Главные заголовки вчерашнего дня

Наблюдение за крипторынком

1. Bitcoin в четверг впервые более чем за месяц опустился ниже $80 000, после чего отскочил к $82 000 на фоне ликвидации криптовалютных позиций с плечом почти на $1 млрд. Как сообщило издание Decrypt, объем ликвидаций составил около $948,22 млн по 177 440 трейдерам, при этом лонги составили примерно 90,6% ликвидированных позиций, ethereum лидировал с около $282 млн, а на сам bitcoin пришлось чуть более $200 млн после горячего CPI в среду и еще более горячего PPI в четверг.

2. MSCI заявила, что примет новые правила индексов, которые могут исключить Strategy и другие компании с крипто-казначействами из своих индексов, начиная с ноябрьского пересмотра. По данным The Block, новая методология будет проверять неоперационные компании через тесты операционных активов и финансовых коэффициентов, заменяя временный порог в 50% цифровых активов; окончательный список затронутых компаний будет опубликован 11 ноября после того, как Майкл Сейлор назвал предыдущую версию плана дискриминационной.

3. Ledger представила Atom — устройство безопасности на базе Android с приложением Seeker от Solana Mobile, подтверждениями от ИИ-агентов и новыми антивандальными защитами; поставки запланированы на лето 2027 года. По данным Gizmodo, версия Founders Edition оценивается в $849, а обычная цена после запуска составит $899; устройство получит переключатель приватности, отключающий питание камеры и микрофона, а функции защиты от вскрытия представлены на фоне расследования о имплантах в цепочке поставок, связанном исследователями блокчейна с предполагаемыми потерями более $100 млн.

4. Uniform Labs сообщила, что Multiliquid закрыла seed-раунд, увеличивший общий объем финансирования платформы расчетов по токенизированным активам до $8 млн. Как сообщило GlobeNewswire, раунд возглавила Polych при участии Strobe Ventures, CMT Digital, Metalayer Ventures, Generative Ventures и Circle Ventures; протокол нацелен на атомарные свопы между токенизированными фондами «голубых фишек» и стейблкоинами, включая USDC.

Движения на фондовом рынке

5. Индекс цен производителей США в четверг вырос значительно сильнее ожиданий, сохраняя на рынке послекликовскую тревогу о ставках. По данным BLS, индекс цен производителей на конечный спрос в сентябре вырос на 1,3% — самое значительное месячное повышение с марта 2022 года, а за 12 месяцев он увеличился на 6,3% — максимальный годовой рост с декабря 2022 года.

6. Американские акции в четверг закрылись ростом после раннего снижения, поскольку падение доходностей казначейских облигаций компенсировало очередной слабый период для компаний, связанных с ИИ. По данным Babypips, S&P 500 прибавил 0,3%, bitcoin добавил около 0,8%, нефть подскочила примерно на 2,2% к $98, индекс доллара снизился на 0,5% до около 102,0, а доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась к отметке около 5,1% даже после горячего значения PPI.

Наблюдение за сырьевыми товарами

7. Золото и серебро в четверг резко отскочили на фоне падения доходностей облигаций и ослабления доллара, несмотря на горячий PPI. По данным Kitco, спотовое золото торговалось около $4 168,70, выросши на $64,20 или 1,56%, а серебро — около $57,310, прибавив $1,800 или 3,24%; при этом Dow вырос примерно на 1,1%, а Nasdaq закрылся около 0,1% выше после разворота с более глубоких внутридневных потерь.

8. Американская нефть марки WTI в четверг закрылась около $98 за баррель на фоне оценки трейдерами новых атак на судоходство в Ормузском проливе и значительного сокращения внутренних запасов. По данным CNBC, ноябрьский WTI вырос примерно на 3%, или $2,88, до $97,97 за баррель, Brent снизилась на 14 центов до $105,92, а по данным EIA, за неделю, завершившуюся 9 октября, запасы сырой нефти сократились на 8 млн баррелей.

Список наблюдения на сегодня

• Сможет ли bitcoin удержаться в районе lows $82 000 после четвержного первого падения ниже $80 000 и ликвидационного слива почти на $1 млрд

• Развитие ситуации с крипто-казначейскими скринингами индексов MSCI в преддверии списка затронутых компаний 11 ноября, а также сохранят ли резервации Ledger Atom или привлечение $8 млн Multiliquid крипто-инфраструктуру в центре внимания

• Переваривание сюрприза PPI в 1,3%/6,3% перед замечаниями главы ФРС Варша в пятницу и оставшимися инфляционными отчетами

• Сможет ли отскок Dow/S&P расшириться, если ИИ-кредитные опасения останутся под контролем

• Сможет ли золото вновь преодолеть $4 170 и удержится ли WTI в районе $97 с небольшим, если заголовки об Ормузском проливе продолжатся

Объектив рынка edgeX

Четверг стал вторым днем инфляционного шока, который слил криптовалюту с плечом, а затем передал отскок падающим доходностям. Более горячий сентябрьский PPI сохранял высокие шансы на повышение ставки ФРС в октябре, пробил bitcoin ниже $80 000 и вызвал ликвидации почти на $1 млрд, прежде чем спот вернулся к отметкам в низких $82 000, когда S&P развернулся в позитив и доходность 10-летних облигаций опустилась к 5,1%. На этом фоне финализированные крипто-казначейские скрининги индексов MSCI, запуск аппаратного устройства Atom от Ledger и привлечение $8 млн Multiliquid для токенизированных расчетов стали значимыми сигналами в крипто-политике и инфраструктуре — с одной стороны, риск доступа к бенчмаркам, с другой — рельсы самохранения и ликвидности RWA.

Ключевой краткосрочный межрыночный вопрос — сможет ли спотовый спрос на криптовалюту защитить послесливный отскок, пока доходности переваривают два подряд сюрприза CPI и PPI, а нефть продолжает подпитывать цикл энергетической инфляции. Если bitcoin удержится в низких $82 000, риск исключения из MSCI останется ограниченным до ноября, а замечания Варша в пятницу не вновь разожгут страхи повышения ставки, рисковые активы получат более чистую передачу. Если новая волна ликвидаций вновь пробьет $80 000, ИИ-кредитный стресс вернется на Nasdaq или сырая нефть продолжит рост выше $100 на заголовках об Ормузском проливе, даже оживленные комментарии о аппаратных устройствах и токенизации будут отступать перед ставками и энергетикой.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда BTC теряет круглые уровни, повторные инфляционные данные переоценивают шансы ФРС, риски индексных методологий бьют по крипто-казначействам, а нефтяная геополитика движется вне регулярных торговых часов. edgeX предоставляет трейдерам самохранительный доступ к рынкам криптовалют, Bitcoin, токенизированных акций и бессрочных контрактов на RWA круглосуточно.