Рынок грузоперевозок пережил беспрецедентные трудности за последние несколько лет — от затяжной "freight recession" до ужесточения доступности мощностей и роста издержек по liability. На ежегодном мероприятии Univar для перевозчиков Бен Кавлинар, EVP of Operations в LRT Solutions, поделился своим взглядом на прохождение этих вызовов, объяснив, как логистические компании могут выделяться за счет сервиса высокого уровня и стратегических партнерств. FreightWaves' Mary O'Connell также высказалась о том, почему мощности автоперевозок покинули рынок — и почему в ближайшее время их возвращение маловероятно.

Барьеры для входа блокируют появление новых мощностей

По словам Kavlinar, мощности автоперевозок, ушедшие с рынка за последние четыре года, почти не демонстрируют признаков возвращения. Выступая на мероприятии Univar, он указал на нарастающий набор барьеров — стоимость техники, крупные решения присяжных против перевозчиков и рост страховых премий — которые фактически закрывают рынок для новых участников и сдерживают предложение еще до заметного восстановления объемов. Эта тенденция имеет существенные последствия для всей цепочки поставок: когда на рынке меньше грузовиков, грузоотправители сталкиваются с более высокими ставками и меньшей надежностью сервиса, что может отражаться на сроках доставки и ценах для товаров, зависящих от автомобильной перевозки.

"Есть несколько факторов, которые делают вход в этот бизнес сложным", — сказал Kavlinar. "Одним из них является стоимость техники — мы постоянно говорим о стоимости оборудования, и она продолжает стремительно расти. Но с другой стороны, на нас давят все эти негативные факторы в виде судебных решений. Поэтому страхование в ближайшем будущем станет очень важным вопросом. Оно уже важно и будет становиться только хуже."

Отвечая на вопрос о более широком прогнозе, Kavlinar описал текущую динамику рынка:

"За последние 4 года из отрасли ушло много мощностей, и это дало нам возможность сейчас, когда объемы начинают немного расти. Но я не знаю, является ли это именно ростом объемов, а не снижением мощностей." — Ben Kavlinar, EVP of Operations, LRT Solutions

Четырехлетняя freight recession и изменение условий

Фон — это рынок грузоперевозок, который пережил, как выразилась ведущая FreightWaves Mary O'Connell, примерно четырехлетнюю "freight recession". Спад последовал за пандемийным бумом в грузоперевозках, когда резкий рост потребительского спроса и напряжение в цепочках поставок подняли ставки до исторических максимумов и привлекли на рынок волну новых перевозчиков. По мере нормализации спроса избыточные мощности и ослабление ставок привели к затяжному сокращению числа перевозчиков. С тех пор условия изменились. O'Connell отметила, что отказы по тендерам — широко отслеживаемый показатель, отражающий долю контрактных грузов, от которых перевозчики отказываются, и растущий при дефиците мощностей — держатся около 15%, что выше, чем в тот же период предыдущих лет, даже после более слабого периода в последние недели. По ее словам, краткосрочная слабость частично связана с сезонностью, и июль и август, вероятно, останутся более спокойными до возобновления активности.

"Ситуация явно изменилась. Мощности ушли с рынка. Я не вижу, чтобы они скоро вернулись, потому что появились новые барьеры для входа", — сказала O'Connell. "Вся эта регуляторика, ответственность и судебные решения, которые появляются, вызывают тревогу. И да, последние пару недель было немного слабее. Но сейчас июль. Думаю, в августе так и останется. Однако мы по-прежнему видим отказы по тендерам примерно на уровне 15%."

Она уточнила, что текущие уровни могут казаться слабыми по сравнению с быстрым ужесточением в начале года, но они все же остаются повышенными относительно последних лет для этого времени года.

LRT Solutions: качество сервиса как ключевое отличие

Kavlinar сказал, что LRT Solutions, логистический провайдер из Fort Payne, Alabama, предлагающий услуги LTL и full truckload, использует ужесточение рынка для развития новых отношений с грузоотправителями и закрытия пробелов в сети. Он назвал текущий момент подходящим для того, чтобы перевозчики успели выйти на потенциальных клиентов до следующего раунда тендеров.

"Думаю, очень важно связать имя с лицом", — сказал Kavlinar, подчеркивая ценность личных разговоров на отраслевых мероприятиях. "У нас есть определенные пробелы, как и у любой транспортной или логистической компании. Поэтому такие разговоры до тендера важны, чтобы понять, где мы можем занять свое место в этой схеме."

На вопрос о том, как компании выделиться на перегруженном логистическом рынке, Kavlinar назвал сервис ключевым отличием. "Сейчас трудно выделиться. Но здесь много сильных партнеров, много сильных логистических компаний. Поэтому нужно выделяться сервисом. Нужно выделяться клиентским обслуживанием", — сказал он. "Безопасность в нашем мире сейчас очень важна. Она всегда была важна. Это базовое требование для всех. Но сервис — это то, на чем мы можем стоять и за счет чего можем выделяться."

Проблемы безопасности: вердикты, мошенничество и кражи грузов

Разговор перешел к вопросам безопасности, и ведущие описали эту среду как принципиально отличающуюся от той, что была в начале их карьеры в отрасли. Ежедневные заголовки о кражах грузов, мошенничестве и водителях, выбывающих с рынка, сделали операционную среду значительно более сложной. "Nuclear verdicts", о которых говорил Kavlinar, — это термин отрасли для решений присяжных по делам о liability против автоперевозчиков на миллионы или десятки миллионов долларов — стали растущей проблемой, за которой следят такие отраслевые исследовательские группы, как American Transportation Research Institute, фиксирующая устойчивый рост частоты и размера подобных решений за последнее десятилетие.

"Это довольно страшно. Последние 5 или 6 лет мы сталкиваемся со множеством препятствий. Всем автотранспортным компаниям было непросто, и это просто одна проблема за другой", — признал Kavlinar. "Совсем недавно мы видим, как эти решения негативно влияют на наш бизнес, так что это пугает. Нам придется делать некоторые вещи по-другому и уделять больше внимания тем аспектам, на которые раньше, возможно, не обращали должного внимания. Но мы адаптируемся и продолжим улучшаться. Сейчас на нас идет много всего, поэтому мы просто должны быть в курсе и держать ситуацию под контролем."

Технологии: практичность важнее эффектности

Что касается технологий, Kavlinar признал, что масштаб LRT ограничивает возможности по крупным инвестициям в AI или технологии. Вместо дорогих платформ компания извлекает пользу из инструментов, уже встроенных в существующую transportation management system (TMS).

"Поскольку мы небольшая компания, нам сложно выделять такие расходы на технологии, чтобы направлять их на крупные AI- или технологические инвестиции", — пояснил он. "Поэтому мы сосредоточены на использовании некоторых возможностей внутри нашей TMS, которые обходятся дешевле, но дают нам большую пользу, освобождая ресурсы нашей команды. И мы продолжим это делать и определять, где действительно нужно и дальше тратить эти ресурсы."

"Для нас главное — быть рядом с клиентами, быть доступными для них и очень быстро реагировать", — добавил он.

Прогноз рынка: оптимизм несмотря на неопределенность

Kavlinar сказал, что в течение дня посмотрел рыночный обзор, который представил глава Freight Market Intelligence в FreightWaves SONAR Zach, и в целом согласился с ним — хотя свой взгляд он описал как более оптимистичный.

"Я бы согласился с большей частью того, что он сказал. Думаю, мы сейчас находимся в таком диапазоне, где время от времени просто выходим из него", — сказал Kavlinar. "Мы видим дни, когда рынок сильный и очень активный, а в последние пару недель он местами был немного слабее. Так что, думаю, мы еще не до конца поняли, где находимся сейчас. Но, по-моему, рынок движется к тому, чтобы в ближайшие несколько лет стать довольно активным, и это меня радует."

O'Connell отметила, что они с соведущим Craig заметно более оптимистичны, чем Zach, который подходит к оценке рынка более осторожно. "Думаю, мы все видим одно и то же, просто в разной степени", — сказала она.

Kavlinar подтвердил свой оптимизм, снова указав на структурные барьеры, мешающие новому предложению войти на рынок. "Я тоже очень оптимистично смотрю на это. Есть несколько вещей, которые усложняют вход новым участникам этого бизнеса. Во-первых, стоимость техники — она продолжает стремительно расти. Но с другой стороны, на нас обрушиваются все эти негативные факторы в виде судебных решений. Поэтому страхование в ближайшем будущем станет очень крупным вопросом. Оно уже важно и будет становиться только хуже."

Он ожидает, что рынок будет становиться все более активным в ближайшие несколько лет по мере сохранения структурных ограничений предложения и дальнейшего роста стоимости входа в trucking-бизнес.

Мероприятие, прошедшее в рамках ежегодного Univar annual carrier kickoff, собрало перевозчиков и логистические компании для общения и обсуждения рынка. Kavlinar сказал, что планирует продолжать знакомиться с участниками и представлять LRT Solutions потенциальным партнерам. "Я рад снова выйти в поле, встретить еще несколько человек и представить нашу компанию", — сказал он.

Источник: FreightWaves