Европейские телекоммуникационные операторы могут столкнуться с расходами до 40 млрд евро на демонтаж китайского оборудования из своих сетей, сообщает новый отраслевой отчёт. В исследовании также предупреждается, что две скандинавские компании в итоге будут контролировать практически весь рынок, что приведёт к росту цен по нескольким категориям оборудования.

Оценки, опубликованные в среду, более чем в три раза превышают 10–13 млрд евро, ранее прогнозировавшиеся Брюсселем. Отчёт был заказан семью крупными европейскими операторскими группами, включая Deutsche Telekom, Vodafone и Orange, и подготовлен GSMA Intelligence — исследовательским подразделением глобальной телекоммуникационной организации GSMA.

Выводы последовали за решением Европейской комиссии внести поправки в Закон о кибербезопасности. Предлагаемые изменения юридически обяжут государства-члены демонтировать всё оборудование из стран, признанных странами повышенного риска; основными мишенями являются китайские Huawei и ZTE. Такой шаг переведёт подход Европы от рекомендаций к обязательным требованиям: набор инструментов ЕС по кибербезопасности 5G 2020 года рекомендовал государствам-членам оценивать поставщиков высокого риска, но не обязывал их к удалению, оставляя отдельным странам право устанавливать собственные правила. Ряд государств-членов, включая Швецию и Румынию, уже ограничили или исключили Huawei на национальном уровне, тогда как другие выбрали более ограниченный индивидуальный подход.

Соединённые Штаты, запретившие новые закупки телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE в 2022 году по решению Федеральной комиссии по связи, давно призывают европейских союзников последовать их примеру. Вашингтон также предложил субсидируемую программу «сними и замени» для своих операторов, хотя и в значительно меньших масштабах, чем те, с которыми сейчас сталкиваются европейские операторы.

Исследование называет затраты на демонтаж «одной из самых масштабных структурных интервенций в европейском телекоммуникационном секторе за последние десятилетия».

Структура расходов превышает прогнозы Комиссии

Общая сумма расходов распределяется по трём категориям. Новые базовые станции мобильной связи и сопутствующее оборудование обойдутся в 16–22 млрд евро. Оборудование транспортной сети, обеспечивающее передачу данных между объектами, потребует дополнительных 9–12 млрд евро. Оборудование для фиксированного широкополосного доступа, включая аппаратуру оптоволоконного доступа, составит ещё около 5 млрд евро.

Европейская комиссия ранее учитывала только мобильные сети. Исследование GSMA, напротив, охватило также фиксированный широкополосный доступ и транспортные сети, используя внутренние данные операторов, обслуживающих почти половину всех мобильных абонентов в ЕС.

В отчёте отмечается, что вытеснение китайских поставщиков резко сократит конкуренцию, и никто из новых игроков, как ожидается, не заполнит образовавшийся вакуум. Цены на мобильное оборудование вырастут на 24%, на оборудование фиксированного широкополосного доступа — на 19%, на оборудование транспортных сетей — на 10%. Если основная часть бизнеса Huawei и ZTE перейдёт единственному крупнейшему оставшемуся поставщику, затраты на мобильное оборудование могут возрасти на 43%.

Эти ценовые увеличения добавят примерно 8,5 млрд евро к инвестиционным планам операторов в период с 2027 по 2030 год и ещё около 24 млрд евро к 2035 году. Сроки совпадают с целевыми показателями ЕС по связности «Цифровое десятилетие» на 2030 год, которые предусматривают гигабитное покрытие всех домохозяйств и развёртывание 5G на всех основных транспортных маршрутах блока.

Концентрация рынка у скандинавских производителей

В настоящее время Huawei занимает около четверти рынка мобильного оборудования ЕС; с учётом ZTE эта доля вырастает примерно до одной трети. В сегменте фиксированных сетей обе китайские компании вместе контролируют почти 40%.

Их удаление оставит шведскую Ericsson и финскую Nokia единственными серьёзными игроками. Доля Ericsson на рынке мобильного оборудования вырастет почти до 60%, а обе компании вместе будут контролировать около 96%. Доля Nokia на рынке фиксированного широкополосного доступа возрастёт с 30% почти до 50%.

Повышенные затраты, как отмечается в отчёте, вынудят операторов замедлить или отменить модернизацию сетей, что усугубит существующий дефицит цифровой инфраструктуры Европы в размере 205 млрд евро.

Отдельное исследование, опубликованное в мае Китайской торговой палатой в ЕС и консалтинговой компанией KPMG, оценило более широкие экономические последствия предлагаемых правил в 367,8 млрд евро за пять лет, включая 57,4 млрд евро для телекоммуникационного сектора.

Растущее сопротивление внутри блока

Германия и Испания возглавляют сопротивление со стороны государств-членов: официальные лица обеих стран утверждают, что запрет на уровне Брюсселя рискует спровоцировать ответные меры со стороны Пекина и повысить стоимость строительства инфраструктуры ИИ по всей Европе.

Министерство иностранных дел КНР высказало эту угрозу прямо. «Если в результате китайские компании столкнутся с дискриминационным отношением, Китай примет решительные меры в соответствии с соответствующими нормативными актами для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — говорится в заявлении министерства.

Министр экономики Германии Катарина Райхе, выступая перед журналистами в Пекине в среду, подвела итог дилеммы, перед которой оказалась её страна. «Нам необходимо противодействовать недобросовестной конкуренции, например, в сталелитейной промышленности и производстве ферросплавов, соответствующими мерами, и в то же время гарантировать, что наши компании смогут продолжать экспорт», — сказала она.