Главные заголовки вчерашнего дня

Обзор криптовалютного рынка

1. Биткоин в понедельник опустился ниже $83 000: крепкий доллар и рост доходности облигаций давили на настроения, а отскок нефли удерживал инфляционные риски в поле зрения. По данным CoinDesk, после выходной стабильности в районе верхней границы $82 тыс. биткоин торговался около отметки $83 тыс., при этом золото также оставалось стабильным, так как давление растущих реальных ставок компенсировало спрос на защитные активы.

2. Strategy приобрела еще 250 BTC примерно за $21,5 млн по средней цене $86 194 в период с 5 по 11 октября, увеличив свои запасы до 848 250 BTC. The Block сообщил, что средняя стоимость приобретения компании сейчас составляет около $64 млрд, или $75 444 за биткоин, финансирование осуществляется главным образом за счет продаж обыкновенных акций MSTR на рынке, а Майкл Сейлор вновь опубликовал пост: «Место для оранжевого всегда найдется».

3. Bitmine Immersion Technologies за прошедшую неделю добавила 12 532 ETH — около $31,9 млн по внутренней оценке компании в $2 544, увеличив запасы до 6 028 946 ETH, или примерно 4,9% от общего предложения. По данным Decrypt, председатель Том Ли заявил, что компании требуется еще около 100 000 ETH для достижения цели «Алхимии 5%», после чего она «закончит накапливать», при этом совокупная стоимость криптоактивов, денежных средств и инвестиций оценивается примерно в $16,2 млрд.

4. Standard Chartered запустила институциональное кастодиальное обслуживание для Ripple USD (RLUSD) в сети XRP Ledger через свое подразделение в DIFC, регулируемое DFSA, и сообщила о сотрудничестве с Ripple и LMAX Group над зеркалированием обеспечения. Standard Chartered заявила, что данная схема позволит соответствующему RLUSD оставаться в банке, пока LMAX зеркалирует стоимость обеспечения для согласованных продуктов, при условии окончательного оформления документации, тестирования и одобрений; точная дата запуска торговой части пока не объявлена.

Движения на фондовом рынке

5. Американские акции в понедельник завершили торги смешанно в начале недели банковской отчетности: Dow вырос, а Nasdaq снизился на фоне давления со стороны производителей памяти. По данным CNBC, S&P 500 снизился на 0,06% до 7 807,24, Dow вырос на 195,60 пункта, или 0,38%, до 51 850,55, показав третий день роста подряд, а Nasdaq упал на 0,44% до 27 245,90 после того, как Micron потеряла 3,9% на опасениях конкуренции с китайской CXMT, при этом Salesforce прибавила около 2%.

6. Bank of America в рамках двойного повышения рейтинга повысила Salesforce доПокупать», подняв целевую цену до $285, указав, что ИИ должен углубить зависимость корпоративных клиентов от платформы. Benzinga сообщил, что это редкий переход с прежней позиции «Ниже рынка», который поддержал акции CRM, поскольку тезис о развороте компании в сторону ИИ вновь обрел популярность как раз перед выходом банковской отчетности и данных CPI в насыщенной середине недели.

Обзор сырьевых товаров

7. Нефть марки WTI (сырая нефть) в понедельник подорожала почти на 2% до уровня выше $93,30 за баррель, продлив рост до третьей сессии подряд, так как шоки предложения из Украины и Ближнего Востока снова подтянули рынок. По данным Trading Economics, Зеленский заявил, что Россия продолжала наносить удары по энергетической инфраструктуре в нарушение объявленного Трампом на выходных «энергетического перемирия», власти Саудовской Аравии сообщили о новых атаках дронов и крылатых ракет после смертельного удара по аэропорту Эр-Рияда, а риски в Ормузском проливе оставались высокими.

8. Спотовое серебро к 6:45 утра по Восточному времени в понедельник выросло до $60,73 за унцию, что на 48 центов выше, чем в то же время в воскресенье, и более чем на $8 выше, чем годом ранее. Fortune сообщил, что металл по-прежнему примерно на 5,8% ниже уровня месячной давности около $64,50, тогда как золото в то же раннее время котировалось около $4 178, поскольку промышленный и инвестиционный спрос продолжали поддерживать более высокую волатильность серебра в преддверии недели выхода данных CPI.

Список наблюдения на сегодня

• Сможет ли биткоин вернуть уровни $83 000–$84 000 после падения ниже $83 тыс. в понедельник и последней покупки 250 BTC компанией Strategy

• Сохранится ли темп финального рывка Bitmine к 5% предложения ETH, и привлечет ли кастодиальное обслуживание RLUSD институциональный поток сделок в Дубае

• Отчетность банков во главе с JPMorgan, Wells Fargo и другими после смешанного закрытия рынка в понедельник

• Продолжение роста акций Salesforce на фоне повышения рейтинга BofA, если программный сектор удержится, а производители памяти продолжат слабеть

• Сможет ли WTI удержаться в середине диапазона $93 при продолжении новостей об Ормузе и Эр-Рияде, и удержится ли серебро выше $60 к выходу данных CPI в среду

edgeX Market Lens

Понедельник стал сессией ставок и энергоносителей, обрамленной покупками криптовалюты со стороны казначейств корпораций. Акции разделились: Dow получил поддержку от новостей о повышении рейтинга Salesforce, а Nasdaq расплатился за панику вокруг конкуренции Micron с Китаем, в то время как рост WTI выше $93 вновь связал геополитику с инфляционной траекторией банковской отчетностью и данными CPI. На этом фоне падение биткоина ниже $83 000, покупка 250 BTC компанией Strategy (теперь 848 250 монет), продвижение Bitmine к 4,9% предложения эфира и запуск кастодиального обслуживания RLUSD компанией Standard Chartered стали ключевыми сигналами на крипторынке — давление цены со стороны доллара и нефти с одной стороны и накопление на балансах, а также институциональная инфраструктура стейблкоинов с другой.

Ключевым вопросом в ближайшей перспективе является то, сможет ли спотовый спрос на криптовалюту восстановиться выше $83 000, пока нефть продолжает подпитывать опасения по поводу ставок, а банковские прогнозы задают тон рискам в Q4. Если Strategy и Bitmine продолжат поглощать предложение, кастодиальное обслуживание RLUSD превратится в реальное использование обеспечения, а банковские отчеты подтвердят нарратив о сильной прибыли без резкого скачка CPI, рисковые активы получат более чистый путь к середине недели. Если нефть продолжит рост выше $95, производители памяти продолжат тянуть вниз лидеров Nasdaq, или очередная волна ухода от риска и укрепления доллара собьет биткоин ниже $82 000, даже обилие новостей о казначействах и кастодиальных решениях будет отходить на второй план по сравнению с энергоносителями и рынком облигаций.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда BTC пробивает ключевые круглые уровни, выходят покупки корпоративных казначейств, публикуется банковская отчетность и переоцениваются геополитические риски нефти вне регулярных торговых часов. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный доступ к рынкам криптовалют, биткоина, токенизированных акций и перпетуалов на RWA круглосуточно.