Основные европейские фондовые индексы закрылись с разноречивыми результатами: британский FTSE 100 возглавил рост, за ним последовали французский CAC и немецкий DAX. Испания и Италия снизились. Торги объединили более высокие акции в Лондоне, Париже и Франкфурте со снижением стоимости заимствований на основных облигационных рынках региона.

Итоги закрытия

• Германия, DAX: +69,41 пункта, или +0,27%, до 25 368,03
• Франция, CAC: +61,59 пункта, или +0,78%, до 7 934,71
• Великобритания, FTSE 100: +115,47 пункта, или +1,08%, до 10 840,34
• Испания, IBEX 35: -53,00 пункта, или -0,28%, до 19 177,71
• Италия, FTSE MIB: -356,29 пункта, или -0,72%, до 49 397,56

Спред между Великобританией и Италией составил около 1,8 процентного пункта. Покупатели преобладали на одних рынках, однако рост был далёк от равномерного.

Доходности европейских облигаций снижаются

Эталонные доходности 10-летних облигаций упали на основных европейских рынках, причём лидировали Испания и Италия:

• Германия: 3,412%, минус 3,0 базисных пункта
• Франция: 4,794%, минус 6,7 базисных пункта
• Великобритания: 5,379%, минус 4,1 базисного пункта
• Испания: 4,023%, минус 7,0 базных пункта
• Италия: 4,491%, минус 6,9 базисного пункта

Падение доходностей означает рост цен на уже обращающиеся облигации и снижение стоимости заимствований для правительств, размещающих долг по этим эталонным ставкам. Доходности Франции, Испании и Италии упали сильнее, чем Германии, что сузило их спреды к немецкому эталону — показателю, по которому рынки оценивают ценообразование риска среди суверенных заемщиков еврозоны.

Акции США: Dow вырос, Nasdaq снизился, S&P 500 колеблется около нулевой отметки

Американский рынок также продемонстрировал раскол по мере ухода европейских трейдеров:

• Промышленный индекс Dow Jones: +495,03 пункта, или +0,96%, до 52 121,20
• S&P 500: +8,30 пункта, или +0,11%, до 7 727,24
• Nasdaq Composite: -97,11 пункта, или -0,36%, до 26 595,75
• Russell 2000: +22,34 пункта, или +0,82%, до 2 751,87
• Nasdaq 100: -180,23 пункта, или -0,60%, до 29 770,58

Dow и малые компании показали лучшие результаты, при этом Russell 2000 остается наиболее широко отслеживаемым индикатором небольших американских компаний, а индексы с высокой долей технологических бумаг оставались под давлением. Более низкие доходности создали более благоприятный фон, однако покупателям технологических акций еще предстояла работа.

Доходности казначейских облигаций снижаются во главе с длинным концом кривой

Доходности казначейских облигаций США снизились по всей кривой вопреки более высоким данным PPI — инфляционного показателя, отражающего цены, получаемые американскими производителями, и тщательно отслеживаемого с точки зрения его влияния на денежно-кредитную политику:

• 2 года: 4,770%, минус 3,2 базисных пункта
• 5 лет: 4,861%, минус 4,9 базисного пункта
• 10 лет: 5,102%, минус 8,8 базисного пункта
• 30 лет: 5,429%, минус 9,5 базисного пункта

Более значительное снижение длинных доходностей выравнивает кривую, сокращая разрыв между краткосрочными и долгосрочными ставками заимствований.

Доллар в основном снижается; австралийский доллар идёт против тренда

Доллар США снизился против большинства основных валют, и лишь австралийский доллар из числа основных двигался в пользу американского:

• EURUSD: 1,1204, плюс 0,43%
• GBPUSD: 1,3250, плюс 0,45%
• USDJPY: 158,19, минус 0,08%
• USDCHF: 0,8293, минус 0,64%
• USDCAD: 1,4195, минус 0,29%
• NZDUSD: 0,5607, плюс 0,29%
• AUDUSD: 0,6913,ус 0,80%

Австралийский доллар выделялся слабостью на фоне общего снижения американской валюты. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в Австралии предопределили медвежью судьбу пары AUDUSD, хотя цена отошла от минимумов (см. материал о технической картине AUDUSD здесь).

В паре EURUSD снижение цены (укрепление доллара) после выхода данных PPI и другой статистики нашло поддержку покупателей у 100-часовой скользящей средней на отметке 1,11867, и цена вернулась выше 200-часовой средней на 1,1201. 100-часовая MA служит барометром для быков и медведей: удержание выше нее сохраняет покупателей в игре, а уход ниже отдал бы полный контроль продавцам.

GBPUSD также держался вблизи своих 100/200-часовых скользящих средних, которые расположены близко друг к другу на отметке 1,32327. Со стороны сопротивления для усиления бычьего настроя уровень 1,3273 должен быть пробит и закреплен ниже него. Эти уровни скользящих средних и пробоев станут ориентирами, за которыми будут следить трейдеры, пока широкое снижение доллара проверяется на прочность в ближайших сессиях.

Источник: Investinglive