FINNY AI Inc. ("FINNY") — платформа для роста на основе ИИ, созданная специально для финансовых консультантов, — и Visionary Square, ведущая гибридная зарегистрированная инвестиционная компания (RIA), объявили о партнерстве, призванном помочь финансовым консультантам выявлять новые бизнес-возможности и ускорять органический рост.

Visionary Square поддерживает более 250 консультантов из 140 партнерских фирм по всей стране, предоставляя ресурсы в области технологий, комплаенса, операционной деятельности, маркетинга и управления практикой. Как гибридная RIA, компания работает как платформа, через которую независимые консультанты ведут собственную практику, опираясь на централизованные ресурсы фирмы, — структура, которая также позволяет ей масштабно распространять инструменты среди своей сети консультантов. В рамках соглашения Visionary Square оплачивает подписку для своих партнерских фирм, предоставляя консультантам доступ к инструментам поиска клиентов на базе ИИ, позволяющим выявлять потенциальных клиентов и устанавливать с ними контакт, развивать бизнес и упрощать привлечение клиентов без увеличения операционной сложности и расходов.

"Независимые консультанты должны иметь возможность расти, не нанимая целый маркетинговый отдел и не осваивая громоздкие новые системы. FINNY — это простой способ для независимых консультантов действительно находить и привлекать новых клиентов", — сказал сооснователь и генеральный директор FINNY Эден Овадиа (Eden Ovadia). "Visionary Square продолжает поддерживать независимость консультантов, предоставляя им ресурсы для построения более устойчивого бизнеса, а добавление FINNY дает его консультантам мощный новый способ взаимодействия с потенциальными клиентами".

FINNY использует передовой ИИ и большой объем собственных данных, чтобы подбирать для консультантов потенциальных клиентов с учетом их ниши, схожести с существующей клиентской базой и сигналов о движении капитала отдельных лиц. Собственный показатель платформы F-Score помогает выявлять и приоритизировать людей, наиболее подходящих конкретному консультанту, а функции персонализированного взаимодействия призваны превращать эти возможности в диалоги, а диалоги — в новых клиентов. Вместе эти функции дают консультантам более системный подход к развитию бизнеса, не требуя самостоятельного ведения процесса поиска клиентов, — что особенно важно для независимых практик, обычно работающих без собственных отделов продаж и маркетинга.

Партнерство подтверждает заявленную приверженность Visionary Square оснащению независимых консультантов эффективными инструментами. Добав FINNY в свой технологический стек, компания помогает консультантам модернизировать стратегии привлечения клиентов и уделять больше времени выстраиванию отношений и обслуживанию клиентов.

"Наша цель в Visionary Square всегда заключалась в том, чтобы давать консультантам инструменты, ресурсы и поддержку, необходимые для построения успешного бизнеса без ущерба для их независимости", — сказал генеральный директор Visionary Square Роберт Руссо (Robert Russo). "ИИ открывает захватывающие возможности сделать развитие бизнеса более эффективным, и мы хотим, чтобы наши консультанты могли этим воспользоваться. Оплачивая подписку на FINNY, мы облегчаем нашим партнерским фирмам применение этой мощной технологии, поиск новых возможностей и выстраивание значимых отношений с клиентами. Это еще один способ инвестировать в наших консультантов и помогать им реализовывать свое видение".

Анонс последовал за запуском FINNY модели Pay-as-You-Grow — тарификации, основанной на результате и предоставляющей неограниченный доступ к платформе за $50 в месяц плюс небольшую долю активов, привлеченных в управление через FINNY, которая взимается только пока эти клиенты остаются у консультанта. Новая модель ценообразования и партнерства с такими организациями, как Visionary Square, — в которых компания-спонсор берет расходы на подписку на себя, — отражают стремление FINNY сделать передовые инструменты роста более доступными для консультантов, напрямую связать свой успех с их успехом и сохранять низкий барьер постоянных затрат для целевых независимых практик.

Дополнительная информация о платформе FINNY доступна на finny.com.