EVERTEC продлевает сроки погашения кредитных линий и увеличивает револьверный кредит до 300 млн долларов
Ключевые выводы
- •EVERTEC пересмотрела и обновила свой кредитный договор, продлив сроки погашения кредита Term Loan A и револьверной кредитной линии с сохранением кредитных отношений.
- •Кредит Term Loan A на сумму около 388 млн долларов продлен на срок до пяти лет со снижением ставки на 25 базисных пунктов по сравнению с прежней сеткой.
- •Револьверная кредитная линия продлена с пересмотром ставки на 25 базисных пунктов ниже, а ее лимит вырос со 200 млн до 300 млн долларов — увеличение обязательной ликвидности на 100 млн долларов.
- •Финансовый директор Карла Крус-Хусино заявила, что сделка продлевает профиль погашения, снижает стоимость заимствований и обеспечивает гибкость для взвешенного роста в Пуэрто-Рико и Латинской Америке.
- •Truist Bank выступил административным агентом и агентом по обеспечению, а Truist Securities, Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank и Huntington National Bank — совместными ведущими организаторами.
EVERTEC, Inc. («Evertec» или «Компания»), ведущая финансовая технологическая компания в Латинской Америке и на Карибах, объявила о заключении пересмотренного и обновленного кредитного договора — структуры, при которой прежний кредитный договор перезаключается на обновленных условиях с сохранением кредитных отношений, — который продлевает сроки погашения кредита Term Loan A и револьверных кредитных линий и обеспечивает Компания (обеспечивает компанию) постоянной финансовой гибкостью для поддержки стратегических приоритетов.
В соответствии с пересмотренным договором кредит Term Loan A Evertec на сумму около 388 млн долларов продлен на срок до пяти лет, при этом ставка по кредиту снижена на 25 базисных пунктов, что эквивалентно 0,25 процентного пункта, по сравнению с прежней тарифной сеткой. Револьверная кредитная линия компании — обязательная к предоставлению линия, которую можно использовать, погашать и использовать повторно в течение срока действия, — также продлена с пересмотром ставки на 25 базисных пунктов ниже, а ее лимит увеличен со 200 млн до 300 млн долларов, то есть на 100 млн долларов обязательного лимита, что повышает доступную ликвидность и финансовую гибкость. В совокупности поправки затрагивают три рычага, которые компания выделила в рамках сделки: профиль погашения, стоимость заимствований и позицию по ликвидности. В объявлении не уточнялось конкретное предполагаемое использование дополнительного лимита револьверной линии.
Evertec со штаб-квартирой в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером EVTC, предоставляет услуги процессинга платежей и финансовые технологические услуги компаниям и финансовым учреждениям в Пуэрто-Рико, Латинской Америке и на Карибах.
«Мы очень довольны условиями обновленных кредитных линий и сильной поддержкой, которую мы получили от наших банковских партнеров», — сказала Карла Крус-Хусино, финансовый директор EVERTEC. «Эта сделка продлевает профиль наших погашений, снижает стоимость заимствований и обеспечивает дополнительную финансовую гибкость по мере того, как мы продолжаем реализовывать нашу стратегию и добиваться взвешенного роста в Пуэрто-Рико и Латинской Америке».
Truist Bank выступил административным агентом и агентом по обеспечению по данным кредитным линиям. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association и The Huntington National Bank выступили совместными ведущими организаторами.
Источник: GlobalFinTechSeries
