизился на 0,4%.